温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。 一、投资资讯 1、OpenAI通过微软向中国客户提供产品　这些公司与微软合作 据媒体报道，尽管OpenAI正在采取措施限制中国对其平台的访问，但中国用户仍然可以通过使用微软的Azure云计算平台访问该公司的会话人工智能模型。微软和OpenAI有着密切的合作伙伴关系，在通过人工智能功能扩展企业计算的过程中，前者获得了无与伦比的产品访问权限。 OpenAI模型可供使用Azure云计算平台的企业客户使用，作为Azure在中国的OpenAI服务的一部分。微软的Azure OpenAI使用户能够集成他们的数据，并使用人工智能语言和图像模型运行自定义查询。在OpenAI上个月宣布断服后，微软证实将继续向香港用户提供Azure OpenAI服务。而且微软在中国大陆采取了与其香港业务类似的政策。这意味着国内企业仍然可以通过微软Azure平台获得OpenAI服务，借助更强的大模型探索to B的应用。微软云核心MSP服务商与核心渠道有望受益。 云赛智联（600602）全资子公司南洋万邦和信诺时代是微软合作伙伴，几乎获得了微软全线产品、行业、技术资质认证，包括十余年作为金牌合作伙伴、获得全国最高级别云托管服务商认证AEMSP等。 汉得信息（300170）汉得作为微软的金牌合作伙伴，已经与微软Azure OpenAI系列服务进行了深入合作。 2、爆料称华为3D屏下人脸识别技术或将量产　这两家领先布局公司受益全面屏时代到来 据报道，数码博主爆料，3D屏下人脸识别技术有望量产，届时无需刘海、灵动岛、三挖孔等形态就能实现高级别人脸识别。爆料称，华为正在测试相关技术，未来会有机型采用。目前来看，华为只有Mate系列采用3D人脸识别方案，未来或由Mate系列新旗舰来首发搭载屏下技术。除华为外，苹果公司此前也在探索全面屏形态，此前传闻苹果会在2027年用上屏下Face ID，实现完整无开孔的全面屏效果。 在手机同质化的当下，以显示技术带动外观屏幕的变化是能刺激消费者的一个突破口。全面屏能能够显著提升手机屏幕屏占比，可以在手机上看18:9/19:9快速替代16:9的显示屏，是智能手机发展的重要方向。受制于技术尚未完善，目前屏下摄像方案仍有成像质素差等问题。随着3D屏下人脸识别技术的量产，智能手机真全面屏时代将加速到来，产业链相关公司望迎来机遇。 虹软科技（688088）拥有应用于屏下摄像头画质修复技术，公司与英飞凌等打造的智能手机屏下ToF相机一站式解决方案，保留了极致的全面屏美感，同时也能够为人脸识别和移动支付等对安全性要求极高的应用场景，提供精准可靠的红外图像和3D数据。 奥比中光（688322）公司结构光3D视觉感知技术可用于手机前置，屏下3D结构光等场景。 3、全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装 据报道，韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。据悉，目前Absolics工厂已开始试运行，并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。 玻璃基板不仅是材料上的革新，更是一场全球性的技术竞赛。除了基板制造商之外，全球IT设备制造商和芯片厂商也将积极参与其中，英特尔、英伟达、AMD等全球半导体公司预计最早将于2026年采用玻璃基板。随着全球人工智能（AI）的蓬勃发展，促使苹果等大型科技公司考虑在半导体工艺中采用下一代玻璃基板。玻璃基板的应用将为芯片技术带来革命性的突破，并可能成为未来芯片发展的关键方向之一。 A股相关概念股主要有沃格光电（603773）、雷曼光电（300162）等。 4、工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目 7月9日，工信部网站发布消息，对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 在无序扩张引发的产能过剩背景下，整个光伏产业链价格基本已经处于最低点，企业盈利普遍微弱。从全球需求来看，光伏行业仍将保持高速发展。2030年全球可再生能源装机容量增至3倍已达成共识。光伏行业洗牌和分化已经开始，落后产能出清将会加快。未来一段时间内，我国光伏应用市场仍将继续维持高位运行状态，目前，随着产能出清价格触底，行业将迎来回升复苏周期。 A股相关概念股主要有罗博特科（300757）、中能电气（300062）等。 5、北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障 近日，北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。 权威报告预计，到2030年，中国智能网联汽车市场规模有望突破5万亿元，“车路云一体化”相关市场规模将超过14万亿元。这一巨大的市场潜力正吸引着众多企业和投资者的目光。 A股相关概念股主要有千方科技（002373）、万安科技（002590）等。 