存储价格持续上涨　芯片与模组厂商业绩有望改善 据媒体报道，近日全球前二大储存型闪存控制芯片厂慧荣表示，NAND芯片持续涨价态势毫无悬念，业界普遍已有共识第2季再涨两成。伴随北美数据中心3月开始拉货、农历年后需求未减，AI应用等三大动能，此波涨势短线不会回头，将一路涨到明年上半年。 慧荣在NAND市场具指针地位，其产品支持三星、铠侠、SK海力士、美光、西部数据、长江存储等国际大厂，几乎所有NAND芯片大厂及模块厂都与慧荣有往来，慧荣因而能掌握第一手产业脉动，对市况看法，更是业界解读产业后市发展的重要风向球。另据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管适逢传统淡季需求呈现下降趋势，但为避免缺货，买方持续扩大NAND Flash产品采购以建立安全库存水位，而供应商为减少亏损，对于推高价格势在必行，预估2024年第一季NAND Flash合约价季涨幅约15~20%。目前存储价格延续上涨趋势，根据三大存储厂商的减产规划，预计24Q2存储价格仍将维持上涨趋势。新增需求方面，AI PC及AI手机有望带动新的换机周期来临，同时数据中心及AI服务器领域对于存储的需求量也大幅增加。A股中，可关注$兆易创新(sh603986)$ 、$佰维存储(sh688525)$ 等。 创新药首次进入政府工作报告 行业负面因素逐渐消退 ———————— 2024年政府工作报告提出，将积极培育新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展。巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。业内人士认为，这是“创新药”一词首次进入政府工作报告，充分表明了我国发展创新药的决心及信心。 华兴证券表示，近年来影响创新药行业表现的负面因素(如带量采购实施、疫情扰动等)将逐渐消退。预计医改将带来就医需求提升，并推动创新药行业在医疗行业整体业绩基数较低基础上反弹。湘财证券认为，从产业走势来看，国内生物科技已经从最初的资本驱动转向产品力驱动，经历近三年市场调整，生物科技公司在现金储备及规划方面也做了充分准备。同时，产业正向运转模型已得到验证，海外授权及海外注册密集落地。微观变化提示当前产业运行周期与资本市场周期出现一定程度错配，反复筑底下存在良好配置时机。 $君实生物(sh688180)$ 核心产品拓益在全球累计开展超过15个肿瘤适应症的40多项临床研究，目前国内已获批7项适应症累积6项适应症纳入医保目录，3项新适应症NDA已获NMPA受理; $百济神州(sh688235)$ 是创新药出海的先行者，持续推动自主研发药物的全球化进展。 【投资聚焦】 >推动农村电商高质量发展实施意见发布　产业链公司望迎机遇 —————— 商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。目标用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升等。 业内分析指出，我国乡村具有丰富的自然资源和人文资源禀赋，乡村产业市场空间广、发展潜力大，但一些地方受到地理环境限制，产业发展面临“酒香也怕巷子深”的困境。农村电商的发展可打破地理空间限制，解决产业集中度低、供应链条长等问题，助力乡村振兴。利好政策推动下农村电商将迎来发展机遇，未来前景广阔。农业农村部印发的《全国乡村产业发展规划（2020—2025年）》提出，发展农村电子商务到2025年底，农产品网络销售额达到1万亿元。 $遥望科技(sz002291)$ 公司有计划在SaaS业务方向上发力，预计通过政企合作等形式在农村建立产业基地，发挥直播运营、技术、系统、人才等优势，赋能基地，促进各地农产品电商发展。 $值得买(sz300785)$ 子公司有助科技，积极对接有先进示范意义的农村创业领军人物，进行电商、品牌与直播等相关课程的培训；消费MCN多次为农村地区开展直播/短视频培训，将实用技能送到了乡村振兴第一线。 英伟达GTC大会即将召开 人形机器人或成为今年亮点 ———————— 3月12日，英伟达股价大涨7.16%，13日美股盘前交易中继续上涨。消息面上，英伟达GTC(GPU TechnologyConference)大会将于3月18日至21日举行。这是英伟达每年最重要的技术发布平台之一，被业界公认为“AI风向标”。在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算仿真/合成数据生成等多方面内容。 长城证券认为，众多全球领先汽车和机器人公司将在活动中展示下一代汽车和自主机器，至少25款机器人将亮相，涉及人形机器人、工业机械手等，将进一步催化AI产业链。中金公司认为，应用端来看，英伟达入主人形机器人赛道，或加速行业通用模型生态建设。 $奥比中光(sh688322)$ 曾与英伟达在3D视觉应用方面展开合作; $昊志机电(sz300503)$ 已开始进行谐波减速器的研发，形成了6大系列、9种规格等双波、三波产品系列。 