3.14午评:交易摩擦时间

各个板块都在摩擦，调整后反弹，再调整。上午创新药受利好影响高开，后药明康德被一个海外剔除消息再次击倒，影响了板块走势前文已经提醒过，那份文件是2月底就在流传的，机构早就进去了，出消息兑现是很正常的，小票反而是合适的。小票创新药里面有很多业绩可支撑的而且低位，可选范围还是挺大的。文件的核心价值在于挽救资本的信心，并给创新药的高定价提供依据。是一个长期影响的事件。和新能源反弹是一个逻辑，未来资产荒的大环境下，好资产会被抱团，先后而已。另外一个主线，通胀线，轮到铜了，先金后铜，符合预期。已经蹲点的朋友继续守就行了。这条线的兑现期在美联储降息，以及随后的人民币升值，全球通胀带来的大宗商品牛市，都是可以预判到的趋势，也是符合中长线思维的玩法。综上，交易摩擦时间，蹲好任意一个线就行，除了AI调整时间不足还需要等待，通胀主线和资产荒主线，都是可以考虑的，可回顾前文寻找相关标的。