12月4日，早盘半导体板块集体冲涨，多股出现涨停，面对外围市场的新限制新打压，半导体板块不降反升，相对活跃，那么活跃的底气何在，国内半导体最终能够成功突围吗？（下图，半导体板块早盘异动）
发生何事，市场出现异动？
海外美国12月3日颁布新禁令对24款半导体制造设备和三款软件工具采取出口限制，而且还对人工智能芯片所需的高宽带存储器（HBM）进行管制，特别是把国内140企业列入实体贸易限制清单，实施出口管制，美国在半导体产业上进一步地实施“小院高墙”，手段上愈来愈严格。
国内12月3日，四协会（中国半导体行业协会、中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会）联合发布声明，除了表示坚决反对之外更是呼吁业内审慎选择美国芯片。这条消息面影响不小，尤其是反映在国内的资本市场上。
国内底气何在，有何影响？
海外新限制袭来可以说是倒逼我国芯片研发上的加快发展，咱们之前说过国内芯片企业已经有“技术突破+大消费市场”的正向循环，这对于科技进展有着极强的健康生态的效果，而面对出口管制和四协会审慎的态度，国内消费市场将有望增加国产替代的产品，这反而会进一步推动我国的研发速度，长期来看核心技术上的国产化率会提速，依赖于大消费市场，强劲的国内市场需求，国内半导体企业的订单将可能明显增多，因此从此角度来看，国内半导体企业反而是业绩预期增大了。
从中国市场的优势来看，有一点是公认的，咱们是全球重要的半导体产品和设备市场，是全球为数不多的半导体产能投资活跃的市场，是先进设备需求量尤其突出的大市场，这种优势本身会反噬限制一方也是咱们发展自主可控的基础。总体来看，新限制对国内半导体企业是一个利好，我们突出的一些优势企业将获得更多的关注。
我将持续关注国产化设备、零部件及材料，包括信创板块华为概念方向，因为其区域都可能因此受益，值得市场持续的观察。
