我国央行黄金储备连增16个月 机构看好金价后市 ———————— 截至2月末，我国央行黄金储备报7258万盎司，环比上升39万盎司，至此已实现连续16个月增加。与此同时，金价震荡走强，进入3月以来加速上涨。3月7日，国内AU9999黄金突破505元/克，伦敦金价盘中一度突破2160美元/盎司，均创历史新高。 华安基金表示，对于2024年黄金维持乐观。 一是随着美国通胀水平逐步接近美联储2%的目标，2024年美联储或进入降息大周期。二是全球央行购金延续，支撑了黄金需求的边际定价。 @西部证券研究所 认为，伴随黄金矿产行业全面步入存量时代，外延性并购或已成为增加资源和产量的核心手段，看好公司治理及资本运作能力优势突出的金矿企业。 $紫金矿业(sh601899)$ 2023年矿产金产量为67吨，预计2025年有望超80吨，增以量主要来自新收购的苏里南罗斯贝尔金矿，及复产的波格拉金矿、技改的诺顿金田等; $银泰黄金(sz000975)$ 拟以3.68亿加元收购Osin0公司100%股权，将大幅增厚公司黄金储备。 布局HBM封装 SK海力士加大对先进芯片封装投入 ———————— 据科技媒体报道，SK海力士将加大对先进芯片封装业务的投入，希望抓住市场对高带宽内存(HBM)需求飙升的机遇。HBM是人工智能AI开发使用的一种关键组件。负责SK海力士封装开发的Lee Kang-Wook表示，今年将在韩国投资逾10亿美元，来扩大和改善其芯片制造的最后步骤。 据了解，HBM使用的芯片比标准DRAM大两倍以上，这意味着生产相同体积的芯片需要两倍以上的容量。除此之外，芯片堆叠所需的封装步骤进一步增加市场规模。华金证券认为HBM将持续迭代，I/0口数量以及单I/0口速率将逐渐提升，HBM3以及HBM3e逐渐成为A服务器主流配置。2024年全球HBM市场有望超百亿美元，市场空间足，国产供应链加速配套。 $联瑞新材(sh688300)$ 的部分封装公司方面，材料客户是日韩等地全球知名企业，已配套并批量HBM封装材料GMC所需产品; $华海诚科(sh688535)$ 的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装，相关产品已通过客户验证，现处于送样阶段。 减肥药产品持续供不应求　产业链公司受关注 —————— 据报道，新型减肥药市场持续火爆，两大巨头诺和诺德和礼来的产品都供不应求。礼来一位高管表示，该公司今年可能无法满足需求，甚至到2025年也可能无法跟上需求。礼来首席财务官Anat Ashkenazi周三在TD Cowen年度医疗保健会议上表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。Ashkenazi补充称，甚至到2025年，礼来公司可能也无法满足市场对Zepbound和Mounjaro的需求。 减肥药物市场空间广阔，根据研究机构GlobalData预测，诺和诺德和礼来的减肥药物今年有望创造182亿美元的营收。机构认为，国内减重药市场尚处于培育期，后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度，实现弯道超车、后来居上。随着国产减重创新药商业化临近，有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司望受益，可关注$众生药业(sz002317)$ 、$博瑞医药(sh688166)$ 等产业链公司。 【投资聚焦】 >美国固态电池新突破　关注产业链布局领先企业 —————— 据媒体消息，美国电池初创公司IONStorageSystems（ION）日前宣布，旗下Solid-State固态电池已成功实现超过125次循环，性能容量衰减低于5%，为未来部署提供了超过1000次循环的潜力。据悉，其无阳极和无压缩固态电池SSB首次在美国军方进行市场部署，从而达到了关键客户和行业的门槛。 ION的专利固态无阳极技术放弃了石墨和其他不太可持续的材料，同时通过其3D陶瓷结构提高电池容量。ION的SSB还号称是“第一个也是唯一一个”在室温下实现ARPA-E和DOEVTO快速充电目标的无压缩固态电池技术。固态电池具有高能量密度和高安全性两大显著优势，成为下一代高性能锂电池。随着新能源汽车市场容量快速扩大，动力电池对于高能量密度与高安全性的迫切需求推动固态电池的发展。 