理想渡劫:“活下去”仍然是唯一的“念想”

媒体训练营 2024-07-05 13:44:42

理想已经穿越了至暗时刻?

7月1日以来,全球新能源车企陆续公布了6月及上半年交付数据。数据显示,今年6月份,理想汽车再度延续5月的强势表现,交付新车4.78万辆,同比增长46.7%;蔚来交付新车2.12万辆,同比增长98%,创历史新高;小鹏汽车共交付新车1.07万台,同比增长24%,环比增长5%。蔚小理三家造车新势力中,理想继续领跑。

理想汽车领涨,贡献最大的是理想L6,6月份单月交付量超过2万台,理想L6是今年4月份上市并开启交付的新车,取得如此成绩实属靓眼。

资本市场也对理想的业绩予以认可,7月2日,港股开盘,新能源汽车股走高,理想汽车 (HK:2015)涨超6%,蔚来SW (HK:9866)涨超4%,小鵬汽车-W (HK:9868)涨近3%。过去三天,理想汽车累计涨超15%,领涨造车新势力。

时间倒回到3个月前,很多人认为“2024将成为理想汽车的至暗时刻”,甚至有人质疑“理想汽车能否活过2024?”。一切源于被理想汽车创始人寄予厚望的纯电D级MPV理想MEGA。

MEGA发布前被P图恶搞,图片中,MEGA的车身上被加上了“奠”“新能源殡仪车”的字样。

谁在理想背后捅刀子?至今仍然众说纷纭。P图事件对理想造成了极其恶劣的影响,3月1日,理想MEGA发布当晚,理想汽车美股收盘报跌5.10%,报收43.54美元/股。市场对理想接下来的发展持悲观态度。

时间仅仅过去半年,理想业绩就迎来复苏,复苏的关键还是理想产品过硬,特别是L系列。

从产品的角度出发,汽车创新分两阶段进行,第一阶段是新能源,理想汽车获得了用户的认可,第二阶段是自动驾驶,理想汽车颇受质疑,声调没有小鹏汽车高,与最受追捧的华为相比,更是全面被碾压。7月5日晚,理想汽车2024智能驾驶夏季发布会召开,留给市场的期待是理想在自动驾驶里证明自己。

2024年是新能源汽车行业面临变局的一年,三月,雷军携小米汽车强势入场,带来了“年轻人的第一辆保时捷”;五月,比亚迪董事长王传福现身西安,发布搭载第五代DM技术,媒体实测续航最高达2500公里的比亚迪秦L和海豹06……竞争越来越惨烈,消费者的选择越来越多,市场进入了卖方内卷阶段。

具体到理想,形势仍然的严峻,MEGA发布以来,理想市值已被腰斩,过去52周油价超过180港元,7月4日收盘为80.8港元,首款纯电动汽车MEGA在市场上仍然没有起色……。理想渡劫,仍然需要在更多方面证明自己,中国电动车市场卷得越来越厉害,如何“活下去”仍然还是新势力们不得不面临的问题,理想也不例外。

MEGA发布后,李想开始逐渐沉默,很长时间不再更新微博动态,这不是“微博之王”惯常的状态。对于理想而言,2024本就不是寻常年份,既决高下,也决生死,是非常时刻。

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被MEGA带偏了的理想

刚刚过去的半年,寄托理想汽车纯电希望的MEGA出师不利,随后理想不断下调预期,降低销量目标,纯电计划也略微延期;架构上,理想汽车在开启裁员后,又召回部分关键岗位的被裁员工。

6月4日晚,据媒体报道,理想汽车在开启大规模裁员一个月后,正在召回部分关键岗位的被裁员工。

今年4月,理想进行了一轮组织架构调整,五一假期后,理想汽车全公司人员优化的比例超过18%,从人数上看,或许被优化的员工要超五千人。随后据电车场报道,理想现实裁员数或接近万人。

