一周综述：
1、本期（2024.04.08-2024.04.12）A股三大指数全部大幅回调；其中上证指数下跌1.62%，深成指数和创业板指数也分别下跌3.32%和4.21%。申万一级行业指数几乎再次全军覆没，仅有公用事业（2.26%）、煤炭（1.86%）以及有色金属（1.56%）实现收涨，其余一级行业指数全部下跌，其中房地产（-7.13%）、农林牧渔（-6.05%）、非银金融（-5.70%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案152只，备案数量较上期下降9.52%。本期共134家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期（2024.04.01-2024.04.05）A股三大指数全部收涨；其中上证指数上涨0.92%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.53%和1.22%。私募证券类产品方面，各策略类型私募证券投资基金指数全部收涨。
3、本期私募股权市场共备案65只产品，备案数量较上期相比下降21.69%。其中，私募股权类基金备案29只，创业类基金备案36只。本期共64家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共88起事件，涉及总金额111.63亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省、北京市和上海市。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.04.08-2024.04.14）暂未披露新增私募管理人。截至当日，4月份累计新增2家私募管理人，且2家均为私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期累计注销10家私募机构，其中7家为主动注销，2家为协会注销，还有1家依公告注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2024.04.08-2024.04.14）私募证券投资基金的备案总量较上期继续回调，共备案152只，环比下降9.52%。本期共134家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有21只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期也环比下降34.38%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为13.82%。比如，深圳市弘源泰平资产管理有限公司本期备案的2只产品就是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期上海黑翼资产管理有限公司以3只的备案量排名第一；其次，有包含衍硕私募、弘源泰平以及前海万利在内的16家机构各备案了2只产品，并列第二；此外，还有117家机构只备案了1只产品。黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，资产管理规模达到180亿元，连续五年蝉联中国私募金牛奖。黑翼擅长中频交易策略，策略容量较大。重视全频段、全周期、多策略覆盖，超额来源丰富，并应用机器学习、深度学习技术进行因子挖掘和组合优化，有效提升投资胜率。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为62%，多资产策略产品占比18%，期货及衍生品策略产品占比8%，最后，债券策略和组合基金策略产品分别占比8%和4%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，股票策略、债券策略以及多资产策略产品的占比分别上升了2个百分点、4个百分点和1个百分点；而期货及衍生品策略以及组合基金策略产品的占比较上期分别下降5个百分点和2个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管112只基金，占本期备案总量的75%。本期托管数量排名前三的机构仍旧是国泰君安证券、招商证券和中信证券。其中，国泰君安证券以31只的托管数量排名第一，占比为20%；招商证券托管27只，排名第二，约占比18%；中信证券紧接其后，托管24只，排名第三，占比约为16%。共6家银行和20家券商参与本期备案产品的托管，其中仅有排名前四的国泰君安证券、招商证券、中信证券和华泰证券托管的产品数量在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、北京市、广东省和浙江省，本期上述省份共备案130只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的85.53%。分地市来看，上海市以65只的备案量排名第一，北京市以32只的备案量排名第二，深圳市备案20只，排名第三；接下来，杭州和成都分别以6只和5只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上期（2024.04.01-2024.04.05）A股三大指数全部收涨；其中上证指数上涨0.92%，深成指数和创业板指数也分别上涨1.53%和1.22%。私募证券类产品方面，各策略类型私募证券投资基金指数全部收涨。具体来看，股票策略指数涨幅相对稍大，上涨0.75%；接下来，涨幅由大到小依次为组合基金策略指数、期货及衍生品策略指数、多资产策略指数和债券策略指数，上述四大策略指数分别上涨0.65%、0.61%以及0.55%和0.37%。将时间线拉长，截至上期，所有策略类型的私募证券投资基金近一个月的平均收益率均为正数。具体来看，近一个月，平均收益率最高的是期货及衍生品策略产品，平均收益率为2.51%；其次，组合基金策略产品、股票策略产品以及多资产策略产品近一个月的平均收益率分别为1.89%、1.78%和1.72%；最后，近一个月债券策略指数也上涨了0.64%。
