当前热点

维生素 A、E产品交付出现不可抗力

◇事件:美国时间8月7日，巴斯夫致信全球客户更新了事件进展，公司的VA、VE和类胡萝卜素产品交付出现不可抗力，表示7月29日的爆炸火灾事件，导致部分工厂关闭，影响了制造维生素和类胡萝卜素产品的芳香剂原料和前体，导致供应中断。巴斯夫预计重启工厂将需要很长一段时间，浙商化工判断年内其产能难以恢复。由于巴斯夫VA产能占全球25%VE产能占比接近20%，此次事件将加速 VAVE价格上涨。今日新和成再次停止报价，其它 VAVE 厂商前期已经停报。

相关公司:

丰乐种业、民生健康、辉隆股份、亚香股份、能特科技、昂利康机会前瞻

游戏:黑神话悟空即将发告

◇事件:2024年8月20日，首款国产3A游戏《黑神话空》将正式发售。◇政策支持:2024年8月3日，国务院《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出提升网络游戏质量，7月广东省游戏产业协会发布《通知》，无版号游戏可以通过申请备案在广东省内的渠道/平台上架游戏APP和开展测试，此举缩短了测试报备流程，有利于加快新品上线节奏。

◇小游戏:行业连续三年保持高增速，2024年7月，微信小游戏月活达4亿。2024年上半年，小游戏收入达到1075.17亿元，其中小游戏市场表现尤为强势，实现收入166.03亿元，同比增长 60.5%

相关公司:

名臣健康、三七互娱、世纪华通、华谊兄弟

◇注:我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨 慎参考。

大涨分析

民生健康:维生素

◇驱动:2024年8月7日盘后讯，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产宜布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响VE、VA，并确认进入超级景气，公司专注于维生素与矿物质补充剂领域,是集维生素与矿物质类非处方药品和保健食品研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司维生素D类的产品主要包括21金维他、碳酸钙D3咀嚼片、维生素D维生素K维生素E软胶囊等。主力产品多维元素片(21)系国内首款多维元素片，为乙类OTC药品，在国内拥有较高知名度，该产品位居2021年度中国非处方药产品综合统计排名“维生素与矿物质品类”第5名。

辉隆股份:薄荷醇

◇驱动:公司海华科技是目前全球唯一一家拥有从“间甲酚百里香酚-L薄荷醇”核心产业链的企业。海华科技生产间甲酚为生产维生素E的原料。公司现有1万吨/年间甲酚产能，维生素价格上涨对公司产生积极影响。是国内首家打通“间甲酚(1万吨/年)-百里香酚(4千吨/年，其中3千吨用于薄荷醇生产)-L-薄荷醇(3千吨/年)”产业链并实现稳定量产的企业。薄荷醇作为凉味剂，主要应用在电子烟等领域。

个股挖掘

西域旅游 ： 新疆旅游热度攀升

◇驱动:今年1-7月，新疆累计接待国内外游客超16540万人次，同比增长15.16%，实现旅游收入1868.51亿元，同比增长28.53%。2024年6月5日盘后互动，公司业务包括索道运营、游船观光、温泉及酒店服务以及旅行社业务，将全力以赴为游客提供优质服务。新疆各地不断加大旅游基础设施投入，完善旅游项目，加上多部影视剧的播出，让新疆“追着热剧去旅行”“跟着演出去旅行”成为旅游新热点。同时，探险游、沙漠游、星空游、自驾游也深受游客喜爱。

◇新疆旅游:公司为新疆旅游龙头，主营景区内运营交运、索道、二次消费游船等项目，三季度为公司盈利旺季。

◇低空旅游:公司与亿航智能旗下广东亿航合资设立无人驾驶航空器运营公司西域青鸟，正开展运营前的准备工作，将依法办理相关商业运营的各项手续。

其他公司:

友好集团

其他

减肥药:礼来二季度营收大增

◇事件:减肥药大卖，制药巨头礼来二季度营收同比增长36%，净利润同比暴增68%，双双超过市场预期。公司预测年内减肥药需求继续上升，上调全年营收和利润指引。二季度营收同比增加 36%至 113亿美元，大幅超过市场预估的99.8亿美元。如果排除 2023年第二季度出售 Baqsimi(高血糖素鼻用粉雾剂)权益所得的5.79 亿美元收入，同比增长率为 46%◇催化:礼来指出，公司减肥药(胰高血糖素类药物)销量增长，这主要得益于产能扩张和美国市场渠道优化。尽管供需趋稳，需求上升可能引发部分产品供应紧张。为了满足市场需求，礼来计划在接下来的几周内，在美国市场推出新的2.5毫克和5毫克剂量的Zepbound单剂量瓶装药翰宇药业、诺泰生物

市场传言

◇丰乐种业:2024年8月7日盘后讯，德国化工巨头巴斯夫称，路德维希港工厂因火灾停产，宜布部分维生素产品出现不可抗力。有机构分析主要影响VE、VA，并确认进入超级景气。公司仅 4PE，产能大于辉隆，市值比辉隆低。

◇亚香股份:类胡萝卜素、紫罗兰酮、柠檬醛三种产品都是这次不可抗力影响的。主营既包含了生产维生素的重要中间体，也包括了天然芳香组分:紫罗兰酮，天然覆盆子酮等等其中紫罗兰酮、异植物醇是 VE的重要中间体，且恢复将需要很长一段时间。Q联动科技:半导体行业协会 SIA 表示，2024年二季度全球半导体行业销售额累计达1499亿美元，同比增长 18.3%。

◇正虹科技:8日盘中讯，消息面上，国内生猪价格近期持续走强，多地猪价更是在近日陆续突破20元公斤大关。

Q乐心医疗:盘后公告，公司 2024年上半年实现营业收入4.99亿元，同比增长29.63%:归属于上市公司股东的净利润 3485 万元，同比增长 303.72%。公司拟以 216,023,988 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元。

◇南芯科技:盘后公告,2024年上半年公司实现营业收入12.50亿元,较上年同期增长 89.28%;归属于上市公司股东的净利润 2.05 亿元，同比增长103.86%。

◇安杰思:上半年营业收入 2.64亿元，同比增长28.43%，净利润为1.24亿元，同比增长57.93%。

◇海目星:盘后公告，公司近期收到海外头部车企客户的中标通知书，中标金额折合人民币

约为12.5亿元。截至公告披露日，所有项目己完成合同签署。这是公司在海外战略布局阶

段性的成果体现，也是海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可。同时，公司提示了收入确认时间、行业发展风险以及汇率波动的风险。

◇国联证券:盘后公告称，公司于2024年8月8日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》等相关议案。公司拟通过发行A股股份的方式收购民生证券99.26%的股份，交易价格为2.949,180.57万元。同时，公司还拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过人民币20亿元(含本数)。本次交易后，公司控股股东将保持为国联集团，实际控制人将保持为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。

◇中芯国际:盘后公告,第二季度营收19.0亿美元,预估18.4亿美元;第二季度净利润1.646亿美元，预估 7.630万美元。月产能由 2024年第一季的814,500片8时品圆约当量增加至2024年第二季的837.000片8时晶圆约当量。产能利用率由2024年第一季的80.8%升至2024年第二季的 85.2%。