书接上文
亲信们身着黑衣闯了进来。伊凡请求菲利普为自己赐福，但菲利普却选择性无视自己，引发了高层的不满。在身边人的强迫下，菲利普只得面向沙皇，但他却表示自己认不出沙皇，不论是他的穿着还是他的所作所为。看到菲利普敢跟自己正面硬刚，疑犯怒不可遏，他警告督主教赶紧恢复理智。不过这话并不能让菲利普屈服，他斥责沙皇不该滥杀无辜，让臣民们陷入苦难。
争吵过后，忍无可忍的沙皇当场免了菲利普，然后让亲信们将他好一番毒打。这个场面让拥戴菲利普的民众悲痛万分。之后，菲利普被装在笼子里准备接受审判。尽管特下军一直在羞辱他，但围观的老百姓无人敢向这位主教展示出任何不敬。不一会儿，阿列克谢向人们宣读了沙皇的旨意，菲利普在窃取了督主教的职务后，却与贵族们共同谋划反对沙皇，甚至还施展过巫术，因此罪无可赦。而后，沙皇询问菲利普是否认罪，但菲利普拒绝了。为了迫使菲利普屈服，将他带到了侄子伊万面前，看看伊万肯不肯承认叔叔是罪人。然而，尽管伊万受到了残酷的折磨，他始终不肯指控叔叔，而菲利普也拒绝认罪。
最终，伊万被砍去了头颅。情形过后，阿列克谢请示沙皇是否数次菲利普，但沙皇没有这么做，他让人将菲利普关进修道院，一辈子也别想再出来。一段时日后，亨利专门为沙皇打造了一个广场，看到沙皇终日忧愁，亲信们希望用这些残酷且奇特的刑具满足他嗜杀的欲望。见王后因为玩的太开心而有些失态，向来喜欢当舔狗的瓦西安却突然脑子短路了，他公然用圣经中的典故侮辱玛莉亚，还自以为很幽默。瓦西安的举动惹怒了沙皇，他当即决定将瓦西安处以火刑。但就算被熊熊烈火灼烧的躯体，瓦西安却依然在感谢沙皇，他大吼着，说着一些奇奇怪怪的话，好像自己就是一个先知。杀死瓦西安后，沙皇决定去见一见菲利普。
此时菲利普预感到将有大难降临，于是嘱咐当地院长赶紧带着修士们跑路。不一会儿，沙皇抵达了修道院，在见菲利普之前，他嘱咐马留塔道，他会先跟菲利普单独聊聊，等他给出信号，马留塔就直接杀死菲利普。接着，沙皇走进了菲利普的房间，他说，现在人们经常流传菲利普是有神力的圣，虽然他人在监狱，可名声却越来越响。沙皇请求菲利普能聆听自己的忏悔，他常常感到孤独和痛苦，而内忧外患已经让他近乎崩溃，可他却找不到一个人帮自己排解忧愁。在诉苦过后，沙皇希望和菲利普和解，但菲利普却表示，沙皇必须停止所有杀戮，否则他们将永远形同陌路。对此，沙皇恼羞成怒，他认为正是这些残酷的手段才帮他保住了俄罗斯。
作为普通人，他可能是罪孽深重的，可作为沙皇，他的行为却未必是错的。由于无法认同沙皇的话，菲利普下了逐客令。沙皇在临走前亲吻了菲利普，此举正是在告诉等在门外的马六塔可以动手了。沙皇走后，马六塔杀死了菲利普，然后让狱卒将菲利普的遗体扔到荒郊野外。不过，尽管此前狱卒也羞辱过菲利普，但在被菲利普治好了眼及后，他不愿看着这位德高望重的主教落得如此下场。很快，狱卒将遗体偷偷带给了修士们。尽管菲利普生前曾嘱咐他们逃走，但由于修士们非常敬重他，大部分人都不愿离开。他们为菲利普打造了专门的祭坛，准备在那里举行仪式为他下葬。看到修士们竟敢反抗自己，马六塔愤怒的用鞭子抽打他们。很快，修士们包括狱卒都躲进了祭坛，他们誓死也不愿交出菲利普的遗体。
最终，马六塔下令用火点燃屋子，里面的所有人都陪着菲利普如殉道者般化为了灰烬。另一边，沙皇派人告知民众，晚上他将会在广场处死大批犯人，到时候希望人们前来观看。不一会儿，沙皇亲自来到刑场，他端坐此处，准备向人们彰显自己的威严。然而到了夜里，没有一个人愿意来，不论众臣怎么呼喊也无济于事。伴着凛冽的寒风，沙皇凄凉的度过了一夜，他被冻得精神恍惚，感慨为何自己仍是孤身一人。经过伊凡四世的努力，俄罗斯的国力得到了显著提升，版图也在迅速扩张。在俄罗斯走向强盛的过程中，伊凡四世起到了至关重要的作用，伊凡四世在治国理政方面展示了优秀的才能。
但他在面对反对者时也展现了残忍的一面，因此人们也称他为恐怖的伊凡。
