吴蜀通使建交。
曹丕二次攻吴，再次无功而返。
护乌桓校尉田豫先是挑唆鲜卑内斗，之后又屡次阻止轲比能吞并东部鲜卑步度根、素利等部，试图维持鲜卑的势力平衡，此举令轲比能十分怨恨，遂反叛曹魏，屡为边患，祸乱幽并二州。
公元225年轲比能寇边，被并州刺史梁习击败。
曹魏青州利城郡兵蔡方反叛，诛杀太守徐箕，推举唐咨为主。曹魏派兵平叛，唐咨战败逃往东吴，受到重用。数十年后，曹魏将领诸葛诞造反，对抗司马氏专权，唐咨奉命领兵襄助，后战败被擒，回归曹魏。
休养数年后，诸葛亮起兵南征，斩杀祸首雍闿、高定，七擒七纵孟获，彻底平定南中叛乱。孟获代表南中各部向诸葛亮表达忠心：公，天威也，南人不复反矣！
诸葛亮对南中各部采用羁縻政策，宽缓绥抚，南人治南，另以孟获为代表的南中大姓（落户南中的汉人豪强地主，主要有爨< 音窜>、孟、李、董、雍、毛、朱、吕等大姓）入朝为官，善加笼络，故终诸葛丞相之世，南中再未反叛。
诸葛丞相在西南夷的世界里就是真神，世代供奉，虔诚膜拜，香火不断，直至今日。
同年，东吴鄱阳郡宗贼（地方豪强、宗族领袖建立的割据势力，刘表入荆州，面对的主要敌人就是盘踞各地的宗贼势力）彭绮起兵作乱，聚众数万。孙权急令周鲂、胡综等将并力征讨。前后历时一年多，方才平定。
公元226年实控交州近40年的交趾太守士燮去世，其子士徽承继交趾太守，阴谋叛吴自立。
孙权采纳重臣吕岱的建议，不断削弱士徽的势力，迫其就范。眼见士徽造反在即，吕岱立即出兵，以迅雷不及掩耳之势打了士徽一个措手不及，士徽惊惧于吕岱的迅捷，无奈投降。
吕岱知道士家在交州的影响力，若不趁此机会将之铲除，将来必为大患。于是尽诛士家满门，随即讨伐士家在交州的势力，彻底将岭南纳入东吴的直接控制之下。
吕岱因功晋升镇南将军，番禺（音潘于）侯，领交州刺史。
公元227年东吴叛乱的宗贼彭绮被剿灭。
诸葛亮上千古名篇《出师表》，成为中学生的噩梦。
凉州西平郡麴英反叛，后被不动如山的郝昭、鹿磐斩杀。
凉州麹氏在汉末十分活跃，但可惜没什么正面人物。
边章、韩遂等人祸乱凉州时，金城麹胜造反，后被北地枪王张绣斩杀；
诸侯混战时代，西平郡人麹义背叛冀州刺史韩馥投靠袁绍，后自恃功高，被袁绍斩杀。
曹操死后，西平郡麹演造反，被金城太守苏则斩杀；
刘备称帝当年，西平郡麹光造反，后被部下斩首；
同年，新城太守孟达受诸葛亮引诱，决定叛魏归汉。为了促使孟达下定决心，诸葛亮派人将孟达谋反的事情透露给了职业叛徒魏兴（今陕西安康西北）太守申仪。申仪秉承职业精神，果断告发孟达。
为了麻痹孟达，迟缓其举事的步伐，司马懿书信安抚，言说申仪是被孔明利用了，朝廷并不怀疑孟达的忠诚。
孟达若是知道司马老贼后来的雒水之誓，就不会这么单纯了。
稳住孟达后，司马懿急速进军，仅八日便兵临城下，困死了孟达。诸葛亮认为孟达此人忠诚度太低，便没有发兵救援，坐看其败亡。
翌年正月，司马懿诱降了孟达的外甥邓贤、部将李辅，二人开城投降，孟达战败被杀，传首京师，并于闹市区被焚烧，以儆效尤。新城之战前后仅十六日。
同年，诸葛亮驻军汉中，筹备北伐。流窜于广汉、绵竹一代的山贼张慕竟然嚣张到劫掠北伐的军需物资。面对此僚的作死之举，广汉郡都尉张嶷率军讨伐，将之斩杀，贼寇尽剿。
同年，江表虎臣韩当去世，其子韩琮竟叛离东吴投奔曹魏，后来还屡次攻吴，气的江东杰瑞直跳脚。
公元228年新城战败，孟达被斩。
同年，诸葛亮第一次北伐，魏延献子午谷之谋，被拒。诸葛亮以赵云、邓芝为疑兵，吸引魏军注意力，自己亲率大军兵出祁山。天水、南安、安定三郡毫无防备，遂举郡皆叛，响应北伐，关中震动。
曹叡急令张郃督军五万前往救援，诸葛亮则派马谡镇守战略要地街亭。马谡战败，丢失街亭，致使北伐军进无所据，诸葛亮无奈退兵。天水、南安、安定三郡的叛乱转瞬便被平定，复归曹魏。
初次北伐，最大的战果便是收降了天水麒麟儿姜维姜伯约。
同年，东吴周舫诈降曹魏，引诱曹魏宗室重臣大司马、扬州牧曹休出兵接应，结果于石亭中伏，被陆逊大军击败，损失惨重。曹休因此惭恚而死。
未完待续……
