快递行业通过低价创造规模效应，已经到了一个反噬的阶段。菜鸟通过“做别人不做、做不了的事”这项增量法则，成为行业的最大变量。
撰文 | 蓝洞商业 郭朝飞
中国物流快递市场走到又一个拐点处。
以低价策略杀入市场的极兔快递迅速占领市场，与通达系展开价格战。4月，极兔速递与百世快递还因“低价倾销”遭受官方处罚。有数据显示，当前通达系单票毛利普降至不到0.5元。
做中高端的顺丰也开始在经济型电商快递市场发力，争夺下沉市场份额。顺丰发布公告，预计2021年第一季度净利润亏损9亿元至11亿元。对于顺丰来说，这是极其罕见的，2020年同期其盈利9.07亿元。
物流供应链专家杨达卿向「蓝洞商业」等分析道，快递行业的人海战术或简单复制的模式，通过低价创造了一些规模效应，实际到今天这种低价已经到了一个反噬的阶段。
“亏损换市场，影响的是整个物流服务体验。现在不仅快递单票成本压到极致、很难再降了，2020年农民工也有了1.8%的下降，人口红利已经到了透支的阶段，绿色环保的壁垒，也倒逼着物流企业做出改变。”杨达卿说。
菜鸟，可谓是物流行业的一个“变量”。
阿里巴巴2021财年财报显示，剔除与阿里巴巴集团关联交易收入后，全年实现外部收入372.58亿元，同比增长68%；第四季度外部收入99.59亿元，同比增长101%，实现财年正经营现金流。
菜鸟的不同源自差异化，通过创新做出增量与价值。
阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇在不同场合多次强调，菜鸟一定是做物流网络，技术是菜鸟的核心，菜鸟要做快递公司不能做、做不了的事。“我想对于整个物流产业来讲，今天当所有物流要素被充分数字化以后，我们就有可能性对部分局部乃至全局物流要素进行重构，这个重构正在菜鸟网络推进过程中潜移默化的发生。”
无怪乎，顺丰董事长王卫在股东大会上说，“如果做来做去还是一家物流公司，你还怎么生存？”王卫的志向是，顺丰要成为数据科技服务公司，物流只是一个手段。
菜鸟的动作，为行业提供了另一个样本。
找到位置在物流快递市场，目前还找不到跟菜鸟模式完全一样的公司，甚至相似的也没有。
快递公司跟菜鸟相互成就，前者随着淘宝、天猫的电商件崛起，菜鸟一方面通过物流科技服务行业，又辅助补足快递公司在末端的需求和空缺。
顺丰与通达系的竞争越多越多，但与菜鸟没有太多的直接业务冲突。京东物流仓配一体，做一体化供应链，与菜鸟在仓配方面有一定交集。UPS、FedEX、DHL等与菜鸟的交集主要是跨境业务方面。
观察菜鸟，其实核心就是一句话，做别人不做、做不了的事。
据内部人士介绍，2013年成立以后，菜鸟有过一段时间的迷茫困惑期，曾尝试在云南做鲜花、做农业。一年多以后，菜鸟逐渐找到自己的定位：做科技+物流，提升整体物流效率，降低成本。
回过头来看，菜鸟实际上是寻找差异化，做大市场增量部分，创造新的价值。
一方面，菜鸟补充电商快递业务，典型的就是菜鸟裹裹与菜鸟驿站。
2015年，菜鸟推出裹裹，C端用户可以在线叫快递，一个重要功能是一键退换货。菜鸟裹裹要求快递员两小时内必须上门取件，这是行业第一次有了面向个人用户的寄快递标准。
一开始单量小，快递公司还得为此调整操作流程和规范，很多公司不愿意干。天天快递是少数第一批接入裹裹的快递公司，业务效果不错。看到菜鸟裹裹有可能成为新的业务增长点，略有迟疑的“四通一达”也开始推广。
目前，菜鸟裹裹成为通达系快递网点解决增收问题的一个补充。菜鸟方面相关人士透露，2020年菜鸟裹裹给快递行业增加了100多亿的收入，对于快递网点、快递员增收，尤其是稳定城市中心网点作用明显，大家都愿意做。
