一周综述：
1、本期（2024.07.29-2024.08.04）权益市场有所好转，A股三大指数涨跌互现。其中，上证指数上涨0.50%，这主要得益于本周三的强势反弹，而深成指数和创业板指数却分别下跌0.51%和1.28%。万得一级行业指数也涨跌互现，收涨的行业当中，综合（6.16%）、社会服务（5.49%）以及建筑装饰（3.27%）涨幅居前；而相反，电力设备（-2.04%）、公用事业（-1.75%）和煤炭（-1.63%）跌幅居前。
2、本期披露共备案私募证券投资基金158只，备案数量较上期下降15.10%。本期共137家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，权益市场重新回到下跌趋势，多数私募证券投资基金的收益基本延续回调。具体来看，股票策略指数回调幅度最大，达到2.16%。
3、本期私募股权市场共备案81只产品，备案数量较上期环比下降3.57%。其中，私募股权类基金备案24只，创业类基金备案57只。本期共80家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共82起事件，涉及总金额134.58亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、广东市、河南省和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.29-2024.08.04）披露新增备案3家私募管理人，有2家私募证券投资基金管理人和1家私募股权、创业投资基金管理人。7月份，累计新增备案10家私募管理人，其中包括6家私募证券投资基金管理人和1家私募股权、创业投资基金管理人；8月份暂未披露新增备案私募管理人。此外，本期披露注销17家私募机构，其中10家为主动注销，6家为协会注销，还有1家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.07.29-2024.08.04）披露的私募证券投资基金的备案数量有所回调，共备案158只，环比下降15.10%。本期有137家机构参与私募证券投资基金的备案。在本期完成备案的产品中，有26只私募证券投资基金于本期成立，成立数量的环比下降3.70%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为16.46%。
当前最新数据显示，截至7月19日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），股票私募仓位指数值为77.93%，较上周上涨0.17%。自2024年4月30日股票仓位指数见底以来，股票私募仓位指数整体处于下降趋势，期间仅有七月初有过一次较大幅度的加仓。截至7月19日，私募仓位再度回升，甚至有私募已经开始逆势小幅加仓，从而带动了股票私募仓位指数止跌回升。股票私募仓位指数于上证指数走势总体上大致相当，近两个月以来，市场处于持续低迷状态，机构以及投资者多持谨慎观望态度，以致私募产品的备案情况也不容乐观。
从备案产品机构的具体情况来看，本期超量子基金、小黑妞资产以及草本投资和子午投资各备案了3只产品并列第一；接下来，有包含千象资产和善庆资产在内的共计13家机构各备案了2只产品，并列第二；此外，还有120家机构在本期也进行了私募产品的备案，分别备案了1只产品。
从本期备案产品的机构来看，中小私募的备案热情相对较高。本周，备案数量靠前的机构中，除广州市草本投资管理有限公司的管理规模为5~10亿元，另外三家机构：深圳市前海超量子基金管理有限公司、上海小黑妞资产管理有限公司和上海子午投资管理有限公司的管理规模均为20~50亿元。其中，超量子基金近两年表现相较良好，获得“2023年度金长江奖-快速成长私募基金公司”、“2023年度金排奖-私募基金管理人TOP50-股票量化多头”等行业奖项，超量子团队专注于股票量化策略，通过自主开发数理统计的方法论，匹配金融数学模型与机器学习技术，经过理论探索与市场实践，构建了解决金融市场不确定性、机器学习模型过拟合等诸多金融和计算机领域难题的独特方法。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比64%，多资产策略产品和期货及衍生品策略产品各占比15%，最后，组合基金和债券策略产品各占比3%。上述策略类型产品中，期货及衍生品策略和多资产策略产品占比较上期有所提升，各提升3个百分点；而债券策略、组合基金策略以及股票策略产品的占比分别下降3个百分点、2个百分点和1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管108只基金，占本期备案总量的68%。其中托管数量排名前三的机构仍然是国泰君安证券、中信证券和招商证券。国泰君安证券托管29只，占比18%，排名第一；中信证券托管27只，约占比17%，排名第二；招商证券以25只的托管数量排名第三，约占比16%。
（二）本周收益情况
上周，权益市场重新回到下跌趋势，多数私募证券投资基金的收益基本延续回调。具体来看，股票策略指数回调幅度最大，达到2.16%；其余策略指数跌幅均在1%以内，其中，组合基金指数和多资产策略策略指数分别下跌1.00%和0.99%，最后，债券策略产品平均下跌0.15%。此外，上周期货及衍生品策略产品成功实现收涨，该策略产品平均涨幅为0.25%。