〇特斯拉推送FSD最新更新 马斯克称其为“重大发布” ———————— 3月13日，特斯拉开始推送最新的FSD v12测试版软件更新(v12.3)，引入“端到端神经网络”，特斯拉CEO马斯克表示这是一次相当于大版本更新的“重大发布”。特斯拉FSD在其官网上的名称释义为“完全自动驾驶能力”。 国泰君安认为，早期特斯拉算法依赖于Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研，2015年开始着手完全自动驾驶功能的研发，目前特斯拉FSD用户正持续增长。特斯拉FSD的逐步成熟与推广有望提升消费者对自动驾驶技术的认可度，未来FSD如果进入国内，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。 $银轮股份(sz002126)$ 持续拓宽新能源产品线，成功研发并配套北美大客户FSD液冷产品，单车价值有望进一步提升; $亚太股份(sz002284)$ 发力底盘电子核心产品，线控制动产品取得定点。 【独家参考】 >捷成股份：AI智能视频创作引擎将于3月15日发布 —————— $捷成股份(sz300182)$ 公司开发的一款AI智能视频创作引擎--ChatPV将于3月15日正式对外发布。此前公司曾表示，公司积极探索文生视频等新兴技术的创新和应用，研发的AIGC一键成片系统已处于测试阶段，并将于近期正式发布。该系统可将视频片段、图片、音频等素材，根据提示词自动生成视频脚本、广告词、分镜脚本等，并根据视频脚本和分镜脚本自动摘取相关素材生成完整的视频，支持自动成片、长视频缩编、自动配音、自动字幕等多种应用场景，根据创作者要求一键生成高质量视频，极大提升了视频创作者的工作效率和内容生成效果。该系统可广泛应用于新闻报道、短视频制作、影视剧二创、VLOG视频生成、教学视频制作等多个场景。 >国际复材：公司已成为全球最主要风电纱及织物供应商之一 —————— $国际复材(sz301526)$ 接受机构调研时表示，在风电叶片领域，公司已成为全球最主要的风电纱及织物供应商之一，市场占有率居行业前列，其中高模、超高模产品产量居全球领先地位；高模拉挤片材已在90米以上风电叶片上得到应用；公司与科思创聚合物（中国）有限公司联合研发的聚氨酯风电专用纱及织物，已率先在全聚氨酯风电叶片中使用，引领了未来风电叶片发展的趋势。 【财经要闻】 >国务院：加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”。 >国务院：加快建筑和市政基础设施领域设备更新。 >国务院：坚持中央财政和地方政府联动支持消费品以旧换新，通过中央财政安排的节能减排补助资金支持符合条件的汽车以旧换新。 >金融监管总局：把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持。 >中央网信办等11部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作。 >商务部等9部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。 >赏花游带火自驾游 三月、四月租车订单量暴涨。 >南京、无锡宣布将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群。 【财经要闻】 >$浙大网新(sh600797)$ 全资子公司联合中标7.21亿元施工项目。 >$天邑股份(sz300504)$ 预计中标1.92亿元中国电信采购项目。 >$信宇人(sh688573)$ 中标4.4亿元锂电池产业基地设备采购及安装项目。 >$震裕科技(sz300953)$ 拟投建新能源电机铁芯精密结构件欧洲生产基地项目。 >$保利发展(sh600048)$ 拟发行规模不超过100亿元债券。 >$川环科技(sz300547)$ 一季度净利润同比预增80.29%—113.15%。 >$东方雨虹(sz002271)$ 实控人提议现金分红总额不低于2023年度净利润的50%。 【龙虎榜看台】 >资金流入Sora概念、传媒等板块 —————— 周三，市场全天震荡调整。截至收盘沪指跌0.40%报3043.83点，深成指跌0.27%报9604.99点，创业板指跌0.57%报1895.15点。两市共计成交10548亿元，较上个交易日缩量906亿元。盘面上，Sora概念、传媒、手机游戏、英伟达概念等板块涨幅居前，房地产、猪肉、农产品、证券等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $中信海直(sz000099)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.22亿元； $因赛集团(sz300781)$ 获实力游资买入，总买入净额为6904.48万元； $榕基软件(sz002474)$ 获实力游资买入，总买入净额为5229.81万元； $星光股份(sz002076)$ 获实力游资买入，总买入净额为3846.90万元； $神州高铁(sz000008)$ 获机构资金买入，总买入净额为3715.29万元。