由于人口红利逐渐见顶，快递员流动性增强，快递员上门派送成本升高，这导致越来越多的快递难以实现送货上门。据测算，70单是快递员一天的标准派送量，超过70单的话，一方面业务量过大，另一方面电话联络费用也无法覆盖。
天量的快递影响了末端服务体验。为了解决配送的效率与成本问题，出现了菜鸟驿站、顺丰丰巢等业务产品。
为了改善快递员无法上门的问题，今年4月15日，菜鸟驿站服务进一步升级，推出了淘宝包裹按需送货上门服务，首批在北京、上海和杭州开启。据统计，这些城市中90%的菜鸟驿站已经实现覆盖。来自菜鸟方面的消息称，该服务今年将在全国主要大中城市上线。
本次服务升级对于消费者主要是两方面内容：第一，免费保管；第二，按需上门。菜鸟的逻辑是，将选择权交给用户，由用户选择是否要将快递放在菜鸟驿站。
另一方面，菜鸟也做了很多创新与增量业务，比如推广电子面单。
2014年，菜鸟在通达系快递中推广电子面单，其实此前多家快递自己也尝试，但并不顺畅。拿中通来说，推过自己的电子面单，进度缓慢，内部有不少反对意见。当时主要是两种声音对抗，一种认为手写快递单早已成为用户习惯，不用更改，另一种认为电子面单代表未来，是趋势。
更主要的问题是，没有任何一方可以制定统一的标准，即便有电子面单，商家仍需面对混乱的ISV体系与服务商。菜鸟出面，推动统一标准与流程的制定、集中对接。
事实上，快递还是担心，电子面单的主导权掌握在谁手里？如果菜鸟集中发号施令，会不会抽佣金，快递公司会不会沦为“低端劳动力”。一开始，菜鸟就提出只提供产品工具，单号还是由快递公司发。
事实上，菜鸟也无法向快递公司导流，其不掌握淘宝、天猫等的订单分配权，具体选择哪家快递，由商家按性价比自行选择，这也是出现价格战、包邮的原因。
打消疑虑，电子面单迅速推开，通达系笑称打通了物流的“任督二脉”，自动分拣设备、智能分单、智慧物流也因此发展起来。在菜鸟电子面单带动下，中国快递业进入数字化快车道，全网实现大型分拨中心全自动化分拣，智能分单应运而生，全网快递送达的时间，也从平均4天提速到2.5天。
凭什么比国际巨头更低价？在剔除阿里关联交易收入之外，2021财年菜鸟实现了372.58亿元的外部收入，而且增速还在持续增长。
这背后主要是菜鸟设法寻找增量市场，菜鸟外部收入主要来自国际物流与智慧供应链等新兴服务。
2018年，菜鸟确定了未来五年的战略方向，其中之一就是全球化。其实，菜鸟国际化早已开启。阿里做B2B开始就有国际业务，后来又有速卖通、天猫国际等，因此菜鸟从成立起就有国际业务部门。
目前，菜鸟国际物流主要是“引进来、送出去”，一方面帮助海外商家进入中国；另一方面，将中国包裹运送到全球。
为了帮助海外商家进入中国，菜鸟在全国建了上百万平方米的保税仓。货物进入保税区后，做多地分仓，用快递或者用落地配做配送。
在速卖通上，菜鸟推出了“5美元10日达”的业务，借此将中国包裹运送的全球。
对比之下，UPS、FedEX等国际物流则基本是50美元才能7日达。对于小件、低价包裹，比如一个手机壳、一根充电线，国外用户无法选择UPS和FedEX的服务，物流成本比货物本身要贵出很多。以前，他们只能选择万国邮联，但还是贵，而且看不到物流详情，很容易丢包裹。
菜鸟凭什么可以做到比国际巨头更低价？
菜鸟相关负责人向「蓝洞商业」等解释，一方面，阿里国际商流需求持续增长，菜鸟将物流与商流充分结合。另一方面，菜鸟利用技术与算法，做精细化运营，提升效率，降低成本。
