一周综述：
1、本期（2024.05.20-2024.05.24）A股三大指数大幅回调；其中上证指数和深成指数分别下跌2.07%和2.93%，创业板指数也下跌2.49%。申万一级行业指数以下跌为主，有且仅有煤炭（2.19%）、公用事业（1.59%）和农林牧渔（0.57%）实现收涨。
2、本期私募证券投资基金共备案107只，备案数量较上期下降10.83%。本期共97家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周各大策略私募证券投资基金指数也成功延续了此前上涨的态势，其中股票策略产品和多资产策略产品指数均上涨0.42%，涨幅相对较大。
3、本期私募股权市场共备案47只产品，备案数量较上期下降31.88%。其中，私募股权类基金备案19只，创业类基金备案28只。本期共45家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共59起事件，涉及总金额65.18亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省、广东省和江苏省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.20-2024.05.26）无新增披露私募管理人。截至当前，5月份仅披露新增备案1家私募管理人——上海泓原私募基金管理有限公司，这是一家私募证券投资基金管理人。此外，本期披露注销27家私募机构，其中10家为主动注销，13家为协会注销，还有4家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.05.20-2024.05.26）私募证券投资基金的备案总量较上期进一步回落，共备案107只，环比下降10.83%。本期共97家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有16只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升6.67%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为14.98%。比如，北京博润银泰投资管理有限公司本期所备案的2只产品都是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海天演私募基金管理有限公司备案了5只产品，排名第一；接下来，上海衍复投资管理有限公司以4只的备案量排名第二；有物朴资产、微积分私募以及道朴私募和博润银泰投资共计4家机构各备案了2只产品，并列第三。天演资本是一家创设于中国本土的量化对冲基金管理公司，在上海、深圳和香港设有办公室。自2014年成立以来，公司专注于量化投资领域的研究，凭借领先的量化投研体系及强大的策略迭代能力，为投资者创造了不同市场环境下优异的投资收益，目前公司管理的资产规模300亿元。公司的投研团队汇聚了各领域的尖端人才，他们毕业于剑桥、清华、北大等一流学府，一半以上拥有理工科博士学位，在量化投资领域具备丰富的实践经验。天演资本秉持投资者利益为先的经营理念，用值得托付的态度为投资人持续创造价值。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为64%，多资产策略产品占比15%，期货及衍生品策略产品占比12%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比7%和2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，股票策略产品和组合基金策略产品的占比有所提高，二者占比分别上升4个百分点和2个百分点；而多资产策略产品、期货及衍生品策略产品以及债券策略产品的占比分别下降3个百分点、2个百分点和1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管69只基金，占本期备案总量的65%。其中托管数量排名前三的机构依旧是招商证券、国泰君安证券和中信证券。其中，招商证券托管25只，占比23%，排名第一；紧接着，国泰君安证券以16只的托管数量排名第二，约占比15%；排名第三的中信证券托管15只，占比14%。共2家银行和20家券商参与本期备案产品的托管，仅有上述3家券商外托管的产品数量也在10只以上。此外，托管的产品数量在5只以上的机构还有广发证券和华泰证券。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和山东省，本期上述省份共备案90只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的84%。分地市来看，上海市备案39只产品，备案数量依旧遥遥领先，北京市以17只的备案量排名第二，深圳市备案15只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以8只和6只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上周五人民银行传出的重磅利好，助力市场力挽狂澜，各大策略私募证券投资基金指数也成功延续了此前上涨的态势，其中股票策略产品和多资产策略产品指数均上涨0.42%，涨幅相对较大；其次债券策略产品和组合基金策略产品指数分别上涨0.31%和0.22%；期货及衍生品策略产品指数微涨0.06%。截至上周，从近一个月收益来看，五大策略私募证券投资基金也都实现了收涨，且多数指数的涨幅进一步放大。其中，股票策略产品的平均收益率最高，达到4.75%，较上周的3.42%有超过1个点的提升；接下来，多资产策略和组合基金策略产品的平均收益率分别为3.27%和2.85%，较上期均有所提升；期货及衍生品策略产品近一个月收涨1.00%，平均收益较上期有小幅下降。此外，截至上周，最近一个月债券策略产品的收益也进一步放大，达到0.72%。
