一周综述：
1、本期（2024.06.17-2024.06.23）A股三大指数全面回调，权益市场持续低迷，沪指再次发起3000点保卫战，但依旧失守，上证指数于本周五下午收盘2998.14。具体来看，本周上证指数和深成指数分别下跌1.14%和2.03%，创业板指数也下跌1.98%。
2、本期私募证券投资基金共备案142只，备案数量较上期上升27.93%。本期共112家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，各策略类型私募证券投资基金指数均较为稳定。除期货及衍生品策略产品外，其余策略产品指数均有小幅收涨。
3、本期私募股权市场共备案73只产品，备案数量较上期上升69.77%。其中，私募股权类基金备案27只，创业类基金备案46只。本期共72家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共87起事件，涉及总金额219.33亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省和上海市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.17-2024.06.23）披露新增备案5家私募管理人，其中包括2家私募股权、创业投资基金管理人和3家私募证券投资基金管理人。截至当前，6月份披露累计新增备案9家私募管理人。此外，本期披露注销17家私募机构，其中8家为主动注销，8家为协会注销，还有1家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.17-2024.06.23）私募证券投资基金的备案总量较上期环比上涨，共备案142只，环比上升27.93%。本期共112家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，仅有23只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期大涨187.50%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为16.20%。其中，上海艾方资产管理有限公司本期成立的2只产品均在本期完成备案。
从备案产品的机构来看，本期上海宽德私募基金管理中心（有限合伙）备案了12只产品，备案数量遥遥领先；接下来，量派投资和衍复投资各备案2只产品，并列第二；最后，虑得私募以4只的产品备案量，排名第三。上海宽德私募是一家百亿私募，这是一家创新型的私募基金机构，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比56%，多资产策略产品各占比22%，期货及衍生品策略产品占比15%，最后，债券策略和组合基金策略分别占比4%和3%。本期所备案的股票策略产品的占比大幅下降，较上一期降低12个百分点；而本期备案的期货及衍生品策略、多资产策略以及组合基金策略产品的占比均有所上升，分别上升7个百分点和4个百分点和1个百分点；最后，债券策略产品的占比较上期维持不变。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管96只基金，占本期备案总量的68%。本期托管数量排名前三的机构是中信证券、招商证券和国泰君安证券。其中，中信证券和招商证券均托管24只，各占比17%，并列第一；国泰君安证券以20只的托管数量排名第二，约占比14%。共1家银行和21家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，华泰证券和中信建投证券本期托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和福建省，本期上述省份共备案128只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的90%。分地市来看，上海市以72只的产品备案量依旧遥遥领先于其他省市，排名第二的北京市备案了17只产品，深圳市备案14只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以9只和4只的产品备案量，排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，各策略类型私募证券投资基金指数均较为稳定。除期货及衍生品策略产品外，其余策略产品指数均有小幅收涨。其中，股票策略产品指数涨幅稍大，上涨0.28%。接下来是债券策略产品指数上涨0.17%；组合基金策略和多资产策略产品指数均微涨0.02%。而期货及衍生品策略产品指数有0.32%的小幅下跌。
本期（2024.06.17-2024.06.23）A股三大指数全面回调，权益市场持续低迷，沪指再次发起3000点保卫战，但依旧失守，上证指数于本周五下午收盘2998.14。具体来看，本周上证指数和深成指数分别下跌1.14%和2.03%，创业板指数也下跌1.98%。万得行业指数多数下跌，其中，房地产（-5.76%）、商贸零售（-5.16%）以及传媒（-5.12%）跌幅居前；在为数不多上涨的指数中，电子（1.86%）、通信（1.28%）、建筑装饰（0.52%）涨幅居前。本周，房地产板块出现较大的调整，主要是因为市场对成交复苏的持续性保持怀疑，而地产指数中微盘股权重较大，也影响了该指数的表现。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.06.17-2024.06.23）私募股权市场共备案73只产品，备案数量较上期上升69.77%。其中私募股权类基金备案27只，创业投资基金备案46只。本期共72家机构参与备案，其中，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省、安徽省和山东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.06.15-2024.06.21）投资、上市和并购共87起事件，涉及总金额219.33亿人民币。其中共发生60起投资事件，其中披露投资金额事件45起，共49.85亿人民币。本期并购市场共发生25起并购事件，披露的交易金额为161.43亿人民币。本周仅有2家企业上市，总融资金额8.05亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（15.7%）、江苏省（13.8%）、上海市（9.2%）以及浙江省（8.0%）和湖北省（5.7%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在医疗健康、信息技术和材料三大领域。从披露金额上看，化工、医疗健康和材料领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年6月18日，海尔智家股份有限公司成功受让基立福持有的上海莱士血液制品股份有限公司的20%的股权，作价125亿人民币。上海莱士是一家血液制品制造商，专注于提高血浆利用率和血液制品的研发，运用技术手段可从血浆中提取六种组分的血液制品，主要产品包括人血白蛋白、人免疫球蛋白、静注人免疫球蛋白等11种血液制品产品。
四、本周热点事件
59岁券业老将 成立私募
近日，券业人士投身私募行业再次引发市场广泛关注。中基协备案信息显示，上海钇远私募在6月17日完成私募证券投资基金管理人备案登记，公司业务类型包括私募证券投资基金与私募证券投资类FOF基金，注册资本为1000万元，管理规模在0-5亿元区间，公司注册地和办公地都在上海市徐汇区，目前有5名全职员工。从股权结构来看，上海证券原总经理杨玉成系钇远私募实控人，直接持有上海钇远私募51%的股权，并通过上海钇数企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司部分股权。
大V携产品“投靠”百亿私募
近期不少小私募透露“产品备案难”，随着运营成本越来越高，不少小私募想法子找出路，看上了公司整合。6月18日，私募大佬希瓦私募梁宏在雪球发文表示“热烈欢迎@DAVID自由之路，加入希瓦大家庭”。据悉，近日，私募大佬梁宏添了一员“猛将”，雪球资料显示，署名为“DAVID自由之路”的私募大V也是雪球私募（自由之路子基金）的基金经理徐大为，在雪球拥有45.5万粉丝。同天，徐大为旗下的私募产品也“改名换姓”，旗下产品添加了希瓦前缀，比如“希瓦自由之路1号”。
百亿私募希瓦宣布自购1000万元，年内已进行四次自购
6月21日，海南希瓦私募基金管理有限公司发布公告称，公司希瓦小牛系列基金经理梁宏今日以自有资金申购希瓦小牛系列与希瓦炼金系列基金产品份额共计1000万元，其中，申购希瓦小牛精选C私募证券投资基金产品份额金额450万元；申购希瓦炼金精选C私募证券投资基金产品份额金额550万元。记者注意到，截至6月21日，海南希瓦年内一共发布过4次自购公告，合计自购金额达2738万元。公开资料显示，海南希瓦是业内知名的百亿私募，公司成立于2014年12月，梁宏为希瓦实际控制人，同时也是业内知名私募大V。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
