半导体设备销售额有望加快增长 后端设备增速领先 国际半导体产业协会(SEMI)发布《年中总半导体设备预测报告》，预计2024年全球半导体设备总销售额预计将达到创纪录的1090亿美元，同比增长3.4%，2025年有望进一步创下1280亿美元的新高。全球半导体行业正在展示强大的基本面和增长潜力，支持人工智能浪潮中出现的各种颠覆性应用。 相关个股： 盛美上海(688082)： 形成了“清洗+电镀+先进封装湿法+立式炉管+涂胶显影+PECVD”的六大产品系列。 耐科装备(688419)： 半导体封装装备业务2023年四季度开始回暖，订单增速较快，今年截至5月初，在手订单超过1亿元。 英伟达GB200芯片出货预期向好 供应链企业迎机遇 英伟达GB200超级芯片(CPU+GPU)产品出货预期向好。无论从北美四大云厂商Capex预期的指引，还是台积电Cowos和HBM的供应看，都非常乐观。 相关个股： 淳中科技(603516)： 三大产品均进入英伟达GPU供应链。 麦格米特(002851)： 是电气自动化领域硬件和软件一站式解决方案提供商，为国内外各行业大客户提供电力电子部件与系统ODM/JDM服务。 广东电力负荷创新高 火电行业受益于电力市场建设 7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为今年首创新高。受副高系统西伸加强影响，南方区域自7月3日以来持续高温，广州、深圳等9个地市用电负荷纷纷打破历史最高纪录。预计今年迎峰度夏期间，南方五省区负荷电量需求将保持快速增长态势，南方电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。 相关个股： 华能国际(600011)： 可控发电装机容量为137.12GW，其中煤机装机容量为9314GW、燃机装机容量为13.23GW，火电装机规模较大。 大唐发电(601991)： 预计上半年实现净利润约28亿至34亿元，同比增加约85%至124%，受益于火电燃料成本同比降低。 全球首座玻璃基板工厂即将量产 重新定义芯片封装 韩国SK集团董事长崔泰源近日前往美国参观旗下公司Absolics的半导体玻璃基板制造工厂。该厂位于美国佐治亚州科文顿县，是全球首座建成的半导体玻璃基板制造工厂。据悉，目前Absolics工厂已开始试运行，并且崔泰源已与某头部科技公司CEO进行会面，以销售Absolics的玻璃基板，预计在今年下半年完成客户验证。 相关个股： 沃格光电(603773)：公司的主营业务是光电玻璃精加工、背光及显示模组、车载显示触控模组、光学膜材裁切等业务。 雷曼光电(300162)：公司的主营业务是LED超高清显示及LED照明业务。 工信部发文 引导企业减少扩大产能光伏制造项目 对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《规范条件》提出，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 相关个股： 罗博特科(300757)：公司的主营业务为研制高端自动化装备和基于工业互联网技术的智能制造执行系统软件（R2Fab）。 中能电气(300062)：公司主营业务包括智能电网设备制造业务和新能源产业运营两大板块，主要产品是电网智能化产品、光伏发电服务、电子电源产品、电力施工服务、运维服务、新能源充电服务。 北京发布条例 为自动驾驶汽车上路提供政策保障 就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，为自动驾驶汽车上路提供立法保障。这一举措不仅将推动北京市智能路测基础设施建设及自动驾驶汽车发展，还可能带来示范效应，推动其他城市出台相关条例，进一步打开车路云一体化发展空间。 相关个股： 千方科技(002373)：公司的主营业务是智慧交通和智能物联，大数据和人工智能等领域。 万安科技(002590)：公司是一家大型一级汽车制动系统供应企业，公司主要从事汽车底盘控制系统的研发、生产和销售。