SK海力士将于3月大规模生产HBM3E　产业链公司有望受益 —————— 据媒体报道，SK海力士于1月中旬正式结束了HBM3E的开发工作，顺利完成了英伟达历时半年的性能评估，并计划于3月开始大规模生产五代HBM3E高带宽内存产品，并在下个月向英伟达供应首批产品。 HBM3E是海力士旗下第五代高带宽内存产品，HBM作为基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，打破内存带宽及功耗瓶颈，GPU性能提升推动HBM技术不断升级，市场需求激增。HBM相比较传统DRAM具有高带宽、高容量、低延迟、低功耗等优势，特别适合ChatGPT等高性能计算场景。分析师认为，HBM有效解决了内存瓶颈问题，为当前满足AI需求的最佳方案，HBM需求强劲也让封装、材料、设备等环节随之受益。SK海力士预计2024年HBM在整个DRAM市场比重将达到15-19%，其中，SK海力士2024年HBM3及HBM3E产能已预订一空，且客户还在讨论追加需求。 $雅克科技(sz002409)$ 子公司UPChemical是SK海力士核心供应商，供应海力士HBM前驱体。 $联瑞新材(sh688300)$ 为稀缺的HBM用球硅&球铝粉体专业供应商。 【投资聚焦】 >全球首款仿人脊柱人形机器人发布　商业化进程望提速 —————— 据报道，近日，机器人核心零部件专家天太机器人（TTbot）推出了全球首款具有仿人脊柱功能的通用型人形机器人平台，可实现人形机器人腰部的全向运动，提供身体的发力与支撑，具备了人类脊柱的部分核心功能。此外，天太通过精湛的制造工艺，最大限度地保证机器人关节的传动刚度和传动效率。该款人形机器人身高约1.65米，全身共有64个自由度，其行走速度可达5km/h，还具备跳跃、上下楼梯、爬坡等多种能力，未来可广泛应用于生产生活中的各种场景。 天太机器人自研能力强大，并将开源整个方案，其自主研发高性能驱动元件、谐波减速器、中空关节、编码器、电机驱动器等关键零部件，天太表示未来会向市场开放所有零部件。机构认为这不仅会加快核心部件国产化，还将降低人形机器人整体制造成本，推动商业化进程。此外，随着AI大模型技术的不断成熟，人形机器人正加速进化，机构普遍预测2024年将成为“人形机器人商业化元年”。 $儒竞科技(sz301525)$ 公司的伺服驱动及控制系统产品在工业机器人、电子制造等细分行业已实现批量销售，公司人形机器人领域产品也处于研发阶段。 $昊志机电(sz300503)$ 公司谐波减速器、无框力矩电机和编码器等产品可应用于人形机器人。 直播行业新红利 淘宝为新主播提供全托管服务 ---------------- 据报道，近日，淘宝再放大招，成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MCN机构提供“保姆式”全托管运营服务。记者获悉，这项服务主要面向初入淘的“新手玩家”，为其提供精细化的托管运营服务，帮助其快速上手，适应淘系生态玩法。 点评：作为电商直播的开创者和主阵地，淘宝依托业内最丰富的货品池和最专业的电商运营团队，成为顶流机构和明星网红直播创业终点站。行业排名前十的直播机构，已有七家已经扎根淘宝。直播带货进入下半场，在网红、主播跨平台寻求稳健增长的背景下，淘宝推出“保姆级”全托管服务，用淘宝平台优势为明星、网红们提供原本他们不擅长的选品、供应链及运营服务，能让机构们释放出更大的精力，打开新的增长空间，将创造2024年直播行业最大的增长红利。A股相关概念股主要有宣$宣亚国际(sz300612)$ 、$青木股份(sz301110)$ 等。 同比环比均大增 重卡市场收获“开门红” ---------------- 根据中汽协数据，2024年1月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售28.88万辆，环比去年12月下降7%，同比增长82%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）1月份销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。2024年1月份重卡市场以近乎翻倍的表现收获“开门红”。据权威机构预测，重卡市场在2024年将进一步实现恢复增长，市场销量有望达到百万辆规模。A股相关概念股主要有中$中国重汽(sz000951)$ 、$一汽解放(sz000800)$ 等。 