在二战爆发前不久，英国提出研制双发重型夜间战斗机的计划，格洛斯特飞机公司根据标准进行了相应的研发，开发了格洛斯特F.9/37战斗机。该机在1939年4月首飞，此时离二战爆发只有几个月了，欧洲局势很紧张，原型机表现出很好的发展潜力。

格洛斯特F.9/37的外形和梅塞施密特Bf 110双发重型战斗机有些相似，它们都采用了低单翼、双垂尾的设计，不过前者机头更短，没有突出于机身的驾驶舱，造型与当时英国的滑翔机有些类似，机体、机翼为金属蒙皮，副翼、垂尾采用织物蒙皮。

战机的动力采用布里斯托尔 Taurus 14缸风冷径向活塞发动机，单台可输出1060马力，分别驱动直径为3米的可变螺距3桨叶金属螺旋桨，澎湃的动力让飞机飞行性能很好，第一架原型机在测试中达到了580千米的最大时速，爬升率12.5米/秒，最大飞行高度9100米，操控很灵活，官方评论它“愉快的飞行”。

在武器配置方面很强大，在机体上安装了4挺7.7毫米勃朗宁机枪，以及2门伊斯帕诺20毫米航炮，有文章提到战机还可以挂载小型航空炸弹，执行一些简单的对地轰炸任务。

格洛斯特F.9/37的前期研发工作挺顺利的，总共制造了2架原型机，分别是L7999和L8002，第一架原型机在1939年月的一次着陆中损坏严重，次年给它更换了Taurus TS(a)-III型发动机，这种型号单台输出只有900马力，飞行性能有明显下降。

第二架原型机在1940年2月首飞，这架飞机安装的是劳斯莱斯液冷发动机，单台输出880马力，相应的发动机舱有些差异，这架飞机的飞行性能就更差了，例如最大速度只有530千米/小时。

L8002改动的地方还不止于此，它的起落架更长，起降更方便；武器配置也有巨大差异，它在机头安装2门20毫米航炮，驾驶舱背后安装另外3门20毫米炮，这3门炮向上12°安装，炮弹从驾驶舱头顶飞出，可以攻击前上方的目标，例如从敌轰炸机尾部“掏肛”。

格洛斯特F.9/37的研制止步于这两架原型机，据称可能是受到二战的影响，英国人认为即便它能正常服役，在快速发展的航空科技面前也会很快被德国人超越。后续曾提议在它的基础上开发另一种专门的双人夜间战斗机，计划在机背安装一座旋转炮塔，炮塔内安装4门20毫米航炮，以及在飞机上搭载夜战所需的雷达设备。

英国当局有自己的考虑，在常规的螺旋桨战机领域，英国人的喷火式、蚊式等已经表现很好，实在没有必要重复开发类似的装备，当局要求格洛斯特公司停止F.9/37的研发，把重点放在更新式的喷气式战机身上，这种决策符合当时的具体情况。