关于AI这个赛道，春节前周末直播的时候就有粉丝朋友探讨过，今天又有粉丝朋友问这个，我简单说下我对这个赛道的看法，AI赛道现在在A股只适合游资打板做超短线炒题材的路子，两个原因：

第一个，从科技板块自身的逻辑讲，这个赛道已经过了纯粹讲故事的0-10的萌芽阶段，我们很早之前的课就讲过，一个科技赛道有三个明显的阶段：

（一）萌芽期，0-10，这个时候主要是靠PPT讲故事，很多风投资金会通过一级市场参与。

（二）成长期，行业出现爆款产品，二级市场里出现龙头企业带领的产业链“一超多强”的长牛，市场渗透率逐步增长。

（三）成熟期，市场渗透率到60%，板块已经没有大道道了，剩下就是龙头企业自己的个股机会，以及可能会有的龙二挑战龙一的机会。

现在的AI赛道已经出现了爆款产品，也出现了绝对的龙头企业，剩下的就是在产业链细分领域里跑出来“一超多强”的“多强”，很不幸的是我们这个是被隔绝在产业链之外的，很多真正研究产业能长期持有的资金都会选择去做英伟达那些。

第二个逻辑，从流动性来讲，我们现在对于经济的信心，对于股市的信心并没有完全恢复，A股只是止住了资金持续流出，要持续的起赛道行情，需要有持续的增量资金，目前很难实现。

去年年初的AI行情那一波，一方面因为当时市场对经济复苏预期比较好，另一方面最主要的还是因为当时市场里有新能源这个大血包可以吸血，现在的新能源自己都干了。

有朋友会说，现在可以从高股息红利板块里吸啊，那个不可能，我们之前直播也讲过，高股息红利策略主要是跟美联储加息周期有关，而且，高股息里面的资金跟做科技板块的资金完全不是一个路子，根本吸不动，不像去年新能源里的资金跟AI就是一个路子，吸起来容易。

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