1月12日晚，杭州银行率先披露2023年度业绩快报；2月7日晚，宁波银行成为第9家披露业绩的A股上市银行。

说来也巧，在山东，有位于省城济南的股份制银行恒丰银行和城商行齐鲁银行，还有位于省内第二大城市青岛的城商行青岛银行；在浙江，同样也有位于省城杭州的股份制银行浙商银行和城商行杭州银行，还有位于省内第二大城市宁波的城商行宁波银行。这次的9家已披露业绩的上市银行包括上述4家城商行，而没有2家股份制银行。

一、两家银行的基本情况分析

宁波银行成立于1997年4月，2007年7月在深交所挂牌上市，大股东包括宁波投资开发集团（占股18.97%）、新加坡华侨银行（占股17.75%）、雅戈尔（占股8.66）等，有员工27000多人。其营业区域覆盖北京、深圳、长三角（上海、南京、苏州、无锡）及浙江省主要城市，参股永赢金租、宁银理财、宁银消金、永赢基金、永赢资产管理等公司。

杭州银行成立于1996年9月，2016年10月在上交所挂牌上市，大股东包括杭州市财政局（占股11.86%）、红狮控股（占股11.81%）、杭州城投（占股7.30%）等，有员工13000多人。其营业区域覆盖北京、上海、深圳、南京、合肥及浙江省主要城市，参股杭银理财、杭银消金及多家村镇银行。

从2023年中国银行业100强榜单看，宁波银行和杭州银行分别以核心一级资本净额1512.88亿元和813.45亿元列19位和26位。

从2023年度全球银行1000强排名看，宁波银行和杭州银行分别列82位和132位，在140家中国上榜银行中分别列19位和27位。

从A股市值排名看，根据2024年2月8日收盘价，宁波银行和杭州银行分别以1373亿元和634.5亿元的市值，在A股17家上市城商行中，分别列1位和6位；在A股42家上市银行中，分别列14位和21位。

从国内系统重要性银行名单看，国内系统重要性银行是国家有关部门公布的“大而不能倒”的银行，在国家金融领域至关重要。宁波银行在2021~2023年度，一直入选在名单内，而杭州银行没有入选。

从上述分析看，两家银行在国内4000多家银行中，排名非常靠前，但宁波银行排名更高、地位更重要。

二、两家银行的业绩比较

根据惯例，每年年初先披露业绩快报的银行，都是上一年业绩比较好的银行。我们可以先从9家已披露业绩的上市银行比较一下宁波银行和杭州银行的业绩如何。

（一）从总资产及增速看

在这9家上市银行（招商银行和中信银行为股份制银行，其它均为城商行）中，宁波银行和杭州银行的总资产分别排列第三位和第四位，14.60%和13.91%的增速也同样列第三位和第四位。

再对标一下2023年末中国银行业金融机构资产总额417.3万亿元、同比增长9.9%的数据，你会发现这两家银行从体量和增速看，都相当不错。

（二）从效益指标及增速看

从营业收入看，宁波银行和杭州银行的营业收入分别列第三位和第四位，增速分别列第五位和第六位；从净利润看，宁波银行和杭州银行的净利润分别列第三位和第四位，10.66%和23.15%的增速分别列第四位和第一位。

再对标一下2023年中国银行业金融机构净利润2.38万亿元、同比增长3.24%的数据，你同样会发现这两家银行的营业收入和净利润的增速都不错，杭州银行23.15%的净利润增速更是遥遥领先。

（三）从资产质量指标看

宁波银行和杭州银行的不良率同为0.76%，在9家银行中与厦门银行并列第一；宁波银行和杭州银行的拨备覆盖率分别为461.36%和561.42%，在9家银行中分列第二位和第一位。

再对标一下2023年末中国银行业金融机构不良贷款率1.62%、拨备覆盖率205.1%的数据，你会发现这两家银行的资产质量指标非常优异，同为0.76%不良贷款率远低于银行业平均水平，而460%以上的拨备覆盖率远高于银行业平均水平。

从上述分析看，它们无论与银行业金融机构平均水平相比，还是与已披露业绩快报的另外7家上市银行相比，各方面指标都是相当棒的。因为9家银行中，有总资产9万亿以上的招商银行和中信银行，也有1万亿及以下的长沙银行等5家银行，如果按总资产1.5万亿元~3万亿元区间的银行比较，宁波银行和杭州银行的业绩可能更突出一些。

三、两家银行的未来展望

对于两家银行的未来前景展望，我们可以从下面三个维度看：

从营业区域看，浙江作为中国富庶的长三角地区，宁波银行和杭州银行分别以宁波和杭州为中心在浙江省重点城市及北京、上海、南京、深圳等中国最发达城市布局，资源丰富、经营环境好、增长潜力强，可谓是得天独厚。

从经营特点看，两家银行均是无一股独大的控股股东，既可以得到当地政府的支持，经营班子又可发挥很大的主观能动性，而且均参股控股理财公司、消金公司等，有利于协调资源，形成经营合力，获取最佳的经营效益。

从经营业绩看，两家银行除了资产质量指标非常好，它们的净利润也高于部分核心一级资本净额、资产总额、营业收入排名在它们前面的银行。即它们的净利润、净资产收益率、总资产收益率、不良贷款率、拨备覆盖率等指标，相对更优。

综上，我们得出结论如下：

第一，宁波银行、杭州银行作为浙江省两家最优秀的城商行，与同在长三角的江苏省两家最优秀的城商行江苏银行、南京银行，可谓是城商行“四小虎”，发展潜力巨大。特别是江苏银行和宁波银行，对城商行的两个老大哥北京银行、上海银行追赶甚急，除核心一级资本净额外，多数指标已超越。

第二，在可预见的三、五年内，由于宁波银行、杭州银行的业绩增长速度快于排名在它们前面的部分银行，资产质量又优于排名在它们前面的大部分银行，它们的行业排名还会继续上升。假以时日，杭州银行也有望进入国内系统重要性银行名单。

第三，因为笔者曾经写过一篇文章《》，因此仍愿意继续称它们为“小而美”。但其实，作为中国国内排名前30的银行，特别是它们的营业区域、经营特点、经营业绩等让人看到的比较竞争优势，我更希望它们成为“不求最大、但求最好”的商业银行标杆。