根据洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2024年第一季度，中国智能音箱市场销量为391.8万台，同比下降31.4%。
在最近的四个季度，中国市场的降幅接连扩大。同时，这也是中国市场连续第12个季度呈现衰退，并且和2022年第四季度几乎并列创下了2021年以来的最大跌幅。
2021-2024年 中国智能音箱市场季度销量同比变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%
特别是今年2月，叠加春节假期的影响，中国智能音箱市场销量仅为112万台，同比下降41.4%，为近年来单月销量的新低。
2023-2024年 中国智能音箱市场月度销量及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%
品牌竞争：TOP3品牌合并市占96%；天猫精灵和小米此消彼长
智能音箱市场长期下滑，除了产品和用户习惯两个方面的原因之外，还有一个重要的因素则是品牌集中度超高，对于中小品牌没有入局的吸引力，进而缺乏充分的市场竞争。
根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年第一季度，包括小米、百度、天猫精灵的TOP3品牌的合并市场占有率已经达到了96%。
其中，小米和百度分别各自占到了38%的市场份额。从市占局面上看，可以简单认为，小米在2024年Q1的占比增加了5.4个百分点，承接了天猫精灵丢失的市场份额。
2024Q1 中国智能音箱市场品牌销量份额及变化
数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：%
产品趋势一：无屏产品向中高端化演进
无屏智能音箱正从价格战转向价值战，100元以内的低端产品逐渐失去竞争力，2024年第一季度，0-99元价格段产品的销量份额为17%，同比下降3了个百分点；具备高音质、高颜值的高品质产品拉动600+元价格段实现了近2个百分点的增长。
一直以来，智能音箱厂商在“智能”方向上大做文章，却忽略了“音箱”的本质音质以及家居属性。接下来，在智能普及化，百模大战下优势不明朗化的当前状态，强化高音质、产品家居装饰效果将是智能音箱市场的突围方向之一。
2023-2024 中国无屏智能音箱线上市场价格段销量结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
产品趋势二：带屏智能音箱摸索与竞品的差异化
在经历了2019-2021三年的高速增长期之后，2022年开始，带屏智能音箱的市场份额停止持续上升趋势，并上下波动。一方面的原因在于产品新鲜度降温，好奇用户和城市老人已经到达一定的保有率，另一方面则来自于学习机和移动智慧屏等其它新兴电子硬件的入局，以及传统智能平板产品的共同挤压。
细分屏幕尺寸的市场表现存在分化。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年第一季度，10+寸带屏智能音箱市场份额为14%，较去年同期下降6个百分点。8寸带屏智能音箱市场份额为47%，同比增长13个百分点。
2024年3月，百度7寸带屏音箱新品小度智能屏X7上市。这可能也意味着，带屏智能音箱开始尝试聚焦中小尺寸屏幕产品或者中低端市场，和其它硬件打开场景和人群的差异化。
2023-2024Q1 中国带屏智能音箱线上市场尺寸结构
数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%
第一季度，带屏智能音箱在线上市场的均价为478元，学习平板的均价为3357元，移动智慧屏的均价为4162元。
观点：智能音箱不会是“下一个被淘汰的电子产品”
短期内，中国智能音箱市场依旧不容乐观。技术端，AI大模型落地放缓，近期很难有产品的大幅度变革；产品端，语音交互更多的正在以虚拟的语音助手形式存在，智能音箱硬件的存在价值在降低；品牌端，在头部厂牌完成市场份额的划分后，无论是大品牌还是小品牌都失去了竞争和创新的动力；需求端，智能音箱对用户尝鲜消费、礼物消费的吸引力已经几乎不存在。各个方面都表明市场正在面临着规模和发展挑战。
不过，从长远来看，洛图科技（RUNTO）认为，尽管连年下滑，市场悲观情绪蔓延，但智能音箱不会是“下一个被淘汰的电子产品”。它的音箱属性首先决定了对于音频享受用户来说，产品个体有其存在的明确价值。音响音箱的电子化平民化、和智能化的必然趋势决定了智能音箱市场的规模存在下限，而不是无限下滑至消亡。
其次，中国市场的当前渗透率仅有约20%，仍有大量的三、四线城市和广阔的下沉市场等待触及和开发，包括教育、婴幼老人、商务等垂类市场还需要进一步根据场景来做适配创新。
此外，如同其它别的产品，全球的消费电子正在走向功能融合和人文关怀，通过智能音箱、智能摄像头、智能机器人、甚至智能投影等产品的功能集成，来实现陪伴，可能是科技产品的下一个发展方向。类似这样的智能音箱只是换了个形态，作为2000年后的新产品们在成长过程中的重新组合。
回到2024年市场规模，洛图科技（RUNTO）预测，中国智能音箱市场销量将降至1690万台。
洛图科技（RUNTO）《中国智能音箱零售市场月度追踪（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含市场零售规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。
