久期财经讯，美团(Meituan，穆迪：Baa2 正面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 正面，03690.HK)发行144A/Reg S、3.5年期和5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：美团

发行人评级：穆迪：Baa2 正面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB 正面

预期发行评级：Baa2/BBB+/BBB(穆迪/标普/惠誉)

类型：高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

规模：12亿美元 | 13亿美元

期限：3.5年期 | 5年期

初始指导价：T3+145bps区域 | T5+160bps区域

最终指导价：T3+115bps | T3+125bps

息票率：4.50% | 4.625%

收益率：4.614% | 4.746%

发行价格：99.635 | 99.467

交割日：2024年10月2日

到期日：2028年4月2日 | 2029年10月2日

资金用途：用于现有境外债务再融资和其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：高盛集团、美银证券(B&D)、摩根士丹利、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞银集团、巴克莱银行、中信证券