一周综述：
1、本期（2024.05.27-2024.06.02）A股三大指数进一步回调；其中上证指数和深成指数分别下跌0.07%和0.64%，创业板指数也下跌0.74%。申万一级行业指数也是跌多涨少，其中，房地产（-4.72%）、建筑材料（-4.62%）以及综合（-3.58%）跌幅居前；电子（2.84%）、国防军工（2.43%）、煤炭（2.03%）涨幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案148只，备案数量较上期上升38.32%。本期共128家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券投资基金指数在上周出现全面回调。其中，股票策略产品指数回调幅度最大，达到2.17%。
3、本期私募股权市场共备案65只产品，备案数量较上期上升38.30%。其中，私募股权类基金备案25只，创业类基金备案40只。本期共60家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共83起事件，涉及总金额73.93亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、广东省和上海市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.27-2024.06.02）新增披露5家私募管理人，其中包括4家私募股权、创业投资基金管理人和1家私募证券投资基金管理人。5月份累计披露新增备案6家私募管理人，除上述5家以外，还有一家于5月10日登记备案的上海泓原私募基金管理有限公司，这也是一家私募证券投资基金管理人。此外，本期披露注销15家私募机构，其中6家为主动注销，6家为协会注销，还有3家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.27-2024.06.02）私募证券投资基金的备案总量较上期有所回升，共备案148只，环比上升38.32%。本期共128家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有17只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升6.25%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为11.49%。其中，西藏源乐晟资产管理有限公司本期所备案的3只产品都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海众壹资产管理有限公司备案了4只产品，排名第一；接下来，源乐晟资产、日斗投资、正瀛资产以及千衍私募和希格斯投资共5家机构各备案3只产品，并列第二；接下来，因诺资产、鸣石私募和合绎投资等7家机构以2只的备案量并列第三。上海众壹资产管理有限公司以农产品期货主观套利这一细分策略起步，目前已发展成集合期货主观、量化CTA以及量化股票等多种策略的资产管理机构，其中农产主观、量化中性及回转、量化趋势等策略在市场已积累良好的口碑。公司主观期货策略团队具备深厚跨国现货从业背景，熟悉产业链运作且期现货交易经验丰富；量化团队曾长期供职于大型金融机构，具备海外策略与本土市场深度融合之经验。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为65%，期货及衍生品策略产品占比14%，多资产策略产品占比12%，最后，债券策略产品和组合基金策略分别占比5%和4%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，股票策略产品、期货及衍生品策略产品以及债券策略产品的占比有所提高，三者占比分别上升1个百分点、2个百分点和3个百分点；而多资产策略产品、和组合基金策略产品的占比各下降3个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管101只基金，占本期备案总量的68%。其中托管数量排名前三的机构依旧是招商证券、国泰君安证券和中信证券。其中，招商证券托管31只，占比21%，排名第一；国泰君安证券以30只的托管数量紧随其后，排名第二，约占比20%；排名第三的中信证券托管16只，占比11%。共2家银行和20家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，还有华泰证券和国信证券，共计5家券商外托管的产品数量达到10只及以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、北京市、广东省以及浙江省和山东省，本期上述省份共备案129只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的87%。分地市来看，上海市备案64只产品，备案数量依旧遥遥领先，北京市以25只的备案量排名第二，深圳市备案16只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以10只和6只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周，美联储偏鹰派发声，加重市场对美联储不会很快降息的担忧，全球资产出现剧烈震荡。在此背景下，私募证券投资基金指数在上周也出现全面回调。其中，股票策略产品指数回调幅度最大，达到2.17%；其次，多资产策略产品和组合基金策略产品指数也分别下跌1.18%和1.02%；期货及衍生品策略产品和债券策略产品表现相对稳定，二者平均收益率分别为-0.07%和-0.05%。截至上周，从近一个月收益来看，五大策略私募证券投资基金依然实现收涨。近一个月涨幅最高的是多资产策略产品，平均收益率为0.91%；接下来，股票策略产品和组合基金策略产品近一个月的平均收益率分别为0.77%和0.74%；期货及衍生品策略产品和债券策略产品最近一个月也分别上涨0.67%和0.57%。