2023年国内半固态电池装车量突破GWh级别，2024年将开启规模化量产装车。未来随着固态电池技术不断进步，成本逐渐呈下降趋势，尤其是国内半固态电池产业化进程已开启，固态电池的市场规模将得以快速增长。关注在固态电池和固态电池新材料体系领域布局领先的企业，比如$金龙羽(sz002882)$ 、$上海洗霸(sh603200)$ 等。 【独家参考】 >惠伦晶体：公司晶振产品可应用于AI手机等领域 —————— $惠伦晶体(sz300460)$ 互动平台表示，公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等，广泛应用于通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域，并与相关领域的头部企业、知名厂家建立了友好合作关系。公司产品可以与AI芯片搭配使用，应用于AI手机、AI服务器等领域。公司将紧跟市场发展趋势，积极进行产品布局和研发投入，满足相关客户需求，促进公司产品在更多AI领域的应用。 >湖北广电：公司在算力基础设施进行了谋划和布局 —————— $湖北广电(sz000665)$ 接受机构调研时表示，公司在算力基础设施方面进行了详细的谋划和布局，湖北广电网络数字科技有限公司是湖北广电网络旗下全资子公司，公司定位于开展IDC综合性服务、超算智算、云化业务、云计算、数据存储、数据处理等业务，支撑5G、4K\8K、网络视频等新技术、新业务发展，同时也是湖北广电网络首个智算型数据中心——光谷智算中心项目的投资备案主体，光谷智算中心建设落成后，将围绕政府部门、科研院所、算力、人工智能、大数据模型、工业制造等类型客户，结合GPU服务器存储对高功率机架需求下的业务规划，主要在：机柜服务、算力服务、算力训练、云服务等多个方面开展业务运营。具体运营内容涵盖数据服务、算力服务、算法服务、AI大模型服务、生态服务。 【财经要闻】 >央行连续第16个月增持黄金储备。 >国家财政部将在香港发行120亿元人民币国债。 >央行：持续优化金融支持体系，倾力做好“五篇大文章”。 >全国人大代表雷军：巩固拓展智能网联新能源汽车的产业领先优势。 >首批中证A50ETF下周上市，险资大手笔配置。 >宁波率先在全国出台养老服务机构担保贷实施方案，指导银行定制“养老保”金融服务。 >上海：到2027年核电产业规模达600亿元。 【公告淘金】 >$联科科技(sz001207)$ ：2023年拟每10股派发现金股利5元。 >$中航重机(sh600765)$ ：第一大股东金江公司拟被贵航集团吸收合并。 >$特一药业(sz002728)$ ：2023年归母净利润约2.53亿元，同比增长42.07%。 >$首航高科(sz002665)$ ：签订4.3亿元光热+光伏一体化项目塔式聚光集热系统采购合同。 >$华鹏飞(sz300350)$ ：与日日顺供应链签订战略合作框架协议。 >$广东建工(sz002060)$ ：子公司联合体中标48.9亿元广州发展天津西青区750MW风力发电项目EPC总承包项目。 >$天津港(sh600717)$ ：拟申请焦炭等货类期货交割仓库资格。 【龙虎榜看台】 >资金流入旅游、黄金等板块 —————— 周四，市场全天震荡走低，创业板指领跌。截至收盘沪指跌0.41%报3027.40点，深成指跌1.37%报9267.12点，创业板指跌2.33%报1789.94点。两市共计成交9817亿元，较上个交易日放量500亿元。盘面上，旅游、黄金、工业金属、高铁等板块涨幅居前，CRO、MR、减肥药、CPO等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $东方精工(sz002611)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.28亿元； $竞业达(sz003005)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.08亿元； $合力泰(sz002217)$ 获机构资金买入，总买入净额为5779.95万元； $川润股份(sz002272)$ 获实力游资买入，总买入净额为5042.87万元； $雪祺电气(sz001387)$ 获买一主买，总买入净额为3884.01万元。