今天是三月的一个交易日，A股表现还可以，赚钱效应很不错，虽然说不是普涨格局，但是也是大部分股票都涨了，几乎不用太费脑子就可以赚到钱，A股的三月开门红算是给大家了。在三月份的第一天，我们要思考的是接下来A股会往哪里走，然后做好交易计划。今天我就先把我的想法给到大家参考，后续的行情大家可以验证。
先做个说明，今天是星期五，大家都知道我爱把前瞻放在星期天晚上，那么周一大家可以按照前瞻思路来做交易了。但是为了防止周末期间还有其他的消息驱动篇幅太长，今天先把主要框架写完，好了，咱们开始。
下周开非常重要的会议，大家自己去搜索，这个会议在昨天就已经有传出来预热的消息了，核心的关键词有两个，一个是新质生产力，另外一个是农业。新质生产力市场已经炒了，总龙就是克来机电，春节后炒到现在，所以接下来就要看会议到底朝哪个方向做更细节的展开了。至于农业，非核心板块，除非发生了什么事情，去农业避险，否则可以忽略。
而目前市场认可的新质生产力的方向是什么呢？其实就是科技方向，市场现在在炒的是AI和机器人，这个是两个大方向，等会议出来之后，我会再给大家解析。这个两个方向，我在春节开市前一天已经给大家说了，特别是AI方向，说得清楚，按照文章来的，现在翻倍的应该有了才对，暂时持仓为主。
而最近两天，A股又在开始炒华为概念和半导体方向，尤其以光刻机为主。特别是今天，华为方向，消费电子又开始炒了，同时半导体方向也非常不错，这条线会不会成为主线？
先说消息驱动，这个在昨天晚上的内部圈子复盘已经写过了，驱动来自于一个外国人写的报道，还是20号就已经有了，这个小作文可是不得了，堪称史上最长小作文，整整一万八千多字，21页，你要去读起码花两小时消化。我这里给结论：
资金目前炒光刻机，不算剑走偏锋，是方向搞对了的，而这篇文章中也多次提到光刻行业的半导体设备厂商，跟光刻所需的晶圆厂商下的产业链信息，均偏向正向，而且有数据作为支撑，因此，这也是最近几日芯片股走势比较强势的原因。
而回到股票市场，炒光刻机炒谁呢？之前大家都超过，张江高科，今天一字板，没给机会，一字板，表明市场是认可小作文的逻辑的。但是如果说撇开这个小作文，你去看看国内的半导体方向的公司基本面，其实基本面有所变化，简单来说，业绩开始变好。这里我就不列数据了，大家自己去做做功课，去搜半导体设备板块，看看指数成分股的季报和年报预告，基本上都还可以的。
结论是这样的：因为消息市场在炒张江，但是背地里半导体行业的基本面有所好转，但是资金的侧重点有所不同。因为市场本身就有两股资金，一股是机构资金，一股是游资。有些票上，两种资金都在。怎么解释?
张江是机构+游资都在，至于传统的什么中微公司，北方华创这些都是机构的地盘，游资不去。
那你怎么做？就看你愿意跟着谁混，跟着游资混，速度会快一些，跟着机构，那就慢一些，特别是假如你本身就想做个短，你平常也不研究基本面，就是看个图，你肯定第一首选去资金强势的，也就是游资票里面。给两个例子，比如两个紫光，紫光国微，是纯机构，紫光股份，则是游资和机构都喜欢的。
所以，去哪边，全看你自己的喜好和风格。而区分这两类资金有个最简单的标准，低于500亿以下的，一般都是游资喜欢的，500亿以上的，一般都是机构的地盘，特别是千亿市值，那绝对是机构的地盘，游资不去。注意，这是半导体行业的市值分类标准，因为半导体行业动不动都是大市值公司，所以用500亿市值区分比较科学一点，大家也好分辨。
而那些4-600亿的呢？机构也在，游资也一般也在，因为这类公司市值不是特别大，弹性也还行，出货进货都容易，所以特别受资金青睐，你要做就做这类市值的。
而这个方向，大家要回顾一下之前的炒作方式的话，就很容易得出一个结论就是，半导体+AI方向叠加的票，速度会更快。
因为这是万金油。市值和业务侧重点，都比较符合资金的胃口，速度是最快一类。
哪些票是呢？我举个例子，比如说中科曙光和浪潮，其实两个都是做服务器的，但是之前炒AI也是被爆炒的，这两个就属于是半导体行业+AI。这个大家要自己平常有功课做了。
而后续半导体整个都在涨的话，你要知道逻辑在哪里，以上就是逻辑。小作文的驱动加业绩的增长。
………………………………
上边我们说了华为，其实有消息，昨天就有了，有关华为p70的消息有不少的驱动，还有华为在加单消息，而p70是要月底才会发布，所以，这个方向如果要炒， 时间还长，而且也有很充足的发酵时间。而今天消费电子涨，说明认可这条线的资金已经在开始动了。
当然，去年超过华为的，华为方向只炒手机吗？很显然不是的。去年炒华为差不多也是炒了两个月时间，其实华为各个细分都有所炒作。
这里我给大家一个重点，还是看华为+AI方向的叠加的，才是重点。典型的方向有华为的算力，这个我上上周星期天文章也公开提了的，上周已经炒一周了，票也就是高新，中贝，说了无数次，当然我也带着核心圈朋友早就开始做了。
而算力这边能炒多久？就看AI服务器啥时候结束，说白了就是看中科曙光啥时候嘎掉。逻辑也简单，抱团龙头倒下等于树倒猢狲散。
或许你这里去看图形，可能觉得非常高，不敢上，其实没有什么敢不敢上的，交易计划做好那就敢上，输了你能认，那就敢上，如果是是在是不敢上，刚才说了一个浪开头的，今天也是涨停，这个跟AI叠加也很近，位置明显低一些。
而如果说这边什么时候倒了，资金会去哪里？自然是消费电子，去年的华为手机一炒，那就是炒的消费电子呗，对吧？你可以去埋伏埋伏。上一轮炒华为的几个消费电子的票，诸位还记得吧？
如果不记得怎么办？有个指数，科创50，解千愁,大家秒懂吧。
好了，一直关注我文章的朋友，从年后过来应该收获不小，周末有其他消息在做下周的更详细的前瞻。大家记得来看，周五就不说那么多了。
