AI行业跟踪点评-北美资本开支和AI应用加速
1、美股A1大涨上周META、微软、谷歌均上修资本开支。META上修2024年至350-400亿美元(vs.彭博预期300-370，同下)谷歌本季度120亿美元，预计未来将类似水平/x4=480(vs.415):微软本季度140亿美元，下个季度160亿美元/下个财年x4=640亿美元(vs.470-480)。
2、Al应用进展超预期:微软上周财报FY2403服务器产品和云服务收入增长24%，Azure和其他云服务收入增长31%，超预期，AI服务贡献7pp的增长。
3、国产算力Z策催化不断:2024年4月25日，北京发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024-2027年)
4、台股A大涨:传闻GB200进度加速。PS:继续核心关注年报和一季报已经释放业绩的企业
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