6、半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先 7月9日，国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。 按细分市场划分，后端设备领域在经历两年收缩之后，有望于2024年下半年开始复苏。2024年半导体测试设备的销售额预计增长74%，达到67亿美元;封装设备的销售额预测将增长10.0%，达到44亿美元。预计到2025年，测试设备、封装设备的销售额增长将进-步加速，分别增长30.3%和34.9%。高性能计算用半导体器件的复杂性不断增加，以及汽车、工业和消费电子终端市场需求的预期复苏，支撑了这些细分市场的增长。 盛美上海(688082) 形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列; 耐科装备(688419) 半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖，订单增速较快，今年截至5月初，在手订单超过1亿元。 7、英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇 据券商草根调研，英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。 华西证券研究所 预计，GB200出货量上存在很大预期差。模块化设计的英伟达HGX服务器出货以ODM为主，服务器厂商自主售卖;一体式解决方案的DGX和GB200服务器以OEM为主，英伟达自行搭配销售渠道体系进行售卖。核心供应链有望深度受益，如OEM份额的提升铜连接、液冷、电源等新进入供应链体系厂商等。 淳中科技(603516) 三大产品均进入英伟达GPU供应链; 麦格米特(002851) 是电气自动化领域硬件和软件一站式解决方案提供商，为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。 8、广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设 据南方电网，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。 国盛证券研究所 认为，进入迎峰度夏关键时期，?全国电力供需紧平衡。伴随电力市场建设加快，火电通过电量电价(传导燃料成本)外加容量电价(回收固定成本)以及辅助服务(获取调节收益)获得稳定合理化收益，板块估值有望提升。 华能国际(600011) 可控发电装机容量为137.12GW，其中煤机装机容量为9314GW、燃机装机容量为13.23GW，火电装机规模较大; 大唐发电(601991) 预计上半年实现净利润约28亿至34亿元，同比增加约85%至124%，受益于火电燃料成本同比降低。 二、公司资讯 1、海目星：目前公司至少10个3C项目同时在做 海目星（688559）公司3C业务今年订单预计将会稳定增长。明年是A客户的大年，公司将通过电池、VCM、玻璃三条产品线推动订单快速增长。A客户未来钢壳是异形的，真正核心的技术是算法。海目星在该技术上具有领先优势，正全力推进明年的项目落地。公司目前提供给A客户的最大两个产品线与脆性材料及电池相关，主要应用于手机和iPad。 A客户今明年会进行大换代，主要以技术、结构、材料变更来推动设备新需求，预计2024-2025年会是3C的大年。3C业务是项目型的，毛利率比较高，目前公司至少10个3C项目同时在做，根据业务推进情况来看成功概率比较大，其中5-6个都是比较创新的，因为都需要用激光工艺，只要产品推出，销售体量预计将会迅速扩大。 2、洲明科技：LED电影屏实现商用 洲明科技（300232）接受投资者调研时表示，公司在LED电影屏领域提前布局，是行业首家通过DCI认证的企业，是中国电影标委会唯一LED显示行业委员企业，同时，公司深度参与我国首个数字电影LED影厅行业标准《数字电影LED影厅技术要求和测量方法》，助力推动我国数字电影LED影厅规范有序发展、促进LED电影放映系统推广应用。洲明目前已经拥有6款完成了DCI认证测试的LED电影屏，其中包括了“全球首款透声LED电影屏”。这一创新解决了传统LED电影屏存在的声音和图像不一致的技术缺陷问题，为电影放映技术带来了新的突破和进展。并在南京德基广场新街口国际影城实现商用，该影城将原有IMAX荧幕升级改造为LED电影放映系统，实现了影院高新技术格式放映的技术迭代。 三、公司公告 美克家居(600337) 控股股东提议以5000万至1亿元回购股份并用于注销。 新宝股份(002705) 拟以5000万至8000万元回购股份并全部用于注销。 中科微至(688211) 拟以1500万至3000万元回购股份。 文灿股份(603348) 子公司天津雄邦压铸近日收到德国知名整车厂的定点通知函，被确定为其电机壳体的供应商，项目预计在2026年第二季度开始量产，生命周期五年，销售总金额预计为7亿到8亿元。 浙数文化(600633) 控股股东浙报控股计划在未来6个月内增持公司股份5000万至1亿元。 