01.《能源法》正式颁布
可再生能源发展再添法律保障
2024年11月，《中华人民共和国能源法》（以下简称《能源法》）正式颁布，自2025年1月1日起实施。从启动起草到表决通过，历时整整18年，《能源法》旨在推动能源高质量发展，保障国家能源安全，促进经济社会绿色低碳转型和可持续发展，积极稳妥推进碳达峰碳中和，可谓是我国能源发展史上的一座里程碑。
值得关注的是，《能源法》明确提出，国家支持优先开发利用可再生能源，合理开发和清洁高效利用化石能源，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源，提高非化石能源消费比重。对于风电、太阳能发电等可再生能源，《能源法》指明，国家推进风能、太阳能开发利用，坚持集中式与分布式并举，加快风电和光伏发电基地建设，支持分布式风电和光伏发电就近开发利用，合理有序开发海上风电，积极发展光热发电。
千呼万唤始出来，从《可再生能源法》到《能源法》，在推进“双碳”目标的当下，中国可再生能源产业发展在2024年再添法律保障，底气更加十足。
02. 新能源成新增投产电源主力
发电装机规模首超煤电
在可再生能源发展历程中，2024年为全行业划上了浓墨重彩的一笔：截至6月，全国全口径发电装机容量达30.7亿千瓦，其中煤电以11.7亿千瓦装机占到总发电装机容量的38.1%，并网风电和太阳能发电装机容量合计11.8亿千瓦，占到总装机容量的38.4%。至此，我国新能源发电装机规模首次超过煤电，标志着能源电力结构持续优化，电力生产供应绿色化不断加速。
新进展不止于此。2024年7月，我国风电光伏装机合计达到12.06亿千瓦，提前六年实现了中国在气候雄心峰会上所承诺的“到2030年中国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上”的目标。11月，全国累计核发绿证达47.56亿个，其作为我国可再生能源电量环境属性的唯一证明，1个绿证单位等于1000千瓦时可再生能源电量。此外，按照区域来看，西北电网、华北电网、东北电网全年装机规模分别突破5亿、3亿和1亿千瓦，新能源装机占比分别达到53%、47%和44%，在装机规模再上新台阶的同时，利用率也保持较高水平。
03. 可再生能源消纳红线松绑
合理利用机遇和挑战并存
装机再创新高，加强新能源电力消纳，发得出、供得上、用得好才是最终目的。在“新能源利用率”目标的激励和敦促下，风光利用率和消纳量得到大幅提升。其中，风电利用率由2016年的82.4%提高至2022年前11个月的96.7%，光伏发电利用率由2016年的90%提高至2022年前11个月的98.2%，达到了世界一流水平。
但在高消纳的背后，高额的成本压力也愈发突出，消纳红线科学化、利用率合理化呼声渐起。2024年5月，国务院关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，提出在保证经济性前提下，资源条件较好地区的新能源利用率可降低至90%。从2018年开始明文制定的新能源95%的消纳红线自此放宽，取而代之的是，结合各地实际研究确定分地区的新能源利用率目标。
由95%到90%的松绑，为下一步更充分地发挥市场调节作用打开了契机，无论对于入市挑战还是大基地消纳，亦或是火电的灵活性改造和储能需求的市场化运转，均将带来新的机遇和挑战。要知道，“松绑”绝不等于降低要求，而是更加强调提升电力系统对新能源的消纳能力，确保新能源大规模发展的同时保持合理利用水平。
04. 新能源入市已成定局
电量和电价不确定性考验尚存
“管住中间、放开两头”，自2016年发展到2023年，全国市场交易电量增长了近5倍。直至2024年，全国统一电力市场发展的“路线图”和“时间表”首次明确，促进电力资源更大范围优化配置的作用不断增强。
利好之下，新能源入市成为定局，部分省份率先敲定节奏。例如，山东省《关于健全完善新能源消纳体系机制促进能源高质量发展的若干措施》提出，分类、逐步提高新能源市场化交易比例，稳步推动新能源入市。再如，2025年1月1日起实施的《2025年浙江省电力市场化交易方案》明确，统调风电、光伏在中长期市场采取自愿参与绿电交易的方式，在现货市场原则上90%的电量分配政府授权合约，执行政府定价等政策。另有广东、江苏、湖北等数十省份，赶在年底前纷纷发布相关政策，积极推动新能源入市。