本期（2024.05.27-2024.06.02）A股三大指数进一步回调；其中上证指数和深成指数分别下跌0.07%和0.64%，创业板指数也下跌0.74%。申万一级行业指数也是跌多涨少，其中，房地产（-4.72%）、建筑材料（-4.62%）以及综合（-3.58%）跌幅居前；电子（2.84%）、国防军工（2.43%）、煤炭（2.03%）涨幅居前。本周房地产板块回调较大，主要原因在于前段时间的政策催化，促使房地产迎来较大涨幅，而市场基本面数据却未有根本性改善，行业被高估，市场依旧处于左侧底部博弈阶段。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.05.27-2024.06.02）私募股权市场共备案65只产品，备案数量较上期上升38.30%。其中私募股权类基金备案25只，创业投资基金备案40只。本期共60家机构参与备案，其中，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司备案了3只，深圳友博私募股权投资基金管理有限公司、成都技转创业投资有限公司和北京顺创产业创业投资管理有限公司各备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、江苏省、山东省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.05.25-2024.05.31）投资、上市和并购共83起事件，涉及总金额73.93亿人民币。其中共发生58起投资事件，其中披露投资金额事件45起，共32.68亿人民币。本期并购市场共发生21起并购事件，披露的交易金额为32.31亿人民币。本周仅有4家企业上市，总融资金额8.94亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（15.7%）、广东省（15.7%）、上海市（15.7%）以及江苏省（13.3%）和浙江省（9.6%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、企业服务和生产制造三大领域。从披露金额上看，金融领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年5月29日，东莞市路桥投资建设有限公司成功受让东莞发展控股股份有限公司持有的东莞信托有限公司的22.21%的股权，作价14.28亿人民币。东莞信托有限公司前身为东莞市财务发展公司，成立于1987年3月13日，是东莞市属国有控股的非银行金融机构。历经全国信托行业五次整顿，为全国获准保留的少数几家地市级信托公司之一，2007年3月，中国银监会实施新《信托公司管理办法》后公司更名为“东莞信托有限公司”。
四、本周热点事件
国家大基金三期成立 注册资本3440亿
近日，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立，法定代表人为张新，注册资本3440亿人民币，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，企业管理咨询。股东信息显示，该公司由财政部、国开金融有限责任公司、上海国盛（集团）有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等19位股东共同持股。据了解，国家大基金的前两期主要投资方向集中在设备和材料领域，此次大基金三期，除了延续对半导体设备和材料的支持外，更有可能将HBM等高附加值DRAM芯片列为重点投资对象。
能源巨头中国石化大动作 旗下私募基金完成备案登记
中石化私募基金管理有限公司已于5月27日完成登记。机构类型为私募股权、创业投资基金管理人，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金。登记信息显示，中石化私募基金成立于2019年11月5日，注册资本1亿元，为中国石化集团资本有限公司全资子公司。
完成备案！一汽放大招，进军私募行业
又一家知名企业进军私募行业。最新披露的信息显示，红旗私募基金管理（吉林）有限公司在今年5月27日完成私募股权、创业投资基金管理人登记，其实控人为一汽股权投资。据了解，目前红旗私募基金已联合农银金融资产投资有限公司、建信（北京）投资基金管理有限责任公司、吉林省股权基金投资有限公司等7家机构，合计出资38.86亿元人民币，投资了一家有限合伙企业——吉林省红旗智网新能源汽车基金投资管理中心（有限合伙），红旗私募认缴出资额为1亿元人民币，最终受益股份为2.57%左右，主要涉足新能源汽车领域。值得注意的是，红旗私募基金的注册资本为8150万元人民币，实缴资本为6046万元人民币；公司的实际控制人是一汽股权投资（天津）有限公司，注册和办公地点都在吉林省长春市的一汽金融大厦。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
