一周综述：
1、本期（2024.06.24-2024.06.30）权益市场依旧低迷，A股三大指数延续下跌。具体来看，本周上证指数和深成指数分别下跌1.03%和2.38%，创业板指数跌幅更是达到4.13%。万得行业指数中，仅有银行（1.98%）、公用事业（1.00%）和石油化工（0.93%）突出重围，实现收涨。
2、本期私募证券投资基金共备案140只，备案数量较上期下降1.41%。本期共123家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，期货及衍生品策略产品指数微涨0.07%，此外，其他各策略类型私募证券投资基金指数均有明显的下跌。其中，股票策略产品指数跌幅超过1%，达到1.02%。
3、本期私募股权市场共备案73只产品，备案数量与上期持平。其中，私募股权类基金备案24只，创业类基金备案49只。本期共71家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共82起事件，涉及总金额147.09亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、江苏省和广东省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.24-2024.06.30）暂未披露新增备案私募管理人。6月份，累计披露新增备案9家私募管理人，其中包括4家私募证券投资基金管理人和5家私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期披露注销的私募机构又达到26家，其中16家为主动注销，6家为协会注销，还有4家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.24-2024.06.30）私募证券投资基金的备案总量较上期有轻微的下降，共备案140只，较上期减少2只，降幅仅有1.41%。本期参与备案私募证券投资基金的机构数量较上期增加11家至123家。在本期完成备案的产品中，有15只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比下降34.78%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为10.71%。其中，深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业（有限合伙）本期成立的2只产品均在本期完成备案，还有上海量派投资管理有限公司本期备案的3只产品中也有2只是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期备案产品数量排名第一的较上期相同，依旧是上海宽德私募基金管理中心（有限合伙），该机构上期备案12只产品，本期备案了5只产品；接下来，敦和资产和量派投资各备案3只产品，并列第二；最后，有包括知行通达私募、通怡投资和泓睿天成私募在内的共9家私募机构各备案2只产品，排名第三。排名靠前的上海宽德私募和敦和资产都是百亿私募，其中，敦和资产管理有限公司是一家中国本土成长起来的、致力于国内外资本市场投资的全球宏观私募基金公司，多年以来，敦和资管逐步探索并形成了基本面驱动的股票、债券和大宗商品等多资产配置，现货、期货、期权和场外衍生品等多工具使用，以及不同风险收益特征的多策略构建能力。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比61%，多资产策略产品占比15%，期货及衍生品策略产品占比11%，债券策略产品的占比本期也达到9%，最后，组合基金策略占比4%。本期所备案的债券策略产品的占比较往期出现一个显著的提升，较上期环比上升5-6个百分点，这可能由于权益市场的持续低迷，债券策略开始受到私募管理人的青睐；此外，在上期备案的股票策略产品相对数量出现大幅下降的情况下，本期所备案的股票策略产品的占比也有5个点的反弹；最后，本期备案的组合基金策略产品占比较上期也上升1个百分点。而，在本期备案的产品中，多资产策略和期货及衍生品策略产品的占比较上期却分别环比下降7个百分点和4个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管98只基金，占本期备案总量的70%。其中托管数量排名前三的机构是国泰君安证券、招商证券和中信证券。其中，国泰君安证券均托管31只，各占比22%，位列第一；招商证券以23只的托管数量排名第二，约占比17%；中信证券紧随其后，以20只的托管数量排名第三，占比14%。共2家银行和21家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，华泰证券和浙商证券本期托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和福建省，本期上述省份共备案116只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的83%。分地市来看，上海市本期有51只产品备案，备案数量依旧遥遥领先于其他省市，排名第二的北京市备案了19只产品，杭州市备案17只，排名第三；接下来，深圳市和广州市分别以13只和7只的产品备案量，排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，期货及衍生品策略产品指数微涨0.07%，此外，其他各策略类型私募证券投资基金指数均有明显的下跌。