2023年理想意气风发,创始人李想没有飘,保持一贯的冷静,已经开始寻求降本增效。

不久前,理想汽车发布一季度财报,营收和净利润环比出现下滑,净利润下挫接近九成。数据显示,理想汽车一季度总营收为256亿元,同比增长36.4%,环比下滑38.6%。净利润为5.911亿元,同比下滑36.7%,环比下滑89.7%。不按美国通用会计准则,净利润为13亿元,同比下滑9.7%,环比下滑72.2%。

一季度财报后,理想股票在美股市场下跌12.78%,总市值一夜缩水近33亿美元,盘中最大跌幅达到了16.5%,港股市场至收盘跌幅为19.27%。

一季度理想汽车交付总量为80400辆,同比增长52.9%。按第二季度的预期,理想汽车半年汽车交付量不会超过20万辆,距离全年60万辆的交付目标,也有着不小的差距。

而就在今年2月,理想发布2023财年年报,理想汽车还在超1200亿元的年收入中看到了未来的增长潜力,归母净利润高达117亿元,理想汽车有着引领新势力的势头。这却成了理想汽车最近的巅峰。

年报发布不久后,理想汽车推出纯电新品汽车MEGA,因其外观,MEGA一度陷入P图漩涡。

理想意识到,进军纯电并没有想象中的那么简单。在一季度财报会议中,创始人李想对外表示今年不会发布纯电SUV产品,会放在明年上半年。

今年的日子属实有点难,对于大部分新能源车企而言都是这样,并非理想一家。新玩家入局搅乱市场,老牌车企卷价格,实施降维打击,只是理想的难,难在了明面上。

今年三月,美团创始人王兴持续减持理想汽车股票,套现约五亿港元。在理想造车的关键时期,王兴给了真金白银的投资,彼时正值理想推出的纯电MEGA处于舆论风口,在这之后也有投资者表示,王兴的减持是掏了个顶。

数据显示,理想对于MEGA的目标是月销8000台。但3月份,MEGA狭义批发销量为3229辆,4月份销量为1145辆。

销量下滑、投资人减持、市值大幅蒸发,2024年的理想汽车被寄予厚望的MEGA带到沟里了。

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“慢下来”的纯电规划

理想汽车业绩的下滑不能完全归根于MEGA,MEGA在关键的时间节点上成了导火索。

3月1日理想汽车趁着业绩亮眼的年报,顺势推出定价超五十万的纯电汽车MEGA,希望能够在纯电领域也复制以往的成功。发布前一天,李想在微博表示发布会上将“分享如何将高端纯电车也卖成爆品”。

事与愿违,MEGA遭遇滑铁卢。

财报数据显示,理想汽车一季度研发费用30.4亿元,较之去年同期增长超10亿元,营销和管理公司的费用也增长了超13亿元。除此之外,理想汽车的库存、物料都在增加,这都加大了公司的支出成本。

理想汽车在纯电领域的决心显而易见。原本预计月八千左右的MEGA销量暴跌,让理想汽车在纯电计划方面也产生了动摇。在业绩发布会上,李想表示今年原计划推出的三款纯电车,M7、M8和M9将推迟到明年上半年上市。

按计划,理想汽车年内会推出四款纯电车,分别是MEGA、M7、M8和M9。到明年,理想将拥有六款纯电车型,其中M7、M8和M9是纯电SUV,与MEGA也有几分相似。实际上这几款车型在测试和规划方面都没有问题,上市时间却是问题。

按计划,2025年的理想汽车本应该拥有旗舰+增程+纯电的豪华车型阵容,成为新势力当中的超巨企业。

数据显示,3月1日MEGA上市首日,理想汽车港股以177.7港元每股的价格开盘;6月5日收盘,理想股价已跌到79.1港元/股,市值跌至1679亿港元。3个月时间,理想市值缩水约2092亿港元。

对于纯电计划的推迟,李想表示一是他认为对于高端的纯电用户来说,快速补能,能够方便地用上MEGA的5C超充是非常重要的;另一方面,则是因为理想汽车扩张太快的话,怕线下门店摆不下那么多车。

