E-Bike(电动自行车)即将成为一个千亿美元的赛道。
目前,在这个赛道上已涌现了众多出海品牌,Urtopia、Aventon、Tenways等E-Bike品牌得到了一轮又一轮的融资,腾讯、高瓴资本、阿里等巨头也嗅到了机会,成为某些品牌的股东。
去年6月,来自深圳的E-Bike出海品牌VELOTRIC获得千万级A+轮融资。近日,同样来自深圳的E-Bike出海品牌大鱼智行,也获得1亿人民币的A轮融资。
大鱼智行的海外品牌DYU目前已部署了亚马逊、独立站等渠道,同时也成为首家进入Costco渠道的中国E-bike企业。
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图/大鱼智行独立站的车型
2023年,大鱼智行的年出货量接近50万台。
大鱼智行及一众E-Bike出海品牌正踩在一个大爆发的风口上。
欧美两地尤其是欧洲原本有很浓厚的自行车文化。自行车既是交通工具,也是娱乐工具,在许多国家有很高的保有量,比如在2022年,荷兰99%的人口拥有自行车,丹麦的比重为80%,德国为76%。
仅德国一个国家就有6200万辆自行车。
在骑行文化的推动下,欧洲的自行车基础设施(车道和停车处)很完善,这从“观念”和“硬件”上为E-bike的爆发提供了基础。
粗略地说来,E-bike就是在自行车架上装上了电机,给骑行提供动力,尤其是对爬坡帮助很大。随着E-bike品牌的增多,锂电池密度的增大,电池也越来越小,各色精美而实用的E-bike不断涌现,让很多骑行族有了“鸟枪换大炮”的想法。
一个加拿大的深度骑行爱好者的看法有一定的代表性。
该用户从13岁开始骑着山地自行车翻山越岭。50年过去了,他还是时不时约上好友,来一段40多公里的骑行马拉松。在平地上他依然可以风驰电掣,然而,对于最刺激的爬坡,他“就有点力不从心了”。
E-bike很好地解决了这一问题,不仅让他保留了骑行之乐,还省力。
E-bike的这一性能,同样对年轻的骑行爱好者有着巨大的吸引力。因此,在接下来几年,使用E-bike的老中青用户会越来越多。
从这个角度讲,E-bike对于传统自行车的冲击,可能比新能源汽车对于汽油车的冲击,来得还要猛烈一些。
毕竟,换一辆E-bike的成本,比换一辆汽车的门槛低多了。
从2020年起, E-bike在海外的销量直线上升。当时疫情爆发,许多人选择了灵活出行的方式, E-bike以其省力、便捷受到热捧。
当时大批中国卖家开始在独立站、亚马逊等线上渠道向欧美市场出售E-bike产品,“高性价比+疫情期灵活出行刚需“,让许多卖家“只要有货就可以卖出”,甚至一些卖家搞预售,大半年才能发货,也有很多人购买。
其中,一个工厂品牌在短短一年之内累计销量接近一亿美金。
接着,随着俄乌冲突产生的能源供应问题、环境污染问题的爆发以及ESG(环境、社会和公司治理)政策推动等,美、德、法、意等国家鼓励绿色出行,对购买E-Bike的消费者进行大额补贴。
在美国,消费者购买E-bike最高可获1500美元补贴;德国慕尼黑等地,最高可获500欧元补贴。在英国购买E-bike,则可以申请销售额30%、最多1500英镑的税收减免。
在种种力量的推动下,截至2022年,全球E-bike市场规模达497亿美元(MarketsandMarkets数据),出货总量为5125万辆,接下来几年将成长为千亿美元的大市场。
在这种背景下,E-bike整车和周边配件卖家的造富机会来了。而对于普通跨境电商卖家来说,周边配件市场的机会相对来说更够得着。
01.
E-bike整车市场,哪类卖家才能玩得起?
