5.9午评:政策预期改变

昨天的重磅政策，工信部关于淘汰锂电落后产能的消息已经第一时间做了解析。 A股本来就是政策市，这种预期一旦确认，板块至少要反弹一段的。但也不要指望和当年的钢铁供给侧一样，立竿见影，马上盈利。毕竟钢铁都是国企，一声令下马上执行。锂电出清还有很多博弈要做，光伏一样。重点的改变是，让机构对新能源的配置，从纠结到放心。毕竟靠市场竞争来出清产能，是个漫长又低效的事情。有政府干预那就不一样了，至少后排企业可能半年到1年就解决了。对于行业集中度，供需关系转变，可能就是今年底能看到了。毕竟锂电光伏全球最大的产能和市场都在国内。想上车的话，先当作短线考虑，毕竟还有科技股在市场竞争。想做中长线配置的话，一定不要在阳线的时候追买，等回调的时候再上。不喜欢新能源的人，政策预期改变了也不要上，遵从内心就好。