一周综述：
1、本期（2024.04.15-2024.04.19）A股三大指数涨跌互现；其中上证指数和深成指数分别上涨1.52%和0.56%，而创业板指数却下跌0.39%。Wind一级行业指数跌多涨少，家用电器（5.57%）、银行（4.48%）、煤炭（3.29%）涨幅居前；综合（-8.90%）、社会服务（-6.09%）、商贸零售（-6.01%）跌幅居前。
2、本期私募证券投资基金共备案193只，备案数量较上期上升26.97%。本期共168家私募机构参与了私募证券投资基金备案。上期（2024.04.08-2024.04.12）A股三大指数全部大幅回调；其中上证指数下跌1.62%，深成指数和创业板指数也分别下跌3.32%和4.21%。私募证券类产品方面，除债券策略产品外，其他策略类型私募证券投资基金指数全部下跌。
3、本期私募股权市场共备案80只产品，备案数量较上期相比上升23.08%。其中，私募股权类基金备案19只，创业类基金备案61只。本期共80家机构参与了产品备案。
4、本期投资、上市和并购共92起事件，涉及总金额155.75亿元人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、上海市和浙江省。
一、私募管理人情况
根据证券投资基金业协会备案数据显示，本期（2024.04.15-2024.04.21）披露新增2家私募管理人，2家均为私募证券投资基金管理人。截至当日，4月份累计新增4家私募管理人，其中包括2家私募证券投资基金管理人和2家私募股权、创业投资基金管理人。此外，本期累计注销10家私募机构，其中9家为主动注销，还有1家依公告注销。
二、私募证券投资类市场情况
（一）本周备案、成立情况
据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2024.04.15-2024.04.21）私募证券投资基金的备案总量较上期有显著回升，共备案193只，环比上升26.97%。本期共168家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本期完成备案的产品中，有54只私募证券投资基金于本期成立，成立数量较上期环比上升157.14%。本期成立且备案的产品数量占本期备案产品数量的比例为27.98%。比如，玄元私募、子午投资、黑翼资产以及佳岳私募本期所备案的产品中都有2只是在本期成立的。
从备案产品的机构来看，本期有上海子午投资管理有限公司、上海太蒙利资产管理有限公司、上海黑翼资产管理有限公司以及杭州庄贤投资管理合伙企业（有限合伙）和海南佳岳私募证券基金管理有限公司共五家机构均备案3只产品，并列第一；其次，有包含玄元私募基金投资管理（广东）有限公司在内的15家机构各备案了2只产品，并列第二；此外，剩下的148家机构都只备案了1只产品。子午投资专注市场量化策略，是中国最早的A股融券T0交易参与者，也是中国第一个参与场外个股期权买方和卖方的私募。2016年初开始把深度学习和人工智能引入到量化交易。子午通过转化策略，严格风控以及程序化实时分析等工具的支持，使用神经网络处理海量数据，持续开发基于深度学习的交易策略，使子午一直保持卓越的领先竞争力。
在本期备案的已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为66%，期货及衍生品策略产品占比15%，多资产策略产品占比14%，最后，组合基金策略和债券策略产品分别占比3%和2%。本期所备案的各策略类型私募产品占比较上期相比，期货及衍生品策略和股票策略产品的占比分别上升了7个百分点和4个百分点；而债券策略、多资产策略以及组合基金策略产品的占比较上期分别下降6个百分点、4个百分点和1个百分点。
从本期备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管150只基金，占本期备案总量的78%。本期托管数量排名前三的机构是国泰君安证券、华泰证券和招商证券。其中，国泰君安证券以48只的托管数量排名第一，占比为25%；华泰证券托管34只，排名第二，约占比18%；招商证券紧接其后，托管32只，排名第三，占比约为17%。共5家银行和18家券商参与本期备案产品的托管，其中仅有排名前五的国泰君安证券、华泰证券、招商证券以及中信证券和中信建投证券托管的产品数量在10只以上。
从本期私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地依旧集中在上海市、广东省、北京市以及浙江省和山东省，本期上述省份共备案165只私募证券投资基金，占本期全部备案产品总数的85%。分地市来看，上海市以63只的备案量遥遥领先，北京市以39只的备案量排名第二，深圳市备案24只，排名第三；接下来，杭州市和广州市分别以16只和14只的备案量排名第四和第五。
（二）本周收益情况