E-bike出海品牌大鱼智行的创始人李威是一个极客型的年轻创业者。
跟丁磊、雷军、刘强东(社会学专业兼修计算机)等互联网大佬一样,李威学生时代也在“编程”方面下足了功夫。
在大学期间,李威已经在全国个人站长(网站站长)圈中小有名气。
大学毕业之后,入职百度,李威接触了许多软硬结合的产品和工程师,这为其后来转到硬件方向的创业奠定了基础。
李威早期的硬件产品是平衡车,其产品一度拿下了国内独轮平衡车市场Top3。紧接而来的是雪片一般飞来的钞票。
李威拿到生的第一个1000万元时,年仅25岁。
后来,在平衡车赛道遇到一些障碍,李威决定寻找下一个赛道。
作为一个“编程人”,李威在选择赛道时很看重数据分析。通过数据分析,李威观察到,在整个出海赛道里有一个非常亮丽的曲线,就是2015年之后整个E-Bike赛道开始出现大幅度增长,复合增长率在25%~30%,而美国市场到2019年、2020年甚至达到了100%的增速。
李威认为,E-bike是一个千亿美元级的市场,目前很少有品牌在多个区域市场赢者通吃,在每一个区域市场,至少都可以诞生至少一个销量在10亿美元级的企业。
为此,李威笃定地踏上了这条了赛道。
2016年,李威创立的大鱼智行,到2017年大鱼智行就卖了1.6万台,同时宣布出海。2020年,大鱼智行的海外出货量达到了25万。
目前,亚马逊是大鱼智行(DYU)的一个渠道,但目前尚未成为其主要渠道。
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不过,在亚马逊上,E-bike以及相关配件产品的毛利率相当可观。根据卖家精灵数据wsellersprite,以近100个商品为样本,E-bike以及相关配件(配套)产品的平均毛利率达到了72.69%。
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数据源/卖家精灵sellersprite
从这个角度来看,亚马逊是E-bike卖家及配套产品卖家不可轻易错过的一个渠道。
目前,大鱼智行最重要的渠道是Costco。随着这一渠道的爆发,其营收实现高速增长。
在Costco之外,大鱼智行布局了山姆会员店,法国家乐福、欧尚、澳大利亚迈尔百货公司等。同时,在美国、英国、荷兰、波兰等地设有海外仓及售后服务中心。
大鱼智行的成功,一定程度上在于它精准的细分定位:
一、产品形态的运动属性定位:中国包括东南亚国家的场景里,出行主要是解决生存,因此,电动车的主要功能是解决A点到B点的位移问题,以最快的时间和最高的效率到达目的地,此外,兼顾带货、带人等实用功能。从各个角度出发,电动自行车的形态往往会比较重和大。
相比之下,在欧美人眼中,电动自行车既是出行工具,更是一个娱乐工具,因此,大鱼智行的E-Bike在通勤上讲究更加的轻便化,同时强调运动属性。
此外,大鱼智行还注意美国和欧洲不同市场的需求,美国人更加追求粗犷,欧洲人更加追求细致和简约。因此,大鱼智行在美国的E-Bike和欧洲的E-Bike又有一些不同。
二、一头扎入“折叠”(Folding)的细分:折叠电动自行车是大鱼智行在创立初期主抓的方向,与山地用途和Cargo(货运)用途的细分区分开来。
目前,折叠型电动自行车在E-Bike市场占比大约15%,预计未来可以达到25%。
E-Bike上的玩家越来越多,要做到“既要且要”特别难,因此,大鱼智行一上来就猛打“折叠”的定位——一条相对细分又有很好增长,巨头看不上的赛道。
这一点,有点像安克创新的“浅海”定位,即进军充电头、蓝牙耳机、安防摄像头等,覆盖面广但巨头不会全力进入竞争的领域。
事实验证了大鱼智行的选择是正确的。
据大鱼智行公开数据显示,大鱼智行在全球E-Bike整个市场占有率超过5%,在美国的折叠市场占比达到了30%。
像大鱼智行这类有实力的出海企业确实取得了成功。
然而,E-Bike整车市场对于普通卖家来说,是一个有较高进入门槛的类目。
因为,E-bike是一个重资金投入的行业。
据业内人士预估,假如某E-bike品牌月销售额1000万,按照50%毛利,备货3个月,备货资金1500万,外加头程海运、海外仓、运营周转资金,合计金额高达2000万。
这个资金不是普通卖家可以轻易扛得起来的。
与此同时,阿里、高瓴资本等巨头都嗅到了这一市场的机会,连大疆也准备进入了。因此,这个市场确实会越来越大,但也会越来越“卷”。
在这种市场格局之下,一些明星企业也遭到了危机。
E-bike的明星企业VanMoof(荷兰品牌)就是其中一个。1月23日,荷兰财经报纸FD报道称,“VanMoof警告其投资者,如果没有注资,该公司将在两个月内处于危险之中。”
VanMoof在2021年就亏损1190万欧元。
当然,其资金风险,根据政策有关,为了迅速打开市场,VanMoof承诺,即便是售价仅为550英镑的产品,也将获得长达三年的免费维护,这直接导致其产品的成本高于购买价格。
到2021年底,VanMoof的维修或更新成本就达到了惊人的800万欧元。
这是一种以亏损换市场的打法。
此外,比利时E-bike品牌Cowboy也在疫情后期遭遇巨额亏损,主要是因为零件短缺和物流问题,导致其交货延迟了好几个月。
当然,背靠国内强大的供应链的中国E-bike品牌,在零件和物流方面遭到问题的可能性会比较低。目前来看,全世界E-bike“制造端的中国份额”,已达到了很大的占比(有数据称是80%-90%)。
在2021年左右,很多中国工厂开始亲自切入终端赛道中,推出自己的E-bike品牌和产品。工厂更了解产品,迭代更新的反应更快,因此它们的后劲很好。这也将加剧E-bike的竞争格局。
那么,对于普通的跨境电商卖家来说,E-bike赛道上能有什么机会?
