徐州有个名叫庞斯的人，和妻子夫唱妇随，恩爱无比，羡煞他人，人们都很是羡慕。

可好景不长，妻子忽然得了重病，蓦然离世，留下一个嗷嗷待哺的孩子，庞斯悲痛欲绝，泪如雨下，只好把妻子安葬了。

妻子死后，他独自一人带着孩子生活，孩子天天撕心裂肺的哭着找娘，日子难过。

人们看他们父子俩日子不好过，有人劝他再娶，可庞斯怕后娘对孩子不好，一直没有再娶，每次去地里干活，都会带着孩子，把孩子放在地头，孩子哭累了，就会在地头睡着了，看着让人揪心。

他的岳母知道后，拄着拐杖，颤颤巍巍的前来，劝他再娶，孩子不能没有母亲疼爱。

庞斯看到孩子太可怜了，只好答应下来。

可他深知人心难测，万一自己娶个不好的女子，对孩子不好，自己岂不是后悔，小心行事，斟酌一下，最终选了邻村寡妇潘三娘。

潘三娘的丈夫早逝，膝下没有儿女，虽容貌平庸，但心地善良，成亲后，果真如他所料，潘三娘对孩子甚好，日夜带在身边，视若亲生，精心呵护。

虽然如此，但庞斯还是不放心，每次在地里干活或者出去赶集，都会早早回来，每每看到孩子高兴的样子，才会安心。

就这样一年过去了，孩子和后母潘三娘甚是亲热，一家人和睦相处，庞斯终于放心了，露出久违的笑容，放心的去做个货郎，为了赚钱，早出晚归的，很是勤劳能干。

潘三娘在家看孩子，打理家务，晚上孩子睡了，还要织布至深夜，很是辛苦。夫妻俩同心协力，勤俭持家，日子越来越好了。

二年后，有一天，庞斯去外地办事，很晚没回来，潘三娘把孩子哄睡着了，就去织布了。

庞斯半夜才回来，看到妻子还在织布，很是心疼，让她赶紧休息，忽然听到一声凄厉的声音，夫妻俩急急来到床前一看，大惊失色，小儿竟然死了。

夫妻俩悲痛欲绝，大放悲声，泪如雨下，庞斯悲愤欲绝，觉得是潘三娘害死了小儿。

潘三娘大惊，大呼冤枉，道自己吃完饭，就红孩子睡了，出来织布，怎会害他？真是后母难当。

言罢，哭着离开这里了。

庞斯大怒，要报官，踉跄着刚走到门口，和一个人撞个满怀，定睛一看，原来是个穿的破衣烂衫，蓬头垢面，脏兮兮的，身上发出馊臭味的的老乞丐，笑嘻嘻的拦住去路。

庞斯急着报官，为孩子伸冤，不想理他，可老乞丐笑嘻嘻的就是拦着不让他过去。

庞斯大怒，骂骂咧咧的，邻居们都出来看热闹，听到孩子死了，议论纷纷的。

有的说，后母都狠心，当初就不该娶这个潘三娘，看着就不像个好人。有的说潘三娘对小儿甚好，大家都看在眼里，不会害孩子的，其中定有隐情，众说不一。

那个老乞丐抓着庞斯，闹着要讨水喝。

庞斯很是厌恶他，可看他年纪大了，叹口气，带他进去，为他倒了一碗水，又要出去，老乞丐他问怎么回事？

庞斯悲愤欲绝的道孩子的后母把孩子害死了，后悔再娶了。

老乞丐进去，笑嘻嘻的，一会摸摸孩子这，一会摸摸孩子那。

庞斯更加难过，呵斥他，老乞丐忽然抱起孩子，来到外面。

庞斯大惊，趿拉着鞋追出去……

老乞丐跑的极快……

来到一个野外，从破包里拿出一个小药瓶，把里面的药末倒出来，放进孩子耳朵里，把孩子倒立……

追过来的众人大惊，庞斯气急败坏刚要过去，忽然看到孩子耳朵里爬出来一条很大的蝍蛆……

老乞丐把它打掉在地，脱下鞋，用鞋底把它打死了，所有人都惊愕的张大嘴。

此时，老乞丐又从怀里摸出一粒脏兮兮的药丸，给孩子服下去，片刻后，孩子竟然活过来了，哭起来，众人又惊又喜，欢呼雀跃。

老乞丐看着呆若木鸡，呆呆看着他的庞斯，徐徐说道:“天下乌鸦一般黑，可人不一样，有好人，也有坏人，快去把妻子追回来吧……。”

言罢，把孩子放到他怀里，大笑着离去了……

等到庞斯回过神来，追过去……哪里还有老乞丐的影子了。