一周综述：
1、本期（2024.06.03-2024.06.07）A股三大指数连续下探，继续回调；其中上证指数和深成指数分别下跌1.15%和1.16%，创业板指数也下跌1.33%。申万一级行业指数仅有公用事业和交通运输实现收涨，二者分别上涨2.82%和1.09%；其余指数全部下跌，其中综合（-7.41%）、轻工制造（-5.76%）、社会服务（-5.65%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案120只，备案数量较上期下降18.92%。本期共107家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上周，债券策略产品表现相对稳定，其指数实现0.13%的小幅收涨。此外，其他策略类型私募证券投资基金指数均继续回调。
3、本期私募股权市场共备案67只产品，备案数量较上期上升3.08%。其中，私募股权类基金备案36只，创业类基金备案31只。本期共64家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共85起事件，涉及总金额172.28亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、广东省和江苏省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.03-2024.06.09）披露新增备案1家私募管理人——上海长臻鼎润私募基金管理有限公司，这是1家私募股权、创业投资基金管理人。该机构于5月31日在中基协备案登记，5月份累计新增备案7家私募管理人，其中包括5家私募股权、创业投资基金管理人和2家私募证券投资基金管理人。截至当前，6月暂无新增备案私募管理人。此外，本期披露注销33家私募机构，其中27家为主动注销，4家为协会注销，还有2家为“12个月无在管注销”。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.06.03-2024.06.09）私募证券投资基金的备案总量较上期再次回落，共备案120只，环比下降18.92%。本期共107家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有19只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升11.76%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为15.83%。其中，川砺私募、盘京投资、乾上泉私募以及展弘投资本期所备案的产品中都有2只是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期宁波川砺私募基金管理有限公司以3只的备案量排名第一；接下来，有包括盘京投资、乾上泉私募、赜远（珠海）私募以及正方（杭州）投资和展弘投资在内的11家机构各备案2只产品，并列第二；最后，还有95家机构各备案1只产品，并列第三。宁波川砺私募基金管理有限公司成立于2017年，是一家以期货及衍生品策略为核心策略的小型私募，其管理规模仅为0-5亿元，但是川砺私募成立至今有42次上榜私募排排网“私募之星”，其中包括2次冠军、5次亚军和3次季军，在过去一个年度就获得“2023全年期货及衍生品策略夏普榜 冠军”。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比63%，期货及衍生品策略产品和多资产策略产品各占比13%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比8%和3%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，组合基金策略产品占比较上期提升4个百分点，多资产策略产品占比上升1个百分点；而债券策略产品和股票策略策略产品本期占比各下降2个百分点；最后，期货及衍生品产品占比也下降1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管79只基金，占本期备案总量的66%。本期托管数量排名前三的机构是国泰君安证券、华泰证券和中信证券。其中，国泰君安证券托管22只，占比18%，排名第一；华泰证券证券以18只的托管数量排名第二，约占比15%；排名第三的中信证券，托管16只，占比13%。共1家银行和20家券商参与本期备案产品的托管，除上述3家券商外，排名第四的招商证券托管的产品数量也在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和江苏省，本期上述省份共备案103只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的86%。分地市来看，上海市备案39只产品，备案数量依旧遥遥领先于其他省市，并列第二的深圳市和北京市均备案19只，杭州市备案16只，排名第三；接下来，广州市备案4只，排名第四；宁波和成都各备案3只，并列第五。
（二）本周收益情况
