地产救助包不断发放，救地产就是救银行进而救经济，毫无疑问的政策底，对应预期导数的转正。但要注意的是，这跟房价没什么关系，需求你该没钱没钱该买不起买不起，不考虑传导需求的承接问题，远方的问题没必要聊，先按照有信心经济增速5%+预判就行了。

too big to fail，不管“合理”有多少“石头”，最终走的还是这条路，是规律也是特色。政策刺激下地产与金融板块逼着市场回阳上行，市场显著放量，这波资金入场必选线只有一条：经济复苏的导数，包括地产、金融以及...景点、旅游、酒店、餐饮等，经济复苏很明显是活在预期而不是现实中的。

把这转化为题目：

已知：地产方向，预期经济复苏。求：持续时间。

答：不是近期。

以上，虽说是击鼓传花，但姑且还算是简单题吧，好的一点在于，权重能够把指数走势修的好看一些，比如上证这种跳空向上重回短期均线，板块之间对比会有巨大差异的葡萄酸，但整体情绪能被扭转过来，能持续上行大家的记忆也就只有7秒了。

与经济复苏线相伴的，是看不清未来的前提条件，怡情管控。都很期待的发布会看完了没什么感觉，边边角角的bug修改，远不及尾盘康希诺这种提前拿到稿子走预期的消息狗刺激，抢跑与挂旗杆只差一个消息。考虑到消息与预判，左右横跳的反复会贯穿这段混沌期，直到真正的reopening落地，经济能不能复苏那就是另一场故事会了。好在，炒股不需要考虑那么多。

简易结论：短期要do就是地产复苏线，地产被爆头了指数凉凉，怡情线比较跳但会穿插持续活跃，其他板块随意，新能源狗都不买。

前段时间写了篇《澳大利亚如期动手限制锂资源，供给端过剩的PPT还能写多久？》，今儿再补充点评新发的两个事件。

墨西哥准备在2023年接受韩国和智利投资并与美国合作在当地生产动力电池，预计将在2023年H2启动项目。这其中未涉及中资公司：之前传在那边建厂的宁德时代未表态，那么电池厂大概是LG来做了。

赣锋锂业表示Sonora锂黏土项目目前仍然还在规划中，还没有派出人员到墨西哥参与到项目的建设，暂时也没有在墨西哥当地生产动力电池的计划。考虑到墨西哥矿端没有商业化的资源，最近的也就是赣锋项目（原计划是预计2023年H2投产），而此前与美国车企联合开发迟迟没有下文，那么推断要等电池厂的进度，锂黏土项目延期是大概率了。

这就是此前所说的“更多期望被开发的资源将被欧美及当地资源国施加更多限制”，资源国政策层面对供给释放的限制将愈发明显。

另一则事件是永兴材料因环保调查临时停产碳酸锂生产线，永兴材料是典型的江西锂云母资源开发企业，锂云母开发的环境问题此前一直被ppt忽略，供给统计时锂云母资源往往又是大数字，目前等待进一步信息确认，如果是锂云母资源开发带来的问题，那国内供给释放的美好幻想就真要走进冰冷的现实了。

锂资源上市企业天天被预判供给过剩的同时，另一边的斯诺威锂矿股权拍卖又在不断的被封涨停板，宁德时代抢到第一顺位重整投资人，在这个事件行为中，表现的可一点也不像资源过剩，身体永远是诚实的。哦，再补个笑话，宁德时代声称钠离子电池可以用到500公里续航的车上。

以上是正经思路，对于一个把碳酸锂从4万一路预判跌到60万的市场、一个对世界级增函数（行业繁荣）毫无兴趣只关心导数的市场，锂资源包括新能源的思路就是四个字——狗都不买，简单易懂。

小助理：聊完了，汪汪汪。啊，对，今晚伊朗vs美国！晚上的球真是要吃好多零食才能熬3点的场....