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市场热点 国产 AI 芯片:再引市场关注 事件:2024年12月25日盘中网传(未证实)，国内通讯巨头已向一些科技公司提供其最新款国产 AI芯片的样品。以下是此前一些机构的研究信息汇总。 参数性能:采用华丰科技内部高速铜缆链接方案，最大支持1w8张卡，最大支持1w5ke参数模型。机构预计其性能对标英伟达前旗舰产品H200。 排产:万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张。此前机构预测，初步订单数量可能超过7万片，总价值约20亿美元 相关公司: 华丰科技、鼎通科技 机会前瞻 AI 眼镜:此行业博览会即将举办 Q事件:深圳国际眼镜业博览会将于12月27日至29日在深圳举办，大会上将有新产品发布。为抢抓“双区”建设和“双改”示范发展机遇，持续擦亮深圳“创意之都”“设计之都”名片，2024LIGHT VISION深圳国际眼镜业博览会将于12月27日-29日，在深圳会展中心(福田)9号馆举办。博览会期间，将举办新品发布会、供需对接会、眼镜消费周、招商推介会、企业龙岗行等多场活动，为参展商与采购商搭建高效、便捷的交流平台，促进产业链上下游的企业紧密合作，助推眼镜行业繁荣发展。 相关公司: 亿道信息、博士眼镜 大涨分析 潍柴重机:柴油发电机 ◇驱动:中国数据中心基础建设中，成本占比前三的分别为柴油发电机组、电力用户站及UPS，占比分别为23%、20%及18%，公司拥有全球最大功率的柴油发电机组。网传公司近期已有双燃料订单落地、明年交付为主。近期安徽、四川、江苏等省市纷纷出台老旧内河船更新补贴实施方案，积极推进补贴落地，政策执行效果开始显现。公司近期收到批量双燃料发动机订单，将逐步于明年开始交付，订单量开始释放。 同星科技:服务器液冷散热产品 ◇驱动:高层近日在杭州调研时指出要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。已有液冷散热产品应用于数据中心领域。主营制冷设备相关产品，主要包括换热器、制冷系统管组件等。公司研发的R290小管径高效换热器核心技术为独立研发，技术达国内领先水平。公司生产的换热器产品已应用在热泵相关产品上。 鼎通科技;光模块连接器 ◇驱动:公司的112G壳体和精密结构件新品组成的高速O连接器，和800G光模块对插使用，将直接受益于 AI驱动的800G光模块需求爆发。铜连接方面，公司是安费诺、仕、泰科的高速I/O和背板连接器组件核心供应商之一，在安费诺份额领先。汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器等，主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上，起到传输电流和信号等作用。公司不断加深与现有比亚迪、中国长安、南都电源等客户的合作。 福瑞达:腾讯持股子公司 ◇驱动:2024年12月18日深夜，微信团队公告称，微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试。福瑞达旗下福瑞达生物建立了年产能50 吨级化妆品用聚谷氨酸钠生产线，腾讯创业为福瑞达生物的第二大股东，持股比例8.04%。此外，公司旗下拥有颐、尔博士、善颜等多个国产化妆品行业前列知名品牌。在合成生物学的基础研究和应用研究领域深耕多年，公司建有专门的合成生物学等多个实验室。公司旗下拥有透明质酸原料年产能420 吨的山东焦点福瑞达生物股份公司和以微生物合成技术为核心支撑的生物活性原料企业山东福瑞达生物科技公司。 个股挖掘 泰豪科技:为字节跳动提供高压发电机组项目 ◇驱动:高层近日在杭州调研时指出要主动拥抱科技变革浪潮，大力开展基础研究和共性关键技术研究，加强算力等新型基础设施布局建设。2024年12月6日泰豪公司公众号，泰豪为中国电信京津冀大数据产业园提供了28台高压柴油发电机组，并计划在本年度内将另外19台安装就位，此次交付的高压柴油发电机组将用于支持字节跳动在京津冀大数据产业园相关项目。公司以高功率密度、大功率应急电源以及新能源发电系统、储能系统为研发重点,助力新型数据中心及算力中心建设， 盘后公告信息 ◇泰嘉股份:网传华为的910C开始给终端企业提供采购样本。 ◇奥比中光:相关产品均已与部分人形机器人客户进行适配。 司同意以自筹资金1.22亿元认购中达金属新增注册资本7500万元，溢价部分4725万元计入中达金属资本公积金。交易完成后，中达金属的注册资本将增至1.25亿元，哈华通将持有其60%的股权，中达金属将成为哈焊华通的控股子公司，并纳入合并报表范围。 ◇永鼎股份:盘后公告，公司联营公司东昌投资子公司上海浦程于2024年12月24日与上海久云承禾签署股权转让协议，向其转让东郊房产82.34%股权，转让价格5.11亿元:转让东景房产82.34%股权，转让价格1662.63万元。本次交易不构成公司关联交易。根据协议上海浦程在 2024年度未收到受让方支付的股权转让款的50%，因此该股权转让不会对公司木年度归母净利润产生影响。当后续年度满足控制权转移条件时，公司将一次性确认该股权转让事项归属于公司的收益，预计对公司以后年度的归母净利润产生积极影响。 ◇哈森股份:盘后公告，公司正在筹划通过发行股份的方式购买辰瓴光学100%股权及苏州郎克斯45%股权，并拟发行股份募集配套资金。由于涉及重大资产重组，公司股票自2024年12月12日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。公司已于2024年12月25日召开董事会和监事会会议，审议通过了相关议案。公司股票将于2024年12月26日复牌。交易存在不确定性，公司将继续推进相关工作，履行信息披露义务。 ◇光威复材:盘后公告，全资子公司威海拓展与客户A签订《物资采购合同》，合同总金额为 36.64 亿元。合同标的为A、B、C、D、E五个型号碳纤维及碳纤维织物。合同条款对产品规范、技术及质量要求、交货地点、运输方式、包装标准、验收标准、结算方式等方面做了明确规定。合同的顺利履行预计对公司本年度及未来年度的经营成果产生积极影响。