02.
E-bike配套产品领域诞生了大卖家
E-bike整车的门槛高,普通卖家难以进入,然而,其增长速度是肉眼可见的。对于普通卖家来说,跟其相关的配件和骑行配套产品(头盔、手套、眼镜、骑行衣、水瓶)也是一个巨大的机会。
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图/美国的E-bike销量的增长。
在亚马逊上,存在大量的与E-bike相关的配套产品卖家,并实现了不错的销量。根据卖家精灵数据sellersprite, 225个与E-bike相关的商品总销量达到了72574件 ,总销售额超过了618万美元。
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数据源/卖家精灵sellersprite
在骑行配套赛道上,也涌现了优秀的卖家。
来自义乌的洛克兄弟(Rockbros)就是这样的一个典型卖家。
洛克兄弟的创始人张新刚从做eBay起家,销售骑行踏板、眼镜、头盔、背包再到维修零件等。相比自行车和E-bike,骑行配件是骑行人群的高频消耗和高复购的产品。
虽然其客单价不高,但由于是消耗品,因此也能实现较大的GMV。目前,洛克兄弟整年销售额超过10亿元,其中海外销售额占60%-70%。
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图/洛克兄弟在亚马逊上的产品
2012年开始,洛克兄弟从eBay慢慢拓展到速卖通、亚马逊、Lazada、Shopee、Coupang、乐天等各国主流电商平台。
目前来看,销量最大的单一平台依然是亚马逊。
洛克兄弟与大量白牌直接展开白刃战的同时,很重视差异化和内容营销。
一、产品差异化+大量SKU铺开:对许多类型的产品细分出了多个SKU。比如,骑行手套出了普通的骑行环境,还兼顾长途骑行环境中的防寒及舒适性;头盔产品线兼顾城市通勤和长途骑行,甚至一些产品还预留了GoPro接口,以方便用户记录骑行的历程。
面对不同国家市场,洛克兄弟也进行了差异化设计。比如,面对东南亚常年炎热的热点,洛克兄弟推出户外防晒系列产品等。此外,针对男性女性不同手型,洛克兄弟除了推出大品牌一样的M、L、X三个码,同时还会做XS、S到XXL等尺码。
经过多年的积累和沉淀之后,洛克兄弟的SKU达到了两万余个,每月迭代推出十余个新品,超过了许多同行。
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图/洛克兄弟的骑行水瓶支架
二、在营销方面,洛克兄弟很重视内容营销,尤其是短视频。骑行行业本身具有自带内容的属性,尤其是女性用户的加入,以前可能10个人里面只有两三个女性用户,这些女性用户很乐于分享。
目前,洛克兄弟全渠道发布内容的积累了100多万粉丝,矩阵账号一周的播放量达到数千万。有效客群达到了几百万。
在各个平台中,“骑行”标签背后是庞大的人群,平台为这个标签倾注了大量的流量,洛克兄弟的内容很自然地进行了衔接,并获得了大量的流量,并推动了销量的增长。
结语:E-bike赛道会越来越大,由此带来的整车市场和配套产品市场也会越来大。(亿观分析组)