突发消息，英美等10国发布联合声明，支持6G原则，没有中国。 同时，由英伟达牵头的企业联盟AI-RAN，也没有任何中资企业。 这个联盟基本是电信+AI的巨头组合，是未来全球通信市场的新抱团。 通信与AI原本就是合作共赢的行业，未来的AI时代离不开通信行业的支持。 目前外资的围追堵截，并不会影响中国企业在这个领域的投资。 国内除了三大运营商之外，设备通讯商如中兴通讯，烽火通信等，也在华为5.5G领先技术的支持下，早早布局。 6G技术作为标准都还未确定的新科技，英美10国也只是提前报个团而已。 目前公认的可商用的先进通信技术就是华为的5.5G。 可能是受此消息影响，周二的行情中兴通讯和烽火通信都走的很强。 当然还有中标订单的影响，以及一些小作文传闻国家要补贴算力。 驱动的原因不止一个，但算力炒作延伸到通讯硬件，也是很合理的轮动。 能走多远，和业绩没啥关系，主要看场内的热钱流向哪里。 毕竟只要有高流动性，无论炒CPO还是炒通讯设备，本质是一样的。 找个有美股带的题材，能代表高科技的方向就行。 当下很多人都等着市场调整，早早就清仓或低仓位等大跌。 等的到吗？很难。 即使有调整，也是小范围的。 在昨天的文章已经做了分析，目前能做空，敢做空的力量非常小。 参考链接：调整期，做空者已弹尽粮绝！ 那就等于整个市场除了大机构正常调仓之外，并无太大风险。 如果一定要找一个风险提醒，那就是4月份的1季度报，到时候可能又有一堆白马祭天，提前兑现。 但现在还没3月，此类兑现风险还很远。 千万不要套的时候坚定无比，涨了一点点就慌的清仓。 耐心才能继续吃反弹！ 最后提醒，英伟达的特供版还会继续供货。 英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。 虽然性能大幅度下降，性价比也不高。 但和所有主流的海外AI软件适配，这就能直接解决大部分小公司的需求了，尤其是微软系列AI工具，未来可能是最常见的AI软件。 国产硬件虽然未来可期，但适配的AI软件却有更长的路要追赶。 客观事实决定了，AI自主可控这条路依然很难走，任重而道远。 以上这段话，只是想告诉你一个结论。 英伟达的特供版只要能供货，英伟达供应商就能炒一整年。 这和当年苹果产业链的炒作逻辑是一样的。 懂的这个规律，就能抓住今年的好收益！