平高电气(600312) 成为国家电网有限公司2024年第四十一批采购和第四十二批采购中标单位，中标金额合计约为13.06亿元，占2023年营业收入的11.79%。 中国西电(601179) 下属12家子公司为国家电网有限公司2024年第四十一批采购中标人之一，中标变压器、电抗器、组合电器、断路器、隔离开关、电容器、互感器、避雷器等产品，总中标金额为15.51亿元。 中船防务(600685) 预计实现净利润1.35亿至1.6亿元，同比增长965.91%至1163.30%，公司所处行业整体向好，本报告期生产任务饱满，生产产量、生产效率稳步提升，船舶产品收入及产品毛利同比增加。 生益电子(688183) 预计实现净利润9350万至1.1亿元，同比增长876.88%至1049.27%，因随着市场对高层数、高精度、高密度和高可靠的多层印制电路板需求增长，公司产量、销量、营业收入均较上年同期有所增长。 德创环保(603177) 预计实现净利润约2080万元，同比增长约972.52%。 盛屯矿业(600711) 预计实现净利润10.6亿到12.6亿元，同比增长546.13%至668.04%，因主营产品铜市场价格持续向好。 青龙管业(002457) 预计实现净利润6500万至9000万元，同比增长372.07%至553.63%，因已签订待执行的合同进入正常履行阶段，新厂区建设完成并进入达产期。新疆、东、内蒙等地区大项目按计划进入集中供货阶段。 恒为科技(603496) 预计实现净利润6800万至7300万元，同比增长303.61%至333.29%，因公司智算相关业务开始落地，以及网络可视化业务收入增长。 宇通客车(600066) 预计实现净利润15.5亿至17.9亿元，同比增长230%至280%，因得益于公司客车销量的提升，2024年上半年累计销售客车20555辆，同比增长35.82%。其中，海外市场出口销量大幅增长，国内市场受旅游业复苏影响，销量也有所增加。 博深股份(002282) 预计实现净利润8850万至1.15亿元，同比增长113.99%至178.07%，因金刚石工具业务保持平稳，子公司金牛研磨经营的涂附磨具业务继续保持稳步增长，且毛利水平较去年同期显著提高。 豪能股份(603809) 预计实现净利润1.6亿到1.7亿元，同比增长79%至91%，因主营业务收入持续增长，同时汽车业务新项目、新产品产能释放带来成本降低，毛利率提升。 天汽模（002510）控股股东与安徽潮成新材料科技有限公司签署《股份转让意向性协议》，安徽潮成新材料或/和指定第三方拟受让公司控股股东所持的公司合计1.62亿股股份，转让股份合计约占公司总股本的17.17%，转让完成后，安徽潮成新材料或/和指定第三方将成为公司的控股股东，公司实际控制人将相应发生变更。公司股票及可转换公司债券自7月10日开市起复牌。 易华录（300212）与连云港大数据产业发展有限公司达成战略合作。 长高电新（002452）全资子公司合计中标2.8亿元国家电网招标采购项目。 爱旭股份（600732）斩获波黑最大地面光伏电站。 汇成真空（301392）拟签署3.7亿元日常经营重大销售合同。 星湖科技（600866）预计上半年净利润同比增长108.54%-130.26%。 妙可蓝多（600882）上半年净利同比预增约128%至215%。 赛轮轮胎（601058）上半年净利同比预增102.68%到108.41%。 迎丰股份（605055）上半年净利同比预增168.12%到221.74%。 六国化工（600470）预计上半年净利同比增长177%-229%。 安迪苏（600299）上半年净利同比预增1546.71%到1846.11%。 吉翔股份（603399）上半年净利同比预增459.89%到739.84%。 国电电力（600795）上半年净利同比预增114.22%至127.61%； 大唐发电（601991）预计上半年净利同比增长85%至124%； 吉祥航空（603885）上半年净利预增621%到781%。 赛力斯（601127）预计上半年净利13.9亿元-17亿元，同比扭亏； 中再资环（600217）上半年净利预增1036%-1285%。 彩虹股份（600707）预计上半年净利8.5亿元-9.5亿元，同比扭亏； 上海贝岭（600171）预计上半年净利1.2亿元到1.4亿元，同比扭亏； 深南电路（002916）上半年净利同比预增92.01%-111%。 中晶科技（003026）收购江苏皋鑫49%股权，后者成为公司全资子公司。 ​ 四、新股申购 严牌转债(123243)：申购代码：371081，信用评级：A+，转股价值：101.72。 -------------------------------- 注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。 【免责声明】 本资讯中的信息主要来源于时报财富资讯、中证快报、上证早知道等公开资料，本号对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。资讯中的内容和观点仅供参考，并不构成对所述证券买卖的投资建议。股市有风险，请理性分析、理性投资！