入市意味着供给侧价格的全面市场化，而且有助于提升电网运行安全性和经济性。然而同时，新能源入市比例越高，对于单个电站获取发电计划而言难度越大，高比例新能源接入电力系统，系统成本及辅助服务费用也相应升高，增加电站成本分摊压力。电量和电价不确定的考验尚存，入世后有待持续研究。
05. 光伏全产业链坠入“冰河期”
行业多次呼吁加强自律
据光伏行业协会统计数据显示，2024前10个月，我国多晶硅价格下滑超35%，硅片价格下滑超45%，电池片、组件价格下滑均超25%。同期，国内光伏制造端（不含逆变器）产值约7811亿元，同比下降43.17%；光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约281.4亿美元，同比下降34.5%。
不得不承认，2024年全产业链进入“冰河期”这一现实。为此，全行业也在一次又一次呼吁加强自律。7月、10月、12月，业内主要企业关起门来，开了三次以自律为主题的会议，光伏行业协会甚至用给出“指导价”的方式，意图实现“反内卷”的行业自救。只不过，在央国企的大规模集采招标中，“指导价”终究未能发挥想象中的“指导”作用，或多或少让人有些唏嘘。
穿越“周期”需要多久，行业众说纷纭，但具体时点上的预测越来越少。市场成熟过程免不了阵痛：“一刀切”的价格限定难以奏效，但自律终归是正途。如何不进行低于成本的恶性竞争，何以实现有效自律，或许才是“解冻”的症结所在。
06. 风电下乡大幕正式拉开
土地及消纳等难题仍待破解
2024年4月，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，探索形成“村企合作”的风电投资建设新模式和“共建共享”的收益分配新机制，推动构建“村里有风电、集体增收益、村民得实惠”的风电开发利用新格局。
风电下乡正式拉开序幕，鼓励探索备案制、依法加快办理相关手续、降低村集体投资风险，一系列利好措施纷纷上阵。紧随其后，安徽、内蒙古、宁夏、云南、陕西、甘肃、湖北、山西等地也接连发布行动方案，打开了风电发展的新空间。不过值得注意的是，曾经困扰可再生能源发展的土地、消纳等问题，在风电下乡过程中仍待探索与破解。前有光伏发电“整县推进”并不算成功的探索，千村万乡的驭风之行任重道远。
07. 储能调度运用持续增强
大好形势之下痛点不容忽视
作为新型电力系统的关键一环，储能为了满足各类场景的调节需求，大规模发展已是必然趋势。尽管当前，新型储能产业仍处在发展初期，2024年依然取得了有目共睹的成绩。
整体来看，据国家能源局发布的最新数据，截至2024年，我国累计建成新型储能超过6000万千瓦，新型储能技术创新不断涌现，调度运用持续增强。再看单体项目，多个“最大”给行业注入强心剂。例如在7月，世界规模最大高压直挂构网型储能项目“青海海西州宝库储能电站”并网；8月，国内规模最大组串式储能电站“三峡滨海储能项目”投运，全国单体最大共享储能电站“华电青海海西州托格若格共享储能电站”全容量并网……12月，国内单体最大电化学储能电站“岱海新能源储能电站项目”成功并网、最大电化学储能项目“陇东至山东特高压直流输电工程配套新能源储能项目”开工建设。
形势大好，但仍有痛点不容忽视。储能系统寿命问题、电池安全运行风险、储能电站运维挑战，以及电站稳定合理的盈利模式等，核心难题皆有待破解。
08. 市场表现超预期
新能源车加速驶入“全球首个”
与光伏并称“新三样”，新能源汽车的发展同样备受瞩目。2024年11月，我国新能源汽车年产量首破1000万辆，成为全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。而且从2015年开始，我国新能源汽车产销量已连续9年位居全球第一。1-11月，我国新能源汽车销量占比首超40%，特别是前三季度乘用车渗透率从34.9%、43.2%一路升至48.4%，突破50%指日可待。一项项成绩，标志着我国新能源汽车产业迎来高质量发展新阶段。
新能源车用新能源电，车的发展反过来也对电的配套提出更高要求。截至2024年，充电基础设施累计建成超过1200万台，95%以上高速公路服务区具备充电能力。此外，在技术创新方面，固态电池技术取得重大突破，目前已有数十家车企公布全固态电池、半固态电池的研发及上车等进展，未来必将为新能源车提供更为安全、高效的能源解决方案。
成绩有之，挑战并存。例如这一年，部分新能源车企陷入危机，行业洗牌也在加速。走向2025年，如何在健康的市场竞争中实现高质量发展，值得全行业思考。