本期（2024.05.20-2024.05.24）A股三大指数大幅回调；其中上证指数和深成指数分别下跌2.07%和2.93%，创业板指数也下跌2.49%。申万一级行业指数以下跌为主，有且仅有煤炭（2.19%）、公用事业（1.59%）和农林牧渔（0.57%）实现收涨；而轻工制造（-5.71%）、房地产（-5.26%）、综合（-4.25%）跌幅居前。美联储5月22日晚间的偏鹰派发声，加重市场对美联储不会很快降息的担忧，随后两个交易日，全球资产剧烈震荡，黄金、白银、原油集体走低。A股各大行业指数，轻工制造领跌，主要原因在于行业当前处于业绩真空期，展望全年内销仍有压力，后续板块业绩存在较大的不确定性，部分投资者选择止盈兑现。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.05.20-2024.05.26）私募股权市场共备案47只产品，备案数量较上期下降31.88%。其中私募股权类基金备案19只，创业投资基金备案28只。本期共45家机构参与备案，其中，仅有中冶建信投资基金管理（北京）有限公司和青岛鑫宸洪泰创业投资管理有限公司各备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在山东省、浙江省、广东省和安徽省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.05.18-2024.05.24）投资、上市和并购共59起事件，涉及总金额65.18亿人民币。其中共发生48起投资事件，其中披露投资金额事件40起，共50.54亿人民币。本期并购市场共发生10起并购事件，披露的交易金额为10.44亿人民币。本周仅有1家企业上市，总融资金额4.20亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在浙江省（18.6%）、广东省（15.3%）、江苏省（11.9%）以及北京市（10.2%）和上海市（5.1%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、医疗健康和生产制造三大领域。从披露金额上看，能源矿产领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年5月21日，北京诚通金控投资有限公司、三峡资本控股有限责任公司、国新投资有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等投资天津中绿电投资股份有限公司18亿人民币。天津中绿电投资股份有限公司以绿色发展为主线，以科技创新为驱动，践行党中央“四个革命、一个合作“能源安全新战略，始终走高质量发展道路，以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，坚持规模效益型发展导向，积极研究拓展新业态、新模式，推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群，致力于成为世界一流的绿色能源创造者。
四、本周热点事件
两大私募官宣：启动整合！
正心谷资本5月22日发布消息称，公司将于近期开始启动与上海润时私募的整合。上海润时私募基金管理有限公司由知名基金经理雷鸣于2022年离开公募后创立。整合完成后，雷鸣将加入正心谷资本私募证券投资基金管理人浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）担任合伙人兼投资总监，润时私募基金现有业务及团队成员将一并加入。整合工作完成后，雷鸣将更加专注于投研业务，润时旗下原有产品将继续由雷鸣全权负责投资管理。
港科大与业界携手,为校内初创企业引入20亿港元风投资金
香港科技大学近日宣布，投放5亿港元成立一个创新创业基金（Redbird Innovation Fund），并将吸纳市场投资伙伴，与港科大共同创立价值达20亿港元的风险投资基金，以支持科大初创企业的发展。港科大于首阶段为基金先行注资2亿港元，并正积极邀请业界的基金经理作配对，目的是创建多个风险投资基金（VIFs），进一步支持港科大初创生态圈的发展。这个基金将致力协助人工智能、半导体和机器人、新材料、能源和可持续发展、生物医学及医疗健康等领域中、仍处于早期阶段的深科技公司进一步拓展规模。
药明康德拟认购一美国私募基金份额 其主要投向创新生物技术企业
药明康德近日公告，全资子公司WuXi Fund I与普通合伙人及管理公司签署合伙协议，认缴LONGWOOD SPECIAL SITUATIONS FUND,L.P.私募基金500万美元份额，约占已募集份额的4.52%。投资基金专注于创新生物技术企业，预计募集总额不超过2.5亿美元。据悉，投资基金为一家依据美国特拉华州法律成立的有限合伙企业，主要专注于投资药物、治疗方法及相关领域的创新生物技术企业。本次投资基金为Christoph Westphal博士团队发起的特殊机会基金，旨在捕捉在生物科技产业投融资低谷期出现的稀缺性价值投资机会，为已展现出优异临床前数据或者临床数据的高潜力成长期生物科技企业提供专业资金支持。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
