尝到苦果?面对走下坡路的市场行情,台积电开始扛不住了!

科技事圈圈聊 2024-04-25 08:46:37

尝到苦果?面对走下坡路的市场行情,台积电开始扛不住了!

在失去华为订单之后,台积电全球化布局陷入被动状态,只能将维持营收的希望放在了美企客户身上,妥协了拒绝多次的赴美建厂邀请,被迫交出了多项核心数据,随时面临着核心技术泄露的风险。

在兜兜转转之下,美国总算是兑现了当初的承诺,给予了台积电116亿美元的补贴,台积电很快便官宣将会在亚利桑那州兴建第三座晶圆厂,并且还是最先进的2nm工艺,此外还将追加250亿美元至650亿枚美元的投资。

虽然台积电没有公开是否是“出于自愿”,但很显然美国这么干脆的提供大额补贴,双方肯定是达成了某种协议,很可能追加投资、修建第三座晶圆厂就是附加条件之一,总之台积电可能已经沦陷了。

台积电扛不住了

近期台积电举行了一季度法人说明会,官宣全年支出将维持在280-320亿美元之间,其中70%-80%将用于先进制程工艺,剩下的20%将用于成熟工艺以及封装工艺的完善。

从这组数据上可以看出,台积电2024年的主要目标,依旧是死磕成熟工艺,而很可能重心会放在美国工厂搭建上,此前虽然官宣了本土3nm工厂的扩产计划,但目前用到3nm工艺的企业不多。

目前需求主要集中在AI芯片层面,该领域的延续性并不足,外加上目前美企被限制出货高端产品给中企,大概率后续会出现厚积薄发的状况,将再度陷入到库存危机当中,现阶段产能被占满的状态很难实现延续。

而台积电已经尝到苦果了,目前已经官宣全球晶圆代工业产值预期达不到此前的估算,将从原来的20%下调至14%-19%之间,很明显台积电已经预料到了市场还在持续的走下坡路。

根据ASML公布的财报显示,一季度仅出货了70台光刻机,相比于去年的第四季度下滑了54台,除了中国市场被限制出货的原因之外,全球晶圆厂不再扩产也是重要因素之一。

最新的NA EUV光刻机出货并不理想,目前在安装也只有英特尔,前段时间出货的第二台,ASML干脆就隐藏了客户信息,台积电和三星没有去订购,说明市场的问题已经很明显了。

高端工艺根本不符合现阶段市场的发展需求,3nm的芯片搭载在手机上已经是性能过剩了,在科技没有突破性进展的情况下,2nm的芯片暂时还用不到,目前有需求的估计也只有AI领域,但毕竟使用量有限。

进入到2024年,AI芯片的需求也没有想象中的那么大,根据市场的消息,台积电7nm产能利用率已经不足50%,多次提出了涨价要求,也被客户拒绝,但为了稳住市场优势,也只能硬着头皮研发2nm工艺了。

按照以前的推测,要想实现2nm工艺的量产,必须要用到最新的NA EUV光刻机,但台积电偏偏不信这个邪,还是坚持使用现有的EUV光刻机去实现2nm芯片制造,并没有花大价钱去布局全新的产能。

张忠谋等人实际上也明白,大陆市场才是最重要的,但奈何无法彻底摆脱含美技术,在赴美建厂之后就失去了自主经营权,如今想要回归可没有那么容易了,对此你们是怎么看的呢?

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