受到权益市场持续低迷的严重影响，截至上周，从近一个月的收益来看，私募证券投资基金的收益仍然不太理想。期货及衍生品和债券策略产品近一个月实现小幅收涨，涨幅分别为0.28%和0.05%。而截至上周，另外三大策略产品指数遭遇大幅下跌，其中股票策略产品近一个月平均下跌幅度达到2.64%；此外，组合基金和多资产策略产品近一个月的平均跌幅也分别达到1.35%和1.37%。
本期（2024.07.29-2024.08.04）权益市场有所好转，A股三大指数涨跌互现。其中，上证指数上涨0.50%，这主要得益于本周三的强势反弹，而深成指数和创业板指数却分别下跌0.51%和1.28%。万得一级行业指数也涨跌互现，收涨的行业当中，综合（6.16%）、社会服务（5.49%）以及建筑装饰（3.27%）涨幅居前；而相反，电力设备（-2.04%）、公用事业（-1.75%）和煤炭（-1.63%）跌幅居前。本期，电力设备及新能源板块表现不佳，主要源于市场对国际贸易政策担忧，投资者担心外部政策风险加剧对行业公司业绩构成不利影响，叠加国内供给端仍存在较为激烈的竞争，导致电力设备及新能源板块回调较大。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.07.29-2024.08.04）私募股权市场共备案81只产品，备案数量较上期环比下降3.57%。本期，私募股权类基金备案24只，创业投资基金备案57只。本期共80家机构参与备案私募股权市场基金，仅有上海航瀚资产管理有限公司备案2只，其他机构均只备案1只。本期备案的基金注册地主要分布在江苏省、浙江省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.07.27-2024.08.02）投资、上市和并购共82起事件，涉及总金额134.58亿人民币。其中共发生44起投资事件，其中披露投资金额事件33起，共54.68亿人民币。本期并购市场共发生36起并购事件，披露的交易金额为60.90亿人民币。本周有2家企业上市，总融资金额19.00亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（19.5%）、广东省（12.2%）、河南省（9.8%）以及浙江省（8.5%）和北京市（8.5%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生产制造、材料和信息技术三大领域。本周涉及金额较大的投资事件是：2024年8月1日，厦门信息集团资本运营有限公司成功受让陈力皎、冯岳军持有的江阴市金康盛企业管理有限责任公司的100.0%的股权，作价11.64亿人民币。厦门信息集团资本运营有限公司成立于2015年，其控股股东厦门信息集团有限公司作为厦门市属国企中唯一的电子信息产业投资控股综合服务商，布局软件信息园区开发建设与服务运营、信息化服务和产品运营、信息产业投资三大核心经营板块。
四、本周热点事件
私募新规生效在即 净值展示集体“退网”
本周四，即8月1日，《私募证券投资基金运作指引》正式实施。新规对于私募基金的净值披露提出了明确要求。其中，要求私募管理人不得向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息；除私募基金管理人、与其签署该基金代销协议的基金销售机构外，任何机构和个人不得展示和传递基金净值等业绩相关信息。在《私募证券投资基金运作指引》实施前夕，私募净值展示几乎全网消失。据悉，深耕私募行业20余年的私募排排网已于7月26日起陆续下架所有非代销私募产品业绩。据了解，目前私募排排网仅展示1000多只签署代销协议的私募产品净值。此外，私募排排网已经不显示私募公司的累计收益、年化收益、近一年收益。
规模100亿元，保险业首只现代化产业股权投资基金设立
近日，人保资本联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司成功设立了总规模100亿元的人保现代化产业投资基金，这是保险业内首个以建设现代化产业体系为核心目标的股权投资基金。该基金将充分利用保险资金规模大、期限长的优势，坚持长期投资、价值投资、稳健投资的理念，为优秀的创新企业提供长期资金支持和赋能，积极推动传统产业的转型升级，打造战略新兴产业的新一轮增长引擎，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，助力打造完整、先进、安全的现代化产业体系。据悉，人保现代化产业基金由人保资本下属的人保股权公司作为基金管理人。人保股权作为中国人保旗下唯一的保险私募基金管理人，坚持“研究驱动，洞察未来，引领变革”的理念，通过设立的多只科创基金和健康基金，在生命科学、医疗健康、新能源汽车、半导体等领域进行了广泛投资布局。
农业银行参与成立股权投资基金 出资额10亿元
企查查APP显示，浙江千帆企航贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。企查查股权穿透显示，该合伙企业由农业银行旗下农银资本管理有限公司、农银金融资产投资有限公司，及杭州余杭金控股权投资管理有限公司等共同持股。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
