近日，工信部发布了“2023年上半年通信业经济运行情况”，基本情况在上一篇文章中已经分析了，今天重点讨论下关于运营商云计算业务的发展问题。

根据工信部报告中的数据，上半年，三大运营商云计算业务收入同比增长率为38.1%，继续下滑，情况不容乐观。为了更加直观地展示这个趋势，我根据工信部的数据，单独给云计算业务画了一张图，如下：

（云计算业务增长率 白犀牛制图）

可以看到，三大运营商云计算业务的发展有两个明显的转折点——

第一个转折点是2022年1-2月，运营商云计算收入的增长率有了一个“暴涨”，从百分之90-100的区间一下子跃升至百分之120-140这个区间，这是质的提升。

这个转折点我理解应该是运营商云业务受到政策性利好的影响，而这种利好充分体现在了业绩上。大家应该还记得，2021年12月，阿里云发生了震惊业界的“安全漏洞上报”事件，被工信部暂停其作为网络安全威胁信息共享平台合作单位资格。与此同时，国资云、国家云等概念开始盛行，而作为为数不多的运营公有云的中央企业，三大运营商云计算业务备受关注，迎来一波快速的增长。

当然，这其中也不光光是政策的利好，经过了多年的积累，运营商的云计算产品能力、服务能力也逐步挤进了第一梯队，很顺利地抓住了政策带来的机遇，并且顺利变现。

第二个转折点是2023年1-2月，运营商云计算收入增长率突然开始“暴跌”，从百分之120这个区间，一下子掉落到百分之60这个区间，并且今年以来一路下滑，到1-6月，增长率已经只有38.1%，不断刷新近年来运营商云计算业务增长率的最低值。

从今年1月到6月的下滑曲线看，可以称之为跳水式的下滑，甚至目前仍处在探底的过程，可以预料下半年的情况不会太乐观。

那到底是为什么进入2023年以后，运营商云计算业务的发展情况就急转直下呢？

说实话，我对这个事情也比较迷惑，因为从政策面上，今年以来政策并没有发生显著性的变化，至少从公开信息上我找不到这类信息源。

那有没有可能是受到行业整体发展的拖累呢？于是，我又去查了云计算整体行业的发展情况——从工信部发布的“软件业经济运行情况”中，通报了每月全行业云计算、大数据服务的收入情况，近年以来云+数的收入增长情况是有了一定程度的提升的，具体见下图：

（全行业云计算业务增长率 白犀牛制图）

可以看到，从2023年1-2月开始，国内云计算大数据行业的整体收入增长情况开始明显回暖，回到了百分之10-20的区间，算是走出了2022年全年的颓势。

所以，运营商云业务受到整体行业拖累的假设并不存在。

而非常神奇的一点是，我发现，全行业云计算大数据业务收入的增长情况跟三大运营商云计算业务的增长情况几乎是背道而驰。我把两组数据放在一起，对比很强烈——

（全行业及运营商云业务增长率对比 白犀牛制图）

可以看到，当运营商云业务在2022年开始快速增长的时候，云计算整体行业的增长反而陷入了低谷，而在2023年云计算行业逐步走出低谷的时候，运营商云业务的增长却非常意外地“失速”了。

如果不考虑统计指标口径可能发生变化等情况，单纯从数据上看，我们可以得到一个结论：是云计算行业中其他阵营的玩家在崛起，抢夺了运营商云业务的增长份额。

而国内云计算市场一共分为四大阵营，以移动云、天翼云为代表的运营商阵营，以阿里云、腾讯云为代表的互联网公司阵营，以华为云、浪潮云为代表的IT厂商阵营，以优刻得、青云为代表的独立创业企业阵营。

到底是谁在侵食运营商云的增量份额，而这一切又是怎样发生的呢？我们后文再续。

注：三大运营商云的发展并不能一概而谈，等三家的半年报出来我再详细分析。