其中，股票策略产品指数跌幅超过1%，达到1.02%；接下来，多资产策略产品指数下跌0.67%；组合基金策略和债券策略产品指数也分别下跌0.48%和0.46%。权益市场持续低迷，截至上周，上证指数周K线近一个月来都是下跌走势。受此影响，同期私募证券投资基金的收益也不理想。截至上周，从近一个月来看，仅有债券策略产品的平均收益为正，也仅有0.05%。其余策略类型的私募证券投资基金总体上都是下跌的，其中，股票策略指数的跌幅超过2个百分点，截至上周，近一个月平均收益为-2.15%。此外，多资产策略、组合基金策略以及期货及衍生品策略指数近一个月也都有超过1个点的跌幅，截至上周，上述三种策略产品近一个月的平均收益分别为-1.79%、-1.43%和-1.29%。
本期（2024.06.24-2024.06.30）权益市场依旧低迷，A股三大指数延续下跌。具体来看，本周上证指数和深成指数分别下跌1.03%和2.38%，创业板指数跌幅更是达到4.13%。万得行业指数中，仅有银行（1.98%）、公用事业（1.00%）和石油化工（0.93%）突出重围，实现收涨；其余行业指数全部下跌，其中，房地产（-4.75%）、电力设备（-3.62%）、商贸零售（-3.55%）跌幅居前。本周，石油化工成功实现收涨，主要得益于近期原油市场价格的持续上涨；美国原油库存下降，周度需求量上升至今年新高，市场对夏季原油需求前景也普遍看好。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.06.24-2024.06.30）私募股权市场共备案73只产品，备案数量与上期持平。本期，私募股权类基金备案24只，创业投资基金备案49只。本期共71家机构参与备案，其中，四川盈耀发展资产管理有限公司和苏州市趋势私募基金管理有限公司各备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.06.22-2024.06.28）投资、上市和并购共82起事件，涉及总金额147.09亿人民币。其中共发生56起投资事件，其中披露投资金额事件42起，共105.09亿人民币。本期并购市场共发生21起并购事件，披露的交易金额为6.40亿人民币。本周仅有5家企业上市，总融资金额35.60亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（19.5%）、江苏省（17.1%）、广东省（13.4%）以及浙江省（11.0%）和上海市（6.1%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、生产制造和材料三大领域。从披露金额上看，材料领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年6月28日，财通基金管理有限公司、国家绿色发展基金股份有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）、四川省绿色低碳产业发展基金合伙企业（有限合伙）等投资四川省新能源动力股份有限公司22.65亿人民币。四川省新能源动力股份有限公司位于成都市青白江区，是一家以生产化肥和化工原料为主的国有特大型化工企业。
四、本周热点事件
监管趋严所致？视频号暂停私募相关用户直播准入资格
私募监管再度趋严。近日，一则关于视频号团队下发的“金融科普直播准入标准更新通知”在各大微信群广泛传播，主要内容是视频号暂停私募基金相关用户申请金融科普直播准入。此外，从6月27日起视频号对已取得金融科普准入资格的私募基金相关用户取消准入资格，被取消准入资格的视频号用户不再可于视频号进行金融科普类直播。对此，视频号官方客服确认上述通知为官方发布。
米哈游、B站、商汤科技等成立私募基金 出资额5.12亿
近日，上海元创未来私募基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为上海临方股权投资管理有限公司、上海孚腾私募基金管理有限公司，出资额约5.12亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由B站旗下上海绘界文化传播有限公司、米哈游旗下上海米哈游天命科技有限公司、商汤科技旗下宁波市商毅软件有限公司、上海临港（600848）旗下上海临港经济发展集团投资管理有限公司等11位合伙人共同出资。
前首创证券研究院院长李俊松奔私 加盟百亿私募康曼德
近期券商各高管人事变动频繁，不少券业大佬选择“奔私”。有消息称，前首创证券研究院院长李俊松奔私，加盟百亿私募康曼德资本；基金业协会从业人员信息显示，李俊松在5月29日取得了基金业从业资格，从业机构显示为深圳市康曼德资本。有关人士透露，今年5月，李俊松加入康曼德资本，担任联席研究总监，标志着他职业生涯的新篇章。据了解，李俊松自2007年起先后在中信建投证券、中泰证券和首创证券的研究发展部任职，曾成功组建并领导了一个约70人的研究、销售及中后台运营团队。康曼德资本相关人士表示，李俊松的加入，将为康曼德资本带来新的视角，公司整体投研水平有望实现进一步突破。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
