我国推动大规模设备更新 需求规模有望超5万亿元 ———————— 3月6日召开的经济主题记 者会上，国家发展改革委表示，将结合推进城市更新、老日小区改造，分类推进建筑和市政基础设施领域设备更新，支持交通运输设备和老旧农业机械更新，推动教育、文旅、医疗等领域设备更新升级，带动更多先进设备的生产和应用;随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 国信证券指出，通用设备包括机床及刀具、工控及工业机器人、注塑机、激光设备、叉车、减速机等，具备一定的标准品属性，下游可广泛应用于汽车、电子、家电、包装、日用品等大部分制造领域。此次实行大规模设备更新及消费品以旧换新，将有力推动通用设备行业复苏回暖。同时，通用设备的部分领先子行业已呈现底部复苏态势，2024年有望加速上行， $绿的谐波(sh688017)$ 主要产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等; $拓斯达(sz300607)$ 深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，致力于打造以工业机器人+注塑机+数控机床三大产品驱动的智能硬件平台。 3月5日人形机器人公司ubx纳入港股通，连续两日大涨，涨幅合计30%+，今日午间收盘市值570亿港元+，带动机器人板块市场情绪。此前公司首次发布机器人在蔚来汽车工厂的实训视频，完成质检、贴车标等任务，机器人商业化落地越来越近。 机器人成为市场热门的题材，相关概念股大涨。 1、大厂加持。英伟达+微软+亚马逊+谷歌等科技巨头的联合体投资的FIGURE 01，首次赋能机器人端到端的能力，标志着开放智能机器人底层系统（合作方式）之于T的封闭体系的一次重大突破，英伟达GTC大会值得重点关注（3.18--21），我们将重点跟踪，国内智能机器人产业或将迎来新的发展阶段 2、英伟达GTC 2024热度。将于3月18至21日在加州圣何塞会议中心举行，英伟达计划发布机器人领域最新突破成果，此外AgilityRobotics、波士顿动力、迪士尼和 Google DeepMind 等公司还将在现场展出 25 款机器人，包括人形机器人、工业机械手等。英伟达大概率是通过专门的算力和算法，将AI赋能给机器人，由此机器人将成为AI的又一大载体。英伟达去年已发布移动机器人平台Isaac AMR。 3、国内投资热度持续。中坚科技和兆新股份公告，设立海外spv公司投资智能机器人公司1X。1X公司为挪威的智能机器人公司，由国际AI顶尖公司OPENAI参股领投，目前已进行至B轮融资，致力于AI与机器人相结合，主要产品为EVE轮式机器人和NEO双足机器人，采用端到端+基础模型训练，具有较强的AI泛化能力。 【产业情报】 〇客户持续增加采购订单 NAND Flash营收有望大增 ———————— 据TrendForce集邦咨询，2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，季增245%。企业方面持续表达2024年需求优于2023年的看法，且启动策略备货带动。展望今年-季度，尽管为传统淡季，由于供应链库存水平已大幅改善且价格仍处于上涨态势，客户持续增加采购订单，预计NAND Flash产业营收仍会季增两成。 东吴证券认为，随着智能手机、智能穿戴设备、PC、服务器等产品需求量增加，带动了存储芯片的需求增长。通过对产业链主要企业减产动作、库存及涨价传导业绩改善观测，大厂HBM及DDR5等新品扩产明确，国产化存储产品突破、AI及下游需求回暖等持续催化，看好存储涨价传导业绩反弹。 $德明利(sz001309)$ 受益于NAND闪存量价齐升，2023年第四季度毛利率32.55%，环比增长26.65个百分点; $佰维存储(sh688525)$ 专精于半导体存储器领域，涵盖NAND Flash和DRAM存储器的各个主要类别。 