再见3300：一枚独立思考，专注投资，乐于分享的潜力股。
每个人都有头脑在股市赚钱，但是并不是每个人都有这样的胆魄。如果你很容易在股市恐慌的时候抛售股票，你应该远离股市和基金。--彼得·林奇
1.消费股迎来本轮反弹的高光时刻。
今天，在我菜A整体收跌的背景下，茅台上涨2.98%，五粮液上涨5.07%，海天味业上涨5.43%，均创出年内新高。
在全球著名价值洼地港股中，名创优品上涨15.58%，海底捞上涨13.62%，蒙牛乳液上涨7.18%。
2635点以来的反弹，领涨的是科技类和高股息类的股票，消费股的存在感很低，今天算是扬眉吐气。（其实只能算是补涨）
从资金角度看，今天消费股的上涨和昨天以宁德时代为代表的新能源类股票上涨的逻辑类似：都是外资重仓。外资货吃够了，就开始轮番表演。
从基本面来看，至少有三个原因支持消费股的上涨：
1.今年春节期间的旅游和电影市场证明国内消费的韧性是存在的。
2.今年上层将CPI目标定为3%，2023年CPI仅为0.2%，今年消费刺激存在超预期的可能。
3. 过去几年，种种原因，投资者对消费股的预期都比较低，经过连续三年的下跌后，很多消费股的估值都回到了合理区间，与此同时，一些消费龙头股的业绩则展现了较高的韧性，
所以，消费股存在估值修复的空间。
不过，总体来看仅仅是估值修复，上涨空间也不宜看太高。消费股的预期取决于未来经济增长的预期，这一块还需要继续观察。
2.科技股与红利股明显回调。
过去两天，全球科技股总龙头英伟达累计下跌7.5%，A股的跟风盘下跌也很正常。不是很懂科技股，总感觉A股遍地都是科技概念股，但是没有真正的科技股。
红利股实际上是类债投资，价格越高收益率越低，吸引力也就越低。很难说这类资产好还是不好，他们只是你购买其他资产的机会成本。
3.地产的黄金时代与地产股的黄金时代
今天，地产涨的也不错，消息面来看，又是小作文行情。
其实，不论这则小作文是真是假，目前地产的大趋势已经很明朗了。
在去年的文章中，我们反复强调，地产行业的黄金时代已经过去了，但是，随着产能出清，地产股的黄金时代可能刚刚开始。
结合某部领导的表态，地产行业未来的竞争格局已经明牌了。
因此，长期看好地产行业龙头央企的投资价值，特别是在目前整体估值较低的时间窗口。
4.港股又任性了一次
今天，在美股下跌，A股震荡的背景下，恒生指数逆势大涨3.05%。港股上一次走出这么任性的行情要追溯到4天前了。
港股中的核心标的中概互联们今天均大幅上涨。中概互联在之前的文章中已经分析过很多次了，不再赘述。
中概互联目前依旧很便宜，坚定看好。
全网统一名称：再见3300
（文中观点不构成投资建议！！投资需谨慎!）
