季报|Q1中国学习平板线上市场大涨80%;均价提升573元,增幅达21%

洛图科技RUNTO 2024-04-26 10:10:47

根据洛图科技(RUNTO)最新发布的数据显示,2024年第一季度,中国学习平板市场线上全渠道(含拼抖快)销量为68.9万台,同比增长79.9%。

2023-2024年 中国学习平板线上零售市场季度销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万台

由此可见,中国家长和学生们对教育硬件的辅导需求仍然在高速增长。此外,针对2024年第一季度的市场表现,洛图科技(RUNTO)还总结了以下四个方面的特点:

品牌阵营方面,教培企业阵营反超了科技型企业阵营,其主要凭借强大的内容资源优势,以及人工智能科研技术的助力。

渠道方面,今年第一季度,新兴电商(拼抖快)的涨幅超过了1倍。学习平板从2023年逐渐开始起量,经过一年的积累和发展,学习平板在新兴电商市场逐渐稳定,内容电商的传播和种草效应带来了更多需求。

价格方面,产品均价上涨,说明了家长对学生的教育培养具有稳定的、较高的付费意愿。此外,价格段的均衡化也体现了市场的供需两端正在走向成熟。

产品方面,第一季度的重点品牌新品在AI大模型应用上有了更深入的发展,产品功能从个性化学习扩展到教导学生学习方法;在硬件方面,分辨率、内存、电池容量、外设工具以及WIFI连接频段等多个方面都能看到显著升级。

品牌:学而思位居量额双口径排名首位

与去年同期相比,更多大品牌的涌入加速了市场格局的变化。根据洛图科技(RUNTO)线上全渠道数据显示,2024年第一季度,TOP4品牌的合计份额(CR4)为49.8%,较去年同期下降11.3个百分点,市场竞争愈发激烈。

2024年Q1 中国学习平板线上市场TOP品牌表现

学而思在量和额两个维度上均位居第一,其新系列产品“Xpad Pro”在第一季度助力其夺得6000元以上高端价位段的榜首位置。

小度以13.5%的销量份额位居第二,第一季度采取了巩固中端价位段优势的策略。1月份的新品“K16”售价2299元,凭借较高的性价比跻身第一季度畅销机型TOP3。

小猿在销额方面排名第二,销量排名第三,其单一爆品“学练机”在第一季度的畅销机型中位列榜首。

作业帮销量排名第四,收益于去年的低基数,同比增长较大。作业帮在快手电商渠道上有重点布局,该细分渠道中排名靠前。

科大讯飞以13.5%的销额份额排名第三,销量同比增长近2倍,2月底发布了售价2699元新品P30,加快拓展中端价位市场。

步步高在销量和销额方面均排名第六,其在抖音电商渠道的同比增长约为190%,推动了线上总体销量的同比增长。

第七名的希沃销量大涨52%,销额增长1%。去年第一季度,该品牌的产品线主要定位在3000元以上的中高端市场。然而,去年12月推出的售价为1399元中低端产品T1在抖音平台上销售火爆,是销量与销额涨幅度差异较大的主要原因。

此外,小霸王凭借低价小尺寸产品进入销量的TOP榜单,BOE小课屏则进入了销额TOP榜单。

价格:高端上涨势头强劲,价格段结构均衡化

根据洛图科技(RUNTO)线上监测(不含拼抖快渠道)数据显示,2024年第一季度,学习平板线上市场均价为3357元,比去年同期上涨了573元,增幅高达20.6%。

分价格段来看,1000-1999元销量占比最高,为21.8%,但呈现明显下降趋势,较去年同期下降了22.7个百分点。这主要是由于重点品牌如小度、科大讯飞将中低端产品布局升级至2000-2999元的中端价位,两品牌在该价格段占据近六成的市场份额;同时也导致2000-2999元价位段份额同比增加了17.7个百分点,成为以微弱劣势尾随的第二大价位段,占比达到21.5%。

同时,6000元以上高价位市场的占比为16.4%,较去年同期上涨了11.4个百分点。其中,学而思通过去年底推出的高端新品,占据超七成份额。

整体来看,第一季度,低端和中高端的市场份额都在减少,并迁移至中端,最终导致各价格段的市场份额差异较小,结构相对均衡。一方面,头部品牌在不同的价格段中找到了自己的主导地位,另一方面,也反映了学习平板市场正在走向成熟化。

2023-2024Q1 中国学习平板线上市场价格段销量结构

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

产品:尺寸优化、高分辨率普及、手写笔标配化

学习平板的屏幕尺寸一般集中在10-14英寸,满足大屏需求的同时,也便于携带和操作。

根据洛图科技(RUNTO)线上监测(不含拼抖快渠道)数据,10-12英寸为第一季度的主流尺寸,占比56.9%,同比保持稳定;12-14英寸占比26.8%,同比增长6.7个百分点;14英寸以上大尺寸产品占比为8.8%,同比下降5.6个百分点。

高分辨率屏幕的普及度有所提升。2024年第一季度,2K分辨率的市场份额达到近七成,较去年同期有所下降;而2.5K及更高分辨率的合并市占比为16.9%,较去年同期大涨约13个百分点。

手写笔的标配化进一步增强了产品的功能性和操作便捷性。根据洛图科技(RUNTO)线上监测数据,2024年第一季度,标配手写笔的学习平板销量占比为43.3%,较去年同期大涨了30.1个百分点。

2024年Q1 中国学习平板线上市场产品特点变化

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上监测数据,单位:%

预测:上半年电商全渠道销量约160万台,增长超五成

当前,在用户对学习平板这一教育硬件需求不断提升、AI以及内容功能不断拓展等各方面因素的合力下,第二季度的618大促活动进而带来的规模增长已经十分笃定。

上半年的规模预测方面,洛图科技(RUNTO)判断,中国学习平板线上市场的全渠道销量将为158万台,同比增长55%。

洛图科技(RUNTO)《中国学习平板线上零售市场月度追踪(China Learning Tablet Online Retail Market Monthly Tracker)》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品、技术类型的数据月度更新,还包括畅销机型及价格走势。

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