〇特斯拉新增机器人系统工程师招聘 或为量产做准备 ———————— 近日，特斯拉招聘官方网站显示，新增TeslaBot岗位系统工程师。岗位要求竞聘者具备实现新产品批量生产的丰富经验，并已有成功项目落地。 德邦证券认为，，Tesla Bot系统工程师主要职责在于将机器人由概念方案推向批量生产衷明特斯拉已开始为量产做准备。特斯拉的招聘动作，与马斯克、SH对于机器人的出货时间口径一致。另外，优必选等国内机器人公司也在加快产业化步伐。3月6日，优必选在港股市场大涨88%。 $德昌股份(sh605555)$ 参与了优必选牵头的广东省人形机器人创新中心; $贝斯特(sz300580)$ 深耕精密零部件和智能装备制造，提前布局行星滚柱丝杠，拓展人形机器人第二成长曲线。 国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破　这两家公司在相关领域已有布局 —————— 据“中核集团”官方消息，2023年12月，中核集团核工业理化工程研究院/有限公司，在国际上首次采用先进工艺成功生产出高丰度克量级镱-176同位素产品，摆脱了镱-176同位素产品长期依赖进口的局面。日前，该产品顺利通过了中国工程物理研究院核物理与化学研究所CMRR堆的辐照制备，获得了1.59Ci的无载体镥-177产品，各项指标全部合格，放射性核纯度大于99.9%，打通了国产核药产业链的关键一环。 据了解，镥-177是一种理想的放射性医疗同位素，所发射出的β粒子非常适合作为前列腺癌、乳腺癌等病症的新型放射性免疫疗法药剂，所发射出的y射线适合用于诊断显像及放射治疗效果评价，在医学临床上具有广泛的应用前景。此项技术成果标志着由核理化院/公司攻关团队采用先进技术生产的镱-176同位素产品，完全满足核医药生产的技术指标，实现了我国镱-176同位素材料供应的自主可控，为核医药自主可控发展，核药关键材料打破垄断、进军国际市场提供了重要保障。 $中广核技(sz000881)$ 公司同位素研发和生产基地正在建设中，目前主要开展医用同位素代销业务，包括锗镓发生器、锕-225、镥-177、氧-18水等。 $联翔股份(sh603272)$ 公司参股的浙江颐核为初创型公司，在研产品包括钇90、钬166、镥-177等产品、相关项目研发正在顺利推进中。 【投资聚焦】 >科学家研发出新型散热材料　可将电动汽车充电速度提升五倍 —————— 据媒体报道，德国弗劳恩霍夫研究所的科学家们利用超薄金刚石膜成功降低了电子元件的热负荷，这项技术突破的关键在于金刚石优异的导热性和绝缘性。研究人员称，金刚石纳米膜可以将电子元件的热负荷降低10倍，从而显著提升其使用寿命和整体设备的能效。此外，如果将该技术应用于充电系统，还可以将电动汽车的充电速度提升五倍。 更令人振奋的是，金刚石纳米膜可以直接在硅晶片上制备，易于实现大规模量产。金刚石薄膜是上个世纪80年代中后期迅速发展的一种优良的人工制备材料，在半导体、光学、航天航空工业、大规模集成电路等领域有广泛的应用前景。目前国内部分科研机构已开始进行将金刚石材料应用于新一代集成电路基材的研究，如果未来金刚石膜类材料在集成电路领域中的应用实现突破，那么培育金刚石行业将打开发展天花板。随着科学技术的不断进步，金刚石在声、热、光、电领域以及军事等前沿和高新技术产品领域的应用将会逐渐增多，新的市场需求将会应运而生。 $黄河旋风(sh600172)$ 是人造金刚石生产的龙头企业，人造金刚石的产量和销量都位居世界第一。 $沃尔德(sh688028)$ 在CVD金刚石制备及应用领域已深耕超15年，金刚石产品主要产品包括CVD单晶金刚石、金刚石热沉材料、金刚石声学器件、金刚石膜涂层制品等。 【独家参考】 >众诚科技：与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作 —————— 据众诚科技（835207）官网消息，公司始终与华为、超聚变等头部企业保持紧密合作，依托“厂商+生态”多维合作模式，持续为客户在数字政府、行业数字化转型、元宇宙等多个领域提供高标准、高质量、高效率的集成交付服务。