你有没有想过，未来的政务大厅会是什么样？
冷冰冰的窗口不见了，取而代之的是一个无所不知的AI客服，你只要动动嘴，它就能帮你搞定所有手续。
是不是有点科幻？
但这个场景，可能真的要来了！
AI政务狂飙，谁是赢家？
最近，全国各地的政务系统都在悄悄地接入一种叫做DeepSeek的大模型。
这玩意儿可不简单，它能让政务系统变得更聪明、更高效。
想想看，以前办个事，得跑好几趟，填一堆表格，现在好了，有了DeepSeek，只要在网上动动手指，就能搞定一切。
这可不是吹牛。
截至2024年3月，广东、江苏、北京、重庆、山东等至少10个省份都宣布接入了DeepSeek。
尤其是广东，作为数字经济大省，全省21个地市中，已经有15个地市的政务系统完成了接入部署，这速度，简直跟坐火箭一样。
那么问题来了，为什么大家都这么热衷于拥抱AI政务呢？
原因很简单，政策支持、技术成熟，再加上巨大的市场需求，这三者加在一起，简直就是一股势不可挡的飓风。
早在2023年，中央就发布了《生成式AI服务管理办法》，明确提出了政务智能化转型的方向，要求在2025年前完成首批试点。
而DeepSeek也争气，在2024年第三季度，就通过了国家网信办的算法备案，成为了首批具备政务接入资质的国产大模型。
有了政策的保驾护航，有了技术的加持，AI政务想不火都难。
DeepSeek入云，有啥好处？
那么，DeepSeek接入政务云，到底能给我们带来哪些实实在在的好处呢？
最直接的就是提升政务办公效率。
以前人工校验1000字的文章，至少要花四五分钟，而且还容易出错，现在有了DeepSeek，秒级就能完成，准确率还高得吓人。
在数据处理和分析方面，DeepSeek也能大显身手，它能快速地进行数据挖掘、分析，为领导决策提供数据支持，大大减少了人工处理数据的时间和精力消耗。
优化政务服务体验也是一个重要方面。
在政务服务大厅和便民窗口，DeepSeek可以化身智能客服，快速解答群众的问题，提供办事指引。
比如，深圳市福田区就基于DeepSeek开发了一款智能客服，能够快速准确地回应群众咨询，大大提升了群众办事的便捷性和满意度。
此外，DeepSeek还能用通俗易懂的语言解读复杂的政策法规，让老百姓更好地理解和享受政策红利。
更厉害的是，DeepSeek还能增强社会治理能力。
在城市治理中，它可以实时分析城市运行数据，提前预警各类风险，比如交通拥堵、公共安全事件等等。
通过对海量数据的分析，DeepSeek还能辅助制定更科学合理的城市规划和管理策略，提升城市治理的精细化水平。
在舆情监测与分析方面，DeepSeek能够实时监测网络舆情，及时发现社会热点问题和群众关切，为政府部门及时回应社会关切、化解矛盾提供支持。
当然，接入DeepSeek还能降低政务成本。
DeepSeek具有高性能、低成本的特点，接入政务云后，能够在一定程度上减少政府对传统IT基础设施的投入。
同时，通过提高政务办公效率和服务质量，减少了人力成本和时间成本，提高了政府资源的利用效率。
这么看来，DeepSeek入云，简直就是一举多得的好事。
千亿蛋糕！
谁能抢到？
既然AI政务这么火，那么，这背后的市场规模到底有多大呢？
根据相关数据，目前中国政务云总体规模已经接近800亿元。
而随着DeepSeek的接入，政务云市场空间还将进一步打开。
太平洋证券的研报预计，到2025年，中国非公有云市场规模将达到3050亿元，其中政务与金融占比接近60%，为国资云带来近千亿的市场空间。
更有专家预测，未来5-10年，政务云市场规模有望突破5000亿元，DeepSeek的应用将成为重要的增长驱动力。
也就是说，未来政务云市场还有6倍的增长空间！
这么大的一块蛋糕，谁不想咬一口？
谁才是“云”中龙？
不过，政务云可不是谁想进就能进的。
由于涉及大量的保密信息，政务云只能使用公有云，也就是国有云。
这就意味着，只有国家队控股的公司，才有资格参与这场盛宴。
那么，在众多的国资云企业中，谁更有潜力呢？
我们要明白一个趋势：国央企买国云，民营买私云，个人买一体机，这是全国算力一盘棋的格局。
DeepSeek的出现，降低了AI的门槛，算力平权的体现形式是算力降规后的国内算力扩张。
近期调研显示，很多非大模型客户也开始询单，使得算力租赁客户试用量提升了20%，运营商云提升了30%，算力压力持续加大。
从需求的角度来看，运营商流量入口最多，既有2C业务，又有2B业务，也是国家意志推进算力最主要的入口。
政企占比30%，金融、互联网、教育医疗、制造业智算需求共振。
未来的“东数西算”也将升级为“东推西训”，即东部推理延时低，西部训练电价和资源便宜，而且西部数据中心和核心传输网也是运营商建设。
那么，具体到企业层面，谁更有优势呢？
有一家公司，值得我们特别关注。
它不仅是唯一一家同时获得腾讯、阿里投资的公司，与腾讯阿里深度绑定，而且还是全球最大的数据中心基建承包商。
这家公司的三大股东分别是中国电信、中国移动、中国联通，合计持股60%。
基本上所有的数据中心的建设和维护都给这家公司做，它将大大受益于全球数据中心capex的提升，可谓是AI落地的一把“铲子”。
更重要的是，这家公司还展现出了超越同行的前瞻性眼光。
根据规划，该公司2024年总投资650亿元，而中国移动规划2024年算力规划投资475亿元，同比增长21.5%，中国电信计划2024年在云/算力投资180亿元。
业绩方面，这家公司也表现亮眼。
2024年上半年，天翼云/移动云/联通云收入分别为552/504/317亿元（2023年分别为972/833/510亿元），同比增长20.4%/19.3%/24.3%。
在AI浪潮下，有望推动运营商价值重估。
如果按照2024年上半年的增速先行外推2024年全年云业务收入，参考海外云厂商平均3-6倍PS，若给予运营商云业务3倍PS，天翼云/移动云/联通云估值约为3510/2980/1900亿元。
此外，这家公司还拥有高股息率的优势。
中国移动/中国电信/中国联通（主体）2023年全年以现金方式分配的利润提升至71%/70.1%/55%。
移动/电信/联通H股股息率约为6.3%/4.7%/4.5%，移动/电信/联通A股股息率约为4.2%/3.3%/2.5%。
未来如果多提升到75%，那之前的缺点就变成了最大的优点。
（而这一点是机构和长期资金的最爱。）
当然，这家公司是谁，我就不在这里点名了，感兴趣的朋友可以自己去研究研究。
总而言之，AI政务的爆发，是大势所趋。
而在这个过程中，谁能抓住机遇，谁就能成为真正的赢家。
在这个快速变化的时代，我们每个人都应该保持学习和思考的热情，不断拥抱新的技术，迎接新的挑战。
也许，未来的某一天，我们也能站在时代的浪潮之巅，成为那个改变世界的人。
