这个周末市场最热闹的就是芯片了，去年芯片，锂电池，光伏被称为赛道股的三大方向，今年锂电池和光伏都王者归来，唯独芯片半导体缺席。上周在外围局势的影响下，终于将芯片半导体推上了风口。
关于芯片走强的逻辑，主要就是美国企图继续对我国的半导体产业链进行围堵，而且8月9日将会有相关的法案出台，国产替代，对我们来说，刻不容缓，所以上周的时候，芯片股也是频频异动，终于在周五的时候迎来了爆发。
在周五的时候，盘面还有一个现象，就是很多科技股也异动了，在A股市场，芯片半导体有带领科技股崛起的迹象，所以接下来可以看下科技股的机会，而科技股的逻辑也就是国产替代，大家都知道华为手机现在被卡脖子，都没法生产5G手机，而被卡的一个重要环节，就是BAW滤波器，目前仍然没有国产的滤波器可以用。
现在我们关注的这条国产替代的赛道就是BAW射频滤波器。
BAW射频滤波器的逻辑射频滤波器是一种移除信号中不需要的频率分量，同时保留需要的频率分量的电子元器件, 由电容+电感+电阻组成，应用于基站和终端设备（Mid移动设备）的射频信号处理系统中，下游的主要应用就是智能手机、物联网和智能穿戴等。
滤波器按照声波传递类型，分为 SAW(表面波)和 BAW(体谐振腔) 两类细分市场，其中 SAW 工艺更加类似传统集成电路，而 BAW 工艺则需要 MEMS 声学结构以及压电材料的长期积累，技术难度较高且单价更高。
产业格局全球范围内，射频滤波器市场主要由国外厂商占据。Murata、TDK、Taiyo Yuden、Skyworks四大厂商合计占据全球SAW市场95%的份额，Broadcom、Qorvo等厂商占据全球BAW市场95%以上的份额。
在中国射频滤波器市场，本土产品市占率不足5%，中国是全球最大的SAW滤波器市场，但国产SAW的产量不到需求量的10%。在BAW滤波器方面，国内的产量份额那就几乎为0了。
国产替代的空间简单来说，就是一部手机要实现5G功能，就必须有BAW射频滤波器，但是这个BAW的制造难度非常之大，目前全部被国外垄断，这也是卡脖子的最核心因素，有BAW，就能实现5G，没有BAW，就会一直被卡脖子。华为现在无法量产5G手机的原因，有个环节也就是在BAW滤波器环节被卡了脖子。
根据相关机构的数据，全球手机端滤波器市场规模有望在2024年达到128.3亿美元，而应用于物联网设备的滤波器市场占比将会从2018年的10%增长至2024年的30%，相应的市场规模也将增至2024年的55.0亿美元。
合计来看，全球射频滤波器市场规模在2024年预计达183.3亿美元。而在国内市场，射频滤波器市场规模也有望在2024 年达到56.7亿美元，年复合增速达16.8%。
国内相关公司产业链的最新进展BAW滤波器国产替代，刻不容缓，为了不再被卡脖子，国内的很多公司也都在积极的进行研发，目前中电26所，中电55所和一些公司也都有了不错的进展。
有公司公告代工制造的BAW滤波器通过了客户验证。
有公司BAW滤波器产品实验数据良好，实验结果较好，性能可达到国内先进水平，后续该公司也将持续提升产品稳定性，尽早实现规模量产。
这些都是公开证实的消息，另外还有未经证实的消息，就是有公司的产品已经通过了华为的验证。
如果BAW滤波器这个赛道被突破，那就是0到1,1到N的突破，也是非常有想象力和市场空间的。
这个周末主要对baw滤波器赛道进行布局的公司进行了整理，因为头条的一些限制，不方便直接说公司标的。所以在头条分享了baw滤波器的逻辑，在另外一个平台分享整理的相关公司产业链，如果看好并认可这个赛道的，可以去另外一个平台查看。
大家觉得芯片半导体会带领科技股崛起吗？认可BAW滤波器的国产替代逻辑吗？欢迎在留言区留言讨论。
