作者 | 李成东

东哥笔记139期：

三人出门，一带伞，一带拐杖，一空手。回来时，拿伞的湿透了，拿拐杖的跌伤了，第三个好好的。原来雨来时，有伞的大胆地走却被淋湿了；走泥路时，拄拐杖的大胆走却常跌倒；什么都没有的，大雨来时躲着走，路不好时小心走，反倒无事。这是很早之前就听说过的一个故事，往往得意忘形的时候，就容易摔跟头。在过去改革开放的四十年，中国就一直被国内外媒体，学者，经济学家唱衰，政府政策可以说都是战战兢兢，如履薄冰的搞改革，摸着石头搞改革。后来在川普的贸易战大棒下，大家都变得悲观谨慎起来，其实不是什么坏事，绝对是大大的好事。

强敌环视，也未必是什么坏事。最怕的就是自以为天下无敌。秦国建国几百年打打杀杀几次差点被灭国也没事，吞并六国一统天下却没几年就垮台了！当然美国不是秦国，而中国的对手也远强大于秦国。老子有曰：所谓“治大国，若烹小鲜”

如果没有第二次世界大战，原子弹是肯定不会造出来的，导弹也不会有，喷气式飞机也不会，电脑计算机更不会有。而没有美苏争霸，也不会有卫星和人类登月，那么手机、智能手机就瞎扯了，更不会有什么移动互联网，移动电商了。

或者换个靠谱结论，至少不会在二十世纪短短的三四十年里就全部实现（1940-1980），还会往后推迟很久。

恶性竞争的时候，才会把人类智慧逼到极致。

东哥也是这么看中国电商行业的，同行竞争太TMD恶性了，层出不穷的二选一，补贴大战；还有一堆薅羊毛的鸡贼用户和职业薅羊毛找茬的第三方公司，职业差评师，职业刷单刷评论，职业打假，职业打无发票，职业打广告，专利！中国电商现状就是，除了阿里这样的大平台赚钱，薅羊毛党赚钱，正儿八经做电商卖货的都赔钱。所以国内电商，基本上两三年就换一个玩法，找新出路。而规范的欧美发达市场，电商已经好多年都没什么创新了。

上周一个电商社群成员，也是美国对冲基金朋友找我聊，怎么看中国电商机会？我说中国市场竞争过于激烈，加速了线上市场的渗透率，任何一个领域的互联网公司都可能成为该领域全中国甚至全球最大的互联网公司。比如京东是中国最大的零售公司，滴滴就是中国最大的“出租车”服务公司，美团点评及美团外卖是中国最大的餐饮服务公司，但同样是竞争激烈，领头羊有规模也很难赚钱，甚至长期都难赚钱赚大钱，这个是有争议的地方。不像在美国，点个外卖，选择极少，时效没保证，光配送费就得十几美金。

结论是什么？中国互联网公司对传统产业的渗透，改造及影响要远远大于美国，准确说是大于任何一个发达国家。这些互联网公司，在重塑中国的传统产业，最终都将会成为每个领域的巨头。。。

美国从1776年建国以来，都喜欢树立竞争对手死磕的习惯。挑战英国，打过墨西哥，西班牙，后来灭德国，再后来灭苏联，经济战灭过日本，911后死磕过伊拉克、阿富汗等，期间的对手敌人无数，现在轮到了中国。这个不奇怪，没有敌人，都不知道自己的前进方向。

不久前参与某合作伙伴的年中战略会，分享了一个观点：“公司现在发展很不错，但有一个很严重的问题。就是我们领先太多了，行业第二名是我们的1/30。这会让我们自己变得没有压力，没有危机感，丢失目标。俗话说“人无远虑必有近忧”“生于忧患死于安乐”。我们没有抄袭对象，我们必须得自己探索发展方向，只能倒逼我们自己创新。”

从生产制造成本来看，对很多产业来说。速度越来越重要，而不是劳动力成本越来越重要。如果以劳动力成本为核心，那么肯定是选择非洲，南亚，或者东南亚，这些地方也不需要考虑什么工会什么。说白了，产业上下游不配套！另外中国劳动力成本涨了二三十年，中国贸易出口越来越高，主要工厂并没有搬离中国。至于要搬走的低端工厂，那也是必要的淘汰。也不是什么坏事！

福兮祸之所伏，祸兮福所倚，受益于一件事，必定也会受害于一件事。有些事看似是好事，其实是坏事。有些事是坏事，其实说不定是好事。

我一直都有一个观点，一部分制造业转移到东南亚，不是什么坏事，东南亚国家经济发展了，有钱了，才能消费更多中国的品牌。所以中国的重点是大量的打造国际化品牌。有没有中美贸易战，这种制造业客观转移也是存在的，也不是什么坏事。但制造业回欧美是不可能的！

早之前我在东哥饭局上聊关于美国人工智能突飞猛进。创业和职场选择，确定方向是非常重要的一件事。在哥伦布发现新大陆之前，欧洲没人敢一直往西边航线，只有哥伦布相信地球是圆的，之后就是蜂拥而至。哥伦布名垂青史，但并没有因为发现新大陆获得最大的财富，西班牙也不是最终受益者（荷兰/英国）！所以我们要感谢美国搞原创，给中国创业者指明了方向！

制造业扩散对中国也未必是坏事儿，这个世界需要更多的搞制造业，和有钱国家，如果只有欧美两个市场，反而对中国出口很被动。

一部分服务美国企业或者服务美国市场的工厂迁移到东南亚，南亚国家，不要完全理解为坏事！

全世界的制造业不能也不可能全部都中国人自己做了。中国生产制造那么多东西，以前主要靠欧美市场消费，现在中国人收入起来了，自己消费了小半。

东南亚和南亚大多都是人均GDP2000～7000美金之间的国家，实际人均收入比中国人更要低得多。如果想出口减弱对欧美市场依赖，尤其是美国市场依赖，那么有且只有一种情况，就是让东南亚，南亚国家富起来。

但要想富起来，一个是靠基础设施（电力，交通，通信互联网），一个是靠制造业。除了中东产油国，从来没有听说过纯靠供给原材料就能发财的。基础设施，一带一路都已经在做了。中国很多建材，建筑，电网，华为中兴等公司都受益了。但制造业是东南亚国家的短板，没制造业只能靠卖中国原材料还钱。东南亚及南亚人口规模加起来超过25亿，是美国的8倍人口，但只有收入起来了，才有市场潜力，才能买得起中国的华为，不然只能买得起红米手机，买得起格力空调，海尔冰箱，大疆无人机。

制造业是所有的基础，在二战前夕。美国占世界工业生产的38.7%；苏联占世界工业生产的17.6%；德国占世界工业生产的13.2%；英国占世界工业生产的9.2%；法国占世界工业生产的4.5%；中国占世界工业生产的0.3%。一百年后，现在中国占世界制造业产值的30%，是美国德国日本俄罗斯加起来之和还要多！中国现在缺的不是数量，缺的是质量，即高端制造业！所以美国拼命的要打压华为！中美贸易战，对东南亚，南亚国家来说，绝对是千载难逢的制造业发展机会。但我们也不必担心一部分低端制造业转移，我们应该最担心的是高端制造业能否发展起来。华为等科技公司才是中国的未来！最怕的是低端没有了，高端的没有发展起来。就如美国的金融，硅谷，芯片，生物医药，航空航天制造业才能让美国做人上人！

End

从07年以来，不是，应该是从1997年亚洲金融危机以来，中国一直都处于艰难时刻。二十多年过去了，也没有崩溃，反而越来越好。逆风，未必是件坏事！！