本期（2024.04.08-2024.04.12）A股三大指数全部大幅回调；其中上证指数下跌1.62%，深成指数和创业板指数也分别下跌3.32%和4.21%。申万一级行业指数几乎再次全军覆没，仅有公用事业（2.26%）、煤炭（1.86%）以及有色金属（1.56%）实现收涨，其余一级行业指数全部下跌，其中房地产（-7.13%）、农林牧渔（-6.05%）、非银金融（-5.70%）跌幅居前。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.04.08-2024.04.14）私募股权市场共备案65只产品，备案数量较上期相比下降21.69%。其中私募股权类基金备案29只，创业投资基金备案36只。本期共64家机构参与备案，只有中国雄安集团基金管理有限公司备案了2只，其他机构只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在浙江省、安徽省、江苏省和广东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.04.08-2024.04.14）投资、上市和并购共88起事件，涉及总金额111.63亿人民币。其中共发生65起投资事件，其中披露投资金额事件50起，共计75.68亿人民币。本期并购市场共发生20起并购事件，披露的交易金额为20.44亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额15.51亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在江苏省（18%）、北京市（14%）、上海市（14%）以及广东省（12%）和浙江省（11%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在信息技术、生产制造和汽车交通三大领域。从披露金额上看，信息技术领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年4月9日，AL Capital（领投）、余姚阳明股权投资基金有限公司（领投）、深圳市福田资本运营集团有限公司、金地（集团）股份有限公司、重庆科学城投资控股有限公司等投资重庆特斯联智慧科技股份有限公司20亿人民币。特斯联是一家平台型城域AIoT服务商，致力于通过数智化的解决方案，驱动城市管理的升级，促进产业生态的繁荣，推动绿色低碳的落地。以人工智能+物联网（AIoT）为技术核心，自研打造泛在智能城市操作系统TacOS。
四、本周热点事件
中资海外私募基金协会成立
2024年4月10日，中资海外私募基金协会(COPFA)举行了开幕仪式，这是一个为支持中资海外私募基金行业国际化而成立的行业自律组织。多位行业人士出席了中资海外私募基金协会开幕仪式，包括基金管理人、专业人士、传媒和行业协会代表。据悉，中资海外私募基金协会是一个非营利，由行业发起的自律组织，也是第一个专注于中资海外私募基金行业的行业机构。首批创始成员包括东英资管、思睿集团、锦天城律师事务所、中信里昂证券基金服务(亚洲)、昶科、香港有限合伙基金协会和新加坡基金董事协会(SFDA)等机构的高管。
“天下第一村”出手
有着“天下第一村”之称的华西村，旗下上市公司华西股份，又有投资方面的新动作。华西股份4月8日晚间公告称，近日公司与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、无锡云商创业投资有限公司共同签署了合伙协议，上述各方将共同投资设立无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业主要用于收购一村资本有限公司部分股权。合伙企业总认缴出资额为4亿元，华西股份出资2亿元；另外2亿元来自无锡的国联产投和云商创投，两者是一致行动人，分别出资1.96亿元和400万元。一村资本原本是华西股份全资子公司，在经过多次转让和引入投资者后，如今国联产投是第一大股东且是控股股东，持股41.92%，华西股份持股40.92%。
总规模200亿，广州东部中心发展基金正式发布
4月9日，第十届中国广州国际投资年会盛大开幕。当天会议现场，广州南粤基金集团有限公司、广东粤澳合作发展基金管理有限公司、广州产业投资资本管理有限公司等签约，共同合作推进设立广州东部中心发展基金。据悉，广州东部中心发展基金由两只基金群构成，其中一只聚焦产业发展，总规模100亿元，重点投资战略性新兴产业项目，包括“芯显车”、新一代信息技术、人工智能、生物医药、新能源及新材料等领域，发挥国有资本引领带动作用，加快形成新质生产力。另一只基金群则聚焦做强基建，总规模同为100亿元，重点围绕东部中心基础设施项目，包括产业园区、城市更新、土地综合整治等相关领域开展投资，为东部中心的快速发展和基础设施的完善提供强有力的支撑。
作者：吴 文 骏
来源：用 益 信 托 网