上期（2024.04.08-2024.04.12）A股三大指数全部大幅回调；其中上证指数下跌1.62%，深成指数和创业板指数也分别下跌3.32%和4.21%。私募证券类产品方面，除债券策略产品外，其他策略类型私募证券投资基金指数全部下跌。具体来看，仅有债券策略产品指数小幅收涨0.09%；而股票策略指数跌幅最大，达到1.74%；此外，多资产策略指数、组合基金策略指数以及期货及衍生品策略指数也分别下跌0.82%、0.78%和0.29%。将时间线拉长，截至上期，近一个月只有债券策略产品和期货及衍生品策略产品实现收涨。具体来看，近一个月，债券策略产品和期货及衍生品策略产品的平均收益率分别为0.52%和0.37%；而股票策略指数、多资产策略指数以及组合基金策略指数近一个月分别下跌1.44%、0.63%和0.17%。
本期（2024.04.15-2024.04.19）A股三大指数涨跌互现；其中上证指数和深成指数分别上涨1.52%和0.56%，而创业板指数却下跌0.39%。Wind一级行业指数跌多涨少，家用电器（5.57%）、银行（4.48%）、煤炭（3.29%）涨幅居前；综合（-8.90%）、社会服务（-6.09%）、商贸零售（-6.01%）跌幅居前。近期市场波动加剧，银行板块的抗跌属性叠加银行股高分红，市场风险偏好回落，使得银行股持续受到市场关注。
三、私募股权类产品市场情况
（一）股权市场本周备案、成立情况
根据证券投资基金业协会数据显示，本期（2024.04.15-2024.04.21）私募股权市场共备案80只产品，备案数量较上期相比上升23.08%。其中私募股权类基金备案19只，创业投资基金备案61只。本期共80家机构参与备案，每家机构均只备案了1只产品。本期备案的基金注册地主要分布在江苏省、浙江省、广东省和山东省。
（二）股权市场投资、并购以及上市情况
本期（2024.04.15-2024.04.21）投资、上市和并购共92起事件，涉及总金额155.75亿人民币。其中共发生69起投资事件，其中披露投资金额事件52起，共计96.85亿人民币。本期并购市场共发生20起并购事件，披露的交易金额为54.17亿人民币。本周有3家企业上市，总融资金额4.73亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（19%）、上海市（17%）、浙江省（14%）以及江苏省（12%）和北京市（12%）。
从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在电子信息产业、信息技术和生产制造三大领域。从披露金额上看，汽车交通领域发生的单笔投融资金额较大；本周涉及金额较大的投资事件是：2024年4月15日，桐乡市国有资本投资运营有限公司、宜春市金合股权投资有限公司、南宁民生新能源产业投资合伙企业（有限合伙）投资合众新能源汽车股份有限公司50.00亿人民币。哪吒汽车是一家新能源汽车研发商，主要产品包括电动物流车、纯电动乘用车等，将电池、驱动系统、悬挂和碰撞防护功能在底盘中整合成一个独立的铝制结构，减轻车身自有重量，配以智能驾驶技术。
四、本周热点事件
一亚洲前沿投资公司，顺利启航其碳行动私募股权基金
近日，富敦资金管理有限公司（Fullerton Fund Management）成功推出了富敦碳行动基金（Fullerton Carbon Action Fund），首期募资规模达到1亿美元。该私募股权基金旨在捕捉亚洲地区气候市场的庞大商机，通过投资于在减排领域走在前列的亚洲企业，助力区域碳排放削减。据悉，富敦碳行动基金将重点投资于制造业、工业、能源以及电动汽车/移动出行等快速增长领域的领军企业，偏好商业模式成熟、盈利能力强且现金流充沛的项目，而非早期风险投资项目或基础设施相关交易。基金专注于挖掘并赋能东南亚、印度及中国等中型市场中的行业翘楚，通过战略指导与资本注入，助力企业在拓展新市场、实施并购以及提升可持续性方面实现增长。
海南财金银河私募基金管理有限公司揭牌
海南财金银河私募基金管理有限公司4月15日在海口揭牌，将对海南自由贸易港建设投资基金进行属地化管理。管理公司由银河证券下属私募子公司银河创新资本管理有限公司及海南财金集团共同发起设立，旨在通过市场化运作，建立本地化专业团队，发挥自贸港基金作用，引导社会资本投向符合海南省经济发展战略和产业升级需求的领域。
广汽集团参设上市公司高质量发展基金
广州汽车集团股份有限公司近日发布公告：公司拟与广州金融控股集团有限公司按 45.8%、54.2%的比例实缴出资，设立广州广金鸿德拾肆号股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)，基金总规模为12.01 亿元，其中广州汽车集团股份有限公司按认缴比例出资不超过 5.5 亿元。广州金控基金管理有限公司作为基金的执行事务合伙人与基金管理人，基金主要投向为符合合作双方战略发展方向的产业链投资项目，包括促进汽车产业链与资本市场对接的现代服务业企业、支持广州上市公司高质量发展的相关企业、支持国有企业上市、支持加快发展形成新质生产力的优质项目。
作者：吴 文 骏
来源：用 益 信 托 网
