今天的消息： 美国US Conec, Ltd.公司依据《美国1930年关税法》第337节规定，向美国国际贸易委员会提出申请，指控对美出口、在美进口或在美销售的特定光纤连接器、适配器、跨接电缆、跳线以及下游产品及组件侵犯其专利权，请求发起337调查，并发布普遍排除令、有限排除令和禁止令。中国5家企业涉案。 下午的传闻，还把这5家企业搞错了，把上市公司当作调查对象。 经过卖方分析师的核实，这5家企业是： 常州科网电子，深圳联科科技，深圳亿海光学，深圳瑞光通信，湖南超纤科技 与大家猜测的上市公司中的xx光纤，以及CPO光模块，不是一码事。 光纤适配器和光模块功能上区别大多了。 你可以理解为网卡和路由器的区别。 这次337调查会不会是新一轮对中国AI的打击呢？ 如果这么想，那就自己加戏了！ 但市场的AI板块又面临集体调整，很难说明天CPO会不会集体出逃。 如果有，会不会被当作利空看待？ 有时候谣言明明很容易澄清，但在下跌趋势面前，是不是谣言都不重要了，重点是跌了，就可能是这个原因。 历史上337调查用过很多次。 比如立讯也是在20年被337调查，22年宣布结果无效。 一些国外公司竞争不过，就喜欢用这种调查来阻拦进口。 但随着中国公司对海外法律的熟悉，目前判为违规并执行的仅有5%案例。 也就是说这个337调查其实早就没用，变成了政客的宣传威胁论的工具。 对于国内上市公司来说，最差的情况，也就是失去美国市场，仅此而已。 梳理光纤行业内出口现状，比如中天和亨通，海外相关产品业务占比不到1%, 就算全没了，也无伤大雅。 总之： 这轮337调查，针对光纤而不是光模块。 无需因为这类消息而恐慌，如果CPO板块回调，那也是因为板块轮动休息导致，和337调查关系不大。 今天AI大调整后，很多人又开始对AI质疑了，机构都跑了，散户要站岗等等观点又出来了。 有没有看到下午的消息，百度和苹果手机合作提供AI模型。 这不就是业绩的起点了么。 机构预测：24年AI手机预计就可能占比15%的手机总销售额。 一旦消费终端开始用起AI，那AI就不是空中楼阁那么远了。 正如当年4G刚刚普及的时候，你也猜不到现在短视频平台会成为生活一部分，直播带货会颠覆整个商业环境。 AI刚刚进入生活的时候，处于当时的你，未来是无法想象的。 拥抱变化，抓住变化，忽略小波动，才能在这个市场里面找到属于自己的财富。