过去几年，菜鸟构建起了全球供应链网络、海外仓体系和全球包裹网络三张网。比如在全球建起了6个eHub（数字贸易中枢）；在香港国际机场，菜鸟与中航、圆通投资约15亿美元，建设数字物流中心；菜鸟每周有约80架跨境包机，有1000多条空运和海运线路。同时，非常重要的一点是，经过多年积累，菜鸟在多国实现了跨境“秒级通关”。
有了这些基础设施，菜鸟才可能“引进来、送出去”，并且实现收入。
还是拿“5美元10日达”举例，菜鸟在欧洲的策略是，先将所有货物运到比利时列日的eHub，然后再用干线物流转运到各国，最后进行配送。这样，成本会大大降低。不仅如此，菜鸟正在进行全链条的服务，正在海外建设末端代收点。
国际物流之外，向商家、产业带工厂提供智慧供应链服务是菜鸟另一个新的增长点。
菜鸟CEO万霖曾如此描述，菜鸟联合品牌商背后的生产供应链，通过协同仓、联合预测，进行预售、极速达等，基于算法，来提升品牌商的服务体验。
几年前，菜鸟就帮助雀巢做智能供应链大脑，将雀巢在阿里体系内所有库存打通，总体卖了多少、需要多少库存、哪里需要补货，一目了然。物流配送环节，菜鸟可以送到C端消费者手里，也可以从仓库直接送到B端的大润发、盒马门店、零售通夫妻老婆店。
徐福记还计划借助菜鸟全球领先的RFID技术，将每一件产品进行“数字化”，升级仓配物流体系。
在浙江义乌、广东中山等制造业产业带，菜鸟开设原产地仓，向工厂提低成本的发货服务，将服务触角从消费端上溯到生产端，为实体经济降本增效。
不确定中的确定菜鸟的底色也是一家技术公司，无论是做快递公司做不了的事，还是寻找行业增量，都依赖技术。
阿里巴巴集团CTO程立说过，菜鸟一直致力于用物联网科技去创新物流各个环节，让消费者早一天收到包裹，让快递小哥、仓库工作人员的工作更高效更轻松，让商家的物流成本更优。
比如，电子面单之外，早在几年前，菜鸟就与快递、物流公司合作天眼项目，在分拨中心、网点摄像头基础上，利用边缘计算、AI等技术，自动识别卸车、装车作业是否正常进行，场站内堆积度是否饱和，通道有没有被堵塞。
目前，菜鸟已经在全国多地仓库部署了机器人，帮快递物流场站增设智能天眼，为快递员推出智能语音助手，在菜鸟驿站使用无人车，推行无感取件，在写字楼办公室推出菜鸟裹裹寄件柜，一系列物联网技术正在加快推动行业数字化、智能化升级。
万霖表示，“对于菜鸟来说，我们把IoT 技术看作是整个物流数字化中间的一个核心的技术突破和手段。”菜鸟是行业内率先投入AIoT技术的公司。
2018年以来，菜鸟在江苏、天津、四川等地，先后落地未来园区，园区以IoT技术为核心，融合AI、边缘计算等，实现了物流园区的高度数字化、智能化，一部手机可管理园区，庞大的机器人群自动完成拣货发货。
关于无人车，还有一个有趣的细节。2020年双11期间，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇在浙江大学校园内，就遇到送货的菜鸟驿站无人车，几次“故意”拦截，无人车都灵巧避过。
值得注意的是，菜鸟的数字地图与路径规划技术，入选国家邮政局组织完成的2020年度邮政行业技术研发中心认定名单。一同入选的包括华为、科大讯飞等公司相关技术。
菜鸟的这项技术，专注研究路径规划、实时调度及数字地图在物流场景中的全链路解决方案。
该算法应用于仓储配送、快递、菜鸟裹裹寄件、菜鸟驿站收件等物流场景。
事实上，结合电子面单、智能仓储管理系统、物流天眼、智能语音助手等智能产品，菜鸟的物流科技，正在支持快递物流业全链路IoT智能升级。
正如张勇所说，数字化是在今天一个高度不确定的一个经济发展的未来的状况下，最大的确定性。菜鸟正在这条不确定的路上，找寻“确定性”。