当前，在国家双碳战略目标的引领下，作为华为领先级总集伙伴，众诚科技与华为再度深化合作，业务拓展新能源领域，为客户带来光储充一体化综合解决方案。众诚&华为光储充一体化综合解决方案是面向全行业用户，基于“优光储充用云”的融合、协同、安全、智能的行业绿电2.0解决方案，聚焦主动安全、更多发电、长久可靠、极简运维、更优用电五大核心价值，可满足各类场景需求，助力千行百业绿色低碳转型。 在自研产品与方案方面，低代码开发平台2.0成功上线，开发效率提升40%以上；物联融合平台与数字孪生平台成功赋能智慧园区综合解决方案，支持绿色、智能、低碳园区建设；数字党建、数字工会、实验室综合管理平台成功上线并交付客户使用；AI大模型赋能政务、养殖的典型场景稳步推进，数字孪生与机器人结合实现智能制造部分场景技术突破，进入应用落地阶段；商密类软硬件产品送检接近尾声，已陆续面市。 >祥鑫科技：已为优必选供应金属结构件相关产品 —————— $祥鑫科技(sz002965)$ 互动平台表示，在人形机器人领域，目前机器人硬件层包括控制、感知、运动、动力、散热和总装模块，机器人潜在产业链和电动车的零部件产业链技术有一定的重叠度，公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。在工业机器人领域，公司旗下的东莞市荣升自动化系统有限公司拥有生产电池托盘相关产品的柔性化产线、焊接机器人工作站及其他非标金属结构件产品。未来，公司将持续关注机器人行业的发展趋势和市场发展状况，持续开拓新领域、新业务。 【财经要闻】 >证监会：保护投资者特别是中小投资者合法权益是证监会核心任务，没有之一。 >证监会：适应新质生产力发展需要 完善发行上市、并购重组等制度。 >央行行长潘功胜：将继续加强境内外市场互联互通，支持优秀的中国企业到境外上市。 >@财政部 ：今年教育、社保和就业预算安排都将超过4万亿元。 >国家发改委：将加强城市洪涝治理，加快地下管网等工程建设。 >商务部：今年要推动汽车、家电、家装等消费品以旧换新，还要提振服务消费。 >广东开展北交所上市公司走访工作。 【公告淘金】 >$弘信电子(sz300657)$ ：控股公司燧弘绿色与首都在线签署算力服务协议。 >$龙蟠科技(sh603906)$ ：拟收购山东美多100%股权并对其增资。 >$中国平安(sh601318)$ ：预计2023年度全年现金分红总额占归母净利润比例不低于40%。 >$比亚迪(sz002594)$ ：拟以4亿元回购公司股份并用于注销。 >$澜起科技(sh688008)$ ：拟与英特尔公司签署相关采购协议。 >$益生股份(sz002458)$ ：2023年归母净利润约5.41亿元，同比增长247.34%。 >$亚星客车(sh600213)$ ：2月份销售量310辆，同比增长369.7%。 【龙虎榜看台】 >资金流入人形机器人、飞行汽车等板块 —————— 周三，市场全冲高回落。截至收盘沪指跌0.26%报3039.93点，深成指跌0.22%报9395.65点，创业板指跌0.06%报1832.58点。两市共计成交9317亿元，较上个交易日缩量1353亿元。盘面上，人形机器人、飞行汽车、电力设备、BC电池等板块涨幅居前，AI PC、Sora概念、汽车整车、银行等板块跌幅居前。 盘后龙虎榜数据显示： $荣科科技(sz300290)$ 获机构资金买入，总买入净额为9048.58万元； $赛摩智能(sz300466)$ 获机构资金买入，总买入净额为7765.70万元； $铭普光磁(sz002902)$ 获主力做T，总买入净额为5874.23万元； $红宝丽(sz002165)$ 获实力游资买入，总买入净额为5204.63万元； $天顺风能(sz002531)$ 获机构资金买入，总买入净额为4213.00万元。