李想认为,现阶段中高端纯电SUV的销售必要前提是拥有足够多的自营超充桩,当自营超充桩数量达到和特斯拉中国相近的数量时,才是产品推向市场的合适时机。

截至今年四月,特斯拉在国内累计布局超1900座超级充电站,超11000个超级充电桩;同为新势力玩家的蔚来,则是拥有了超22000个超级充电桩,名副其实的基建大佬。

对比起来,理想的超级充电站不到五百座,超级充电桩两千上下,想要超越二者,还有很长的路要走。

按照李想的说法,在不断加速基建落地的同时,门店也需要进行扩张和扩大,他觉得如果要支撑一个新车型获得过万的月销量,全国需要新增大概500到600个固定展位,否则就会出现增加产品但并没有增加销量的问题。近半年销量大跌的理想L8就遇见了这样的问题。

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非常2024,既决高下也分生死

新能源行业在2024年迎来巨变。

小米上半年推出小米SU7纯电轿车,创始人雷军亲自站台,为首批车主开车门,上演“千亿总裁为我开车门”的爽文情节。加持无数营销的小米SU7,也赚走了车圈的大部分流量,汽车产品大定量持续走高。

老牌车企比亚迪,带着低价杀入新能源市场,DM混动技术成为比亚迪的技术护城河,虽然研发的时间没有那么久,但已经来到第五代DM技术的比亚迪,还是让自己成功完成了转型。

2024开年不久,比亚迪推出以“电比油低”为Slogan的降价政策,旗下产品秦PLUS和驱逐舰05都推出了7.98万元起售的“荣耀版”,秦PLUS更是成为了网约车市场的新宠,占领低价市场。

此外,比亚迪海豚、汉、唐等车型纷纷推出荣耀版,降价幅度最高5万元,降价后比亚迪多款车型“杀入”了10万元以下。

5月底,比亚迪发布第五代DM技术,同时推出两款搭载第五代混动技术的车型,王朝网的比亚迪秦L DMi以及海洋网的比亚迪海豹06 DMi。这两款车型的推出彻底掀翻了新能源车企的桌子,基础款定价不到十万元的B级轿车,长期守在十万元市场的车企根本没法玩。

与明目张胆降价的比亚迪类似的是蔚来,蔚来汽车3月推出全新BaaS电池租赁的买车方案,暗着降价。数据显示,75kWh标准续航版本的ES6,起售价为33.8万元,选择BaaS电池租用服务后,车辆的总价为26.8万元;同样是75kWh标准续航版本的ET5/T,起售价为29.8万元,选择BaaS电池租用服务后,车辆总价则为22.8万元。

在这样的环境背景下,即便是奔驰、宝马这样的大品牌也不得不面临销量大跌的局面,从而开始下调价格。对于当代年轻人而言,买车的逻辑开始有所转变,他们不再青睐大品牌或者合资、外企车,而是更在意颜值、性价比,以及应有的网络热度,因此BBA也不再像从前拥有那么大的先天优势。

在价格产品服务开启内卷的时候,就说明新能源汽车的发展已经进入了平台期,从前的新能源拼续航、拼基建、拼智驾、拼交互。

这么多年过去,消费者发现,新能源电池技术的突破还需要很长时间,续航虚标是一定存在的问题,智能驾驶,也无法让人百分百信赖,关键时刻还是自己开车心里更踏实。

行业的概念被打碎,蒙上的那层神秘面纱也被彻底揭开,那如何发挥自身的特长,保持在足够垂直的领域的竞争力,就成为了车企应该思考的主要问题。

这是理想现在需要面临的问题,增程式是理想引以为傲的技术。在理想ONE推出之前,市场上几乎没有成功的增程式电动车。某种意义上,理想证明了增程式。

2024年,既决高下,也决生死。对于理想而言,增程式暂时的安全区,纯电算是未知世界。在行业巨变的格局下进军纯电市场,不啻于一次冒险。

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