当前，国内云计算市场正在逐步走出“东风压倒西风”的趋势，“东风”指的是是以天翼云、移动云为代表国资央企云，而“西风”则是以阿里云、腾讯云为代表的互联网云企业。

17日，中国电信发布2021年年报，其中，天翼云的表现非常耀眼——收入实现翻番（同比增长105%），达到人民币279亿元，稳居业界第一阵营，保持政务公有云市场的领先地位。

移动云的经营数据尚未公布，但从其公布的上半年数据来看，其半年收入已达百亿规模，增速高达118%，且从业务发展来看，持续处于冲刺期，相信全年成绩单也不会差。

相较而言，阿里云、腾讯云的表现则遭遇困境。以阿里云为例来看吧——

2月底，阿里巴巴发布2022财年三季报，其中阿里云季度增速跌至20%，刷新增速新低。阿里云这项阿里帝国的明星业务似乎开始变得暗淡——

从季度来看，阿里云从2020年Q3以来62%的增幅，下降到21年Q4季度的20%，增速放缓至最初的1/3；

从年度来看，阿里云2019年营收355亿元，增速66.32%，2020年营收556亿元，增速56.54%，2021年营收792亿元，增速42%。

可以看到，不仅季度增长创新低，从年度增速来看，阿里云的营收也是呈明显的下降趋势，这为阿里云的增长空间再次涂抹上了不确定的色彩。

为什么阿里云增速突然出现断崖式的下跌呢？

有人解释说，阿里云规模越来越大，不可能持续保持高速增长，20%左右的增速是合理区间。但是，亚马逊AWS收入规模是阿里云的五六倍之多，但其增速仍高达40%！所以，阿里云的增长问题不在规模上。

这个问题阿里云官方也有解释，“单一头部客户基于非产品因素决定停止使用阿里云的海外云服务，这一点将会对阿里云带来持续影响。”

这一单一头部客户就是字节跳动。从阿里巴巴的解释中可以看到，字节跳动停止使用阿里海外云，对阿里云的业绩产生较大影响。对此，阿里巴巴CEO张勇表示，“海外大客户在过去几个季度逐步移出我们的云，每个季度的影响会慢慢减少，进入到一个新的周期。”

所以，阿里云的增长问题只是个别头部客户的偶发性行为造成的吗？不见得！

去年12月，工信部网络安全管理局通报称，阿里云发现阿帕奇(Apache)Log4j2组件严重安全漏洞隐患后，未及时向电信主管部门报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理，决定暂停阿里云作为上述合作单位6个月。

虽然业界普遍认为，工信部的处罚对阿里云的经营并不构成基本面的变化，但是，这传递出了一个明显的信号——阿里云是否仍值得信赖？

过去很长一段时间，阿里云的客户主要是愿意第一个吃螃蟹的互联网客户，但是这一波天然的红利已经基本吃得差不多，加之互联网客户身上的价值并不丰厚，真正的肥肉还是政企市场，这里面有巨大增量市场。

但是，这块肥肉对阿里云们来说，可能吃不到嘴里了。

近日，有消息称，某政府部门印发了“加强中央企业云计算应用的指导意见”，其中关键点有几个：（1）推动中小型央企私有云整合迁移，合理选择国资央企云，确保云平台技术先进和自主可控协同发展。（2）推进中央企业应用上云，并强调以上国资央企云为主。[注：我在网上没查到该文件，消息准确性待确认]

事实上，随着《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律的颁布与实施 ，“党管数据，数据安全”将成为国家经济发展过程中的底线。国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理，而另一方面，近来屡有云服务商数据泄漏、停止服务等事件发生，保障国企的数据安全及自主可控迫在眉睫。

这就有了国资云的建设，保护国有数据资产安全是建设国资云的核心目的。

此前有消息称，2022年9月30日之前，天津市各企业已经部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起2个月内全部迁移至国资云，原则上最迟应于2022年9月30日全部迁移至国资云。

那国资云是什么？国资云是指由各地国资委牵头投资、设立、运营，通过建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座，并搭建以汇聚国有企业数据为核心的数据治理体系及云平台，推动国资企业加快数字化转型。本质是从第三方托管的公有云转向国资专属行业云，其主要建设与运营方通常是地方国资企业。国资云的主要建设与运营方通常是地方国资企业或国资平台公司，技术与产品的支撑方一般为云服务商。

而这一次“国资央企云”的提法相比“国资云”又进一步加以明确和聚焦——细数当前在录的97家中央企业，明确在运营公有云的只有三大运营商，中国电信的天翼云、中国移动的移动云、中国联通的沃云。

结合当前的社会环境和行业环境来看，未来国内云市场的扛把子大概率是国资央企云，这个趋势基本已经走出来了，未来随着相关政策的逐步落地深化，这个趋势会越来越明显。

更进一步，未来国资央企云大概率将是天翼云和移动云之争——

第一、国内云市场增量市场巨大，无论是天翼云还是移动云，都在重点深耕政务云市场，政务上云是明确的趋势，将激发大量的上云需求，且已上云的政府还将进一步加大数字化应用。而出于信息安全的要求，其他云服务商将被屏蔽在外，可以预料，政务云市场将迎来天翼云、移动云双雄之争，对了，或许还有华为云。

第二、国家级工程“东数西算”已经启动，东数西算有两个关键点，一是算力能力建设，二是网络能力建设，这两个关键点决定了东数西算舞台上，电信运营商将担纲主演，而算力网络实质上是对云网融合的深化和新升级，运营商体系中的云计算力量——天翼云、移动云的戏份自然是最多的。

第三、5G应用发展进入快车道，而5G和云是相伴相生的，5G的发展将释放云服务需求，比如个人市场上个人网盘、AR/VR等，2B方面则会有更多的基于5G的场景被开发出来，无疑这些场景都会持续产生不断的云需求，这类需求会优先选择天翼云、移动云这样贴近在身边运营商云。

当前天翼云在份额上确实更靠前，但移动云增速更胜一筹，后劲更足，双方同质同源，也都明确云作为主业，随着市场拓展的深入，双方短兵相接的一天迟早将到来，后面且看双雄竞逐吧。