1、机器人概念：新进展，特斯拉人形机器人或最早明年交付
马斯克表示，特斯拉很有可能在明年交付一些人形机器人“Optimus”。此前，有消息称，特斯拉在其网站上发布一系列人形机器人新职位招聘信息，其中一条为特斯拉机器人高级系统工程师，其职责包括与硬件和软件工程团队密切合作。
国投证券认为，不同于2022年的纯主题投资，2023年以来，随着AI进步+政策催化+多方入局，行业发展加速，人形机器人进入真正的0-1节点，关注头部企业量产节奏。
长江证券研报指出，特斯拉开始招聘产线工程师，Tier1逐步开启机器人生产项目投资，产线开始跑通，均预示着人形机器人量产渐行渐近，预计2024年底，特斯拉人形机器人将有望进入量产阶段。
A股上市公司中
巨轮智能：公司在机器人核心部件的高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司RV减速器已实现对外销售，进入产业化阶段。汉威科技的柔性传感器可以应用于柔性压力、温湿度等感知、反馈及手套、织物、蒙皮等多个场景，未来不排除用于人形机器人领域。
申昊科技：公司关注到人形机器人发展趋势，并将运用原有在机器人领域的基础积累进行相关探索。
2、功率半导体：需求持续加码，这类芯片厂商已率先对产品进行涨价
近日，多家芯片厂商陆续宣布涨价。记者采访多家芯片原厂、分销商获悉，大容量存储芯片真正开启了涨价通道，主流产品甚至开始采用了分货方式。中小容量存储、功率半导体正在积蓄涨价动能，部分功率半导体厂商已经率先对产品进行了涨价。
功率半导体是电力电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电子装置中电压和频率、直流交流转换等。功率半导体下游2021年工业和汽车应用合计超过6成，未来最具潜力的下游领域包括新能源汽车、新能源发电及储能、AI、通讯等。据报道，上周起功率半导体陆续迎来提价，捷捷微电、三联盛、蓝彩电子、扬州晶新、深微公司等功率半导体企业陆续发布涨价通知函。
方正证券指出，目前伴随全球新增产能节奏放缓以及下游需求平稳增加，供需关系有望迎来优化，中短期维度下将利好于产品价格提升。
A股上市公司中
新洁能：公司所生产的光伏用IGBT产品基于8寸与12寸平台，已成为多家龙头客户单管IGBT第一大国产供应商（这里指的是IGBT单管产品）。在新能源汽车领域，公司已经覆盖比亚迪汽车的全系列车型，在国产供应商份额中处于领先地位。
民德电子：公司在功率半导体硅基器件和碳化硅器件领域进行布局。目前，公司在碳化硅领域已投资布局包括外延生产、晶圆代工、超薄背道代工、芯片设计等关键环节，完成了供应链核心环节布局。
扬杰科技：公司新一代车用大功率芯片制造项目厂房建设完成，设备进入调试阶段，预计今年投产使用；湖南8寸芯片生产线二期建设有序开展，预计今年新增产能继续释放；越南工厂封测生产基地也将在今年正式建设。
3、存储芯片：ASML称存储芯片将在2024迎来增长，需求回归迎来业绩底部复苏
据媒体报道，ASML首席财务官Roger Dassen在财报视频访谈中表示：2023年生效的出口管制规则，将影响2024年中国市场10%-15%的销售额，然而仍可以看到终端市场中成熟制程市场的需求依旧旺盛。从市场分类来看，存储芯片市场将在2024迎来增长，这主要是由于制程节点的转变，以满足日益增长的先进存储需求。
中信证券研报表示，行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格2023第三季度起持续回暖，并在第四季度带动利基存储价格触底回升，看好产业链细分龙头2023第四季度随库存去化、需求逐步回归迎来业绩底部复苏，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。
A股上市公司方面
深康佳A：公司的控股子公司康佳芯云半导体科技（盐城）有限公司主要是从事存储类产品的封装和测试，参股公司合肥康芯威存储技术有限公司主要从事存储主控芯片的设计及销售，实控人为国务院国资委。
万润科技：公司控股子公司湖北长江万润半导体技术有限公司主要聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试，以及存储模组和嵌入式存储的研发生产销售。
