近年来LED显示屏市场的发展趋势和需求不断变化，带来了机遇与挑战。那么LED企业如何应对这些变化呢？在2024 TrendForce自发光显示产业研讨会，集邦咨询研究经理余彬探讨了未来LED显示屏市场的增长逻辑，分析了新兴应用市场的前景以及行业的竞争格局。
LED显示屏市场未来增长的3大逻辑国内受政府预算、价格竞争和技术竞争等因素影响，2024年LED显示屏市场需求表现一般，但是海外市场继续保持成长，其中，欧美市场保持平稳发展，亚太地区（尤其是东南亚和中东）表现较好。长期来看，LED显示屏市场将继续维持增长，主要增长逻辑包括：
1. 由发达经济体向非发达经济体拓展。中国是LED显示屏的全球制造基地，也是LED显示屏的发源地。第一阶段，中国市场向海外发达经济体市场发展已经完成。随着LED显示屏成本的不断降低，市场进入第二阶段，将继续向非发达经济体扩展。
2. 由政府、大型企业客户向中小型客户拓展。经过20多年的发展，LED显示屏行业的价格持续下降，客户群体逐渐扩大，市场正在从to G向to B发展，未来有可能向to C扩展。
从厂商角度看，近年来经销销售模式的比重不断上升，渠道类LED显示屏市场需求开始增长。厂商们也在积极调整经营策略，布局渠道市场，建立中国及全球的经销体系，以覆盖更广泛的客户群体。
3. 由传统应用向新兴应用拓展。传统应用主要包括企业会议、安防监控、零售展览、公共区域、交通和户外广告等。随着Micro/Mini LED技术的出现，LED显示屏的应用场景持续增加，如LED一体机、虚拟拍摄和电影院/家庭剧院等，未来仍存在显著的成长空间。
综合来看，TrendForce集邦咨询预计2024年全球LED显示屏市场规模将达到75.16亿美元（+2.8% YoY），到2028年有望增至102亿美元，2023-2028年复合成长率为7%。
一体机、虚拟拍摄、电影院等LED新兴应用前景看好近年来，LED技术在新兴应用领域的发展引起了众多显示行业人士的讨论与关注。
LED一体机方面，市场集中度较高，随着越来越多厂商的加入，价格成本逐渐下降。根据TrendForce集邦咨询数据，2020-2024年，LED一体机出货量年复合成长率达到31%。随着价格的进一步下滑，LED一体机的出货量预计将持续增长。
在规格方面，LED一体机正在向135-146吋的2K 16:9格式发展，21:9比例在视频会议中日益受到欢迎，而32:9比例在欧美市场的演讲厅应用中需求逐渐提升。
虚拟拍摄方面，尽管2023年由于北美“好莱坞罢工事件”的影响，市场规模出现下滑，但从长远来看，市场增长趋势依然向好。虚拟拍摄的应用不仅限于电影制作，还扩展到广告、电视剧和综艺节目等领域，吸引了更多厂商参与。目前，该领域的产业集中度较高。
产品规格方面，虚拟拍摄背景显示主流规格集中在P2.1及以上，如P2.3、P2.6和P2.8。对于高阶影视拍摄，因对亮度和显示效果的要求，通常采用P1.2-P1.6的Mini LED显示屏。随着成本的下降，规格的提升也会对虚拟拍摄的效果有很大的提升。
电影院方面，目前全球安装的LED电影屏仅约160块，应用尚不广泛，但未来市场潜力巨大，有望将迎来爆发式增长。然而，LED显示屏在散热、耗电、亮暗不均、坏点、成本和维修时色彩一致性等方面仍面临技术挑战，这些问题亟需突破。
此外，随着LED显示屏价格的下滑，租赁市场的普及度不断提升，更多现场活动开始采用LED租赁显示屏，以营造更炫酷的视觉效果。结合演唱会的电影化趋势，LED租赁显示屏的规格也在不断提升。TrendForce预估未来租赁屏将呈现稳步增长态势。
LED显示行业竞争格局已显，产业链公司布局加速在此市场背景下，未来对厂商而言，开发具有优势的产品或布局符合公司发展的产品时，将面临一些技术和市场竞争的挑战。
从芯片端来看，Micro/Mini LED显示芯片将呈现快速增长的态势，预计2023-2028年CAGR达到78%。其中部分厂商扩产明显，厂商之间的产能竞争加剧。随着越来越多的厂商进入这一领域，大多数同时布局RGB芯片产品，会加剧各大厂商的竞争。
在封装技术方面，COB/SMD/MiP技术路线的竞争日益激烈。预计到2024年，Mini LED COB产能将继续快速增长，年底将达到5.76万㎡/月，2022-2024年的复合增长率为64%。同时，MiP封装产品的出货量也实现了快速增长，越来越多的厂商开始推出倒装分立器件。
在驱动IC方面，市场规模自2021年高峰以来持续下滑，价格竞争愈发激烈。尽管LED显示屏产业集中度较高，同质化问题仍然存在，导致产品价格不断下降。
在显示屏厂商方面，虽然LED显示屏产业集中度提升缓慢，但Micro/Mini LED的前景吸引大量资本进入。未来，企业将主要在区域市场、渠道建设和产品布局这三方面展开竞争。
文：LEDinside Mia