上周，债券策略产品表现相对稳定，其指数实现0.13%的小幅收涨。此外，其他策略类型私募证券投资基金指数均继续回调。其中，期货及衍生品策略产品指数回调幅度稍大，为0.30%；其次，股票策略产品和组合基金策略产品指数分别下跌0.27%和0.26%；最后，多资产策略产品指数下跌0.20%。经过连续几周的回调，截至上周，从近一个月收益来看，股票策略产品的平均收益率跌为负数，为-0.22%。近一个月，其他策略产品总体上依然收涨，其中，涨幅最高的是债券策略产品，平均收益率为0.61%；接下来，多资产策略产品和期货及衍生品策略产品近一个月的平均收益率均为0.15%；最后，组合基金策略产品指数近一个月也还有0.13%的涨幅。
本期（2024.06.03-2024.06.07）A股三大指数连续下探，继续回调；其中上证指数和深成指数分别下跌1.15%和1.16%，创业板指数也下跌1.33%。申万一级行业指数仅有公用事业和交通运输实现收涨，二者分别上涨2.82%和1.09%；其余指数全部下跌，其中综合（-7.41%）、轻工制造（-5.76%）、社会服务（-5.65%）跌幅居前。轻工制造跌幅较大，原因依然在于此前板块估值阶段性修复后，当前处于业绩真空期，个股后续业绩仍存在不确定性。此外，轻工板块中小盘股占比较高，受市场风格影响较大，因而板块连续两周呈现回调。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.06.03-2024.06.09）私募股权市场共备案67只产品，备案数量较上期上升3.08%。其中私募股权类基金备案36只，创业投资基金备案31只。本期共64家机构参与备案，其中，中冶建信投资基金管理（北京）有限公司备案了3只，四川兴川重点项目股权投资基金管理有限公司备案了2只产品，其他机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、广东省、山东省和江苏省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.06.03-2024.06.09）投资、上市和并购共85起事件，涉及总金额172.28亿人民币。其中共发生56起投资事件，其中披露投资金额事件49起，共127.57亿人民币。本期并购市场共发生24起并购事件，披露的交易金额为33.84亿人民币。本期有5家企业上市，总融资金额10.87亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（17.6%）、广东省（17.6%）、江苏省（11.8%）以及浙江省（10.6%）和上海市（9.4%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、生产制造和企业服务三大领域。从披露金额上看，信息技术、生产制造、电子信息领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年6月3日，工银资本管理有限公司、交银金融资产投资有限公司、人保资本股权投资有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安国际控股有限公司等投资紫光展锐（上海）科技有限公司超40.00亿人民币。紫光展锐（上海）科技有限公司是一家泛芯片供应商，旗下产品有交钥匙平台、移动通信解决方案、物联网解决方案等，涵盖2G、3G、4G移动通信基带芯片、射频芯片、无线连接芯片、安全芯片、电视芯片、图像传感器芯片。
四、本周热点事件
中基协对部分私募管理人开启现场检查
扶优限劣持续升级，中基协将再次出手。近日，有私募管理人收到通知称，中基协将对其开展现场检查。通知要求，检查期间，私募有关负责人及工作人员需合理安排时间，确保在岗配合检查，协会根据现场检查情况决定是否进行延伸检查，如涉及该私募关联机构、合作机构、外聘机构等机构及人员的，管理人需协调以上机构提供材料、约谈相关人员。对于拒绝或不配合检查的情况，协会将依法采取自律措施。据了解，此类现场检查属于中基协常规动作，不过去年以来确实能感受到现场检查更加细化，要求愈发严格。
与中金合营人民币基金完成备案 这些领域初创企业将获保时捷“青睐”
作为全球知名的汽车制造商，保时捷再次亮相中国创投市场。据悉，6月6日，保时捷创投与中金公司发起设立的首支人民币基金在中国证券投资基金业协会完成备案。本次由保时捷创投和中金公司共同设立的人民币基金是第一支在名称中带有“保时捷”的创业投资基金，也是未来数年保时捷在中国对初创公司进行早期股权投资的唯一渠道，将重点关注汽车出行、智慧企业、可持续发展等领域的初创企业。
湖北省首支QFLP基金落户光谷中心城
近日，由省人才集团旗下高投创新公司发起设立的湖北长风一号产业投资基金合伙企业在光谷中心城成功注册，成为全省首单QFLP基金（合格境外有限合伙人）。长风一号基金首期注册规模5亿元，由湖北高投创新投资管理有限公司牵头，联合长江创业投资基金管理有限公司、天风国际资产管理有限公司共同出资设立。基金将充分发挥国有资本引领作用，凭借天风国际与中东地区搭建的多维度国际合作平台，引导更多海外长期资本投入湖北，服务科技创新、培育发展新质生产力。
作者：吴文骏
来源：用益信托网