【中证聚焦】 政策不断优化 特斯拉自动驾驶系统开始推送 ---------------- 据报道，特斯拉FSD v12.2.1已经开始陆续在美开启推送，不仅仅是员工和测试人员。据悉，满足Hardware 3.0和4.0硬件并已订阅FSD服务包的车型均有资格，随机推送。 点评：从全球主要国家的自动驾驶推进规划以及当前发展阶段来看，法律监管不断优化，实现在2025年前后达到L4级高度自动驾驶的目标。2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。A股相关概念股主要有$联创电子(sz002036)$ 、$浙江世宝(sz002703)$ 等。 【独家参考】 >北信源：与Open AI已对接完成文生图的技术研究工作 —————— $北信源(sz300352)$ 在投资者互动平台表示，公司与Open AI已对接完成文生图的技术研究工作，Sora（文生视频）是Open AI最新发布的技术，目前公司正在做技术相关方面对接和研究。 公司自主研发的信源密信是一个安全通信平台，具备人与人，人与物，物与物互联互通的能力，智能机器人可以借助信源密信安全通信平台实现与人或物的远程互通互联，信源密信也具备与以AI大模型为核心算法的智能对话机器人的对接能力，通过ChatAI插件可以实现机器人与人的对话交流及安全通信。目前已经接入了国内优秀的大模型AI产品如百度文心一言、阿里通译千问、科大讯飞星火大模型等。 公司继续加大对智能机器人应用领域的研究工作，并在证券领域推出大模型AI系统，未来在高安全的信源密信通信基座上，会有更智能、多场景的应用，如智能客服、专业技术问答、智能社区、智能家居等，特别是在客服、智能助理、业务优化、物联网等领域将会率先发力。 >万丰奥威：在eVTOL有清晰的技术路线储备 —————— $万丰奥威(sz002085)$ 接受机构调研时表示，万丰钻石飞机深耕通航领域并积累了丰富的经验，发力eVTOL产业在技术、适航认证、安全性等方面具备先发优势，并且布局eVTOL领域多年积累了丰富的技术经验。万丰钻石拥有18款机型的全部产权，产品涉及教练机、私人消费机、特殊用途MPP飞机，包含混合动力、纯电动通航固定翼飞机，并在eVTOL电动垂直起降飞行器有清晰的技术路线储备。 【财经要闻】 >交通运输部：原则同意在重卡换电站建设组网与运营示范、氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用等方面开展试点。 >沪深交易所量化交易报告制度平稳落地，持续加强对量化交易特别是高频交易的监测分析。 >住建部：214个城市已建立房地产融资协调机制。 >机构：预估2024年全球新能源车销量为1687万辆，同比增长29.5%。 >IDC：预计2027年中国市场的AI手机份额占比将超过50%。 >沪市REITs披露2023年四季报，整体经营稳健业绩良好。 【公告淘金】 >$硅宝科技(sz300019)$ ：拟收购嘉好股份100%股权，完善产业布局。 >$联得装备(sz300545)$ ：中标1.25亿元第6代AMOLED模组生产线项目。 >$明阳智能(sh601615)$ ：拟3亿元至6亿元回购股份。 >$联瑞新材(sh688300)$ ：拟投建IC用先进功能粉体材料研发中心。 >$阳光电源(sz300274)$ ：控股子公司增资扩股引入投资者。 >$南侨食品(sh605339)$ ：1月净利同比增长109.87%。 >$风范股份(sh601700)$ ：实际控制人拟变更为唐山市国资委。 【龙虎榜看台】 >资金流入Sora概念、减肥药等板块 —————— 周二，市场全天探底回升。截至收盘，沪指涨0.42%报2922.73点，深成指涨0.04%报8905.96点，创业板指跌0.01%报1746.18点。两市共计成交7895亿元，较上个交易日缩量1677亿元。盘面上，Sora概念、减肥药、ST板块、数据要素等板块涨幅居前，中船系等少数板块下跌。 盘后龙虎榜数据显示： $中文在线(sz300364)$ 获实力游资买入，总买入净额为3.25亿元； $高新发展(sz000628)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.09亿元； $中一科技(sz301150)$ 获主力做T，总买入净额为1.00亿元； $深中华A(sz000017)$ 获买一主买，总买入净额为6127.86万元； $汉王科技(sz002362)$ 获买一主买，总买入净额为5131.31万元。