今天的A股走势很稳，稳得想让人睡觉，出现波动是在下午，突然沪深300ETF放量，然后国产替代方向个股迎来了爆发。发生了什么？其实阳光底下没有任何新鲜事，说到底，目前的行情波动跟丑国脱不了关系，总之一些责任在美方。不过这个责任我是喜欢的，因为最近一段时间一直让大家往科技方向靠，无论是消费电子，PCB，存储芯片，半导体设备这些，都算科技，下午涨的也是这个方向。今天是吃肉的一天，当然我喜欢。

那么怎么解释这个关系呢？

上午的行情其实都依赖着苹果呢，消费电子很强势，带动这PCB分支往上走，我内部跟踪的一个PCB叠加苹果概念的标的，今天直接新高，直接锁仓了。为什么是消费电子，昨天晚上的苹果是新高的。另外A股最有有代表性的苹果概念股歌尔今天也是新高的，所以，今天上午行情跟苹果脱不开关系。

那么下午怎么解释呢，其实还是跟美股脱不开关系。突然利好是什么呢？小作文传来：

这是机构在传，下午行情也就依赖于这个小作文把行情拉起来了。很明显，这个小作文直接指向国产替代，所以下午国产的服务器，算力，芯片股全部起来了，我持仓里面好几个涨停全是跟这个有关系。当然这个小作文直接指向的两个票自然是表现不错的。

为什么说这个跟美股还是有关系呢？没办法，科技范畴就是如此，炒AI锚定英伟达，炒消费电子锚定苹果，炒自动驾驶要看特斯拉，那么国内的科技公司就没得炒吗？你看看他们干了些什么事就知道了。

团购买菜，抢菜市场大妈的饭碗，搞无人驾驶，抢网约车的饭碗，搞无人配送，抢快递小哥外卖小哥的饭碗，这帮孙子干了哪怕一件更伟大的事情没有？尽窝里横跟老百姓抢饭碗。知道我为什么不买中概吗？我买这帮孙子我觉得脏。

而为什么出新高大阳线在今天呢，不是在昨天呢？昨天美股不开盘，内资不知道美股涨得如何，所以不是昨天，而昨天晚上美股开盘了，他们就知道怎么做了。

就这么的无能吗？没办法，就是这么无能，不过好歹今天他们还炒了国产替代。因为小作文就是这么传的，国产替代是直接的逻辑。今天下午整个跟国产自主替代的细分都带了起来，就是靠这个小作文。

为何一传闻就特别容易爆发？很简单，大家觉得特不靠谱靠谱吗？它上台会对我们有个好？特朗普周末都时候不是被gun了一下吗，刚好卡在这个节点上，然后今天出传闻，资金立马就去了国产替代这条线。

我发一个卖方的解读在这里，大家可以自己去搜原文。

”主要催化：川普大选强预期推动国产自主可控加速，寒武纪作为板块核心标的卡位优势明显，稀缺性极高，股价今日大涨“

所以，国产替代的炒作，其实也要靠外围的推动，如果没有特朗普被gun，这些传闻其实不一定能被资金认可，因此，你觉得A股的行情跟美股没关系吗？

其实关系大了，至少今天特别明显。

有人可能会吐槽，这么大个A股，就这么点出息？对的，没办法，就这点出息了。去年炒人工智能，前年炒元宇宙，哪一个行情跟丑国没有关系？但凡科技的驱动，都离不开外围，说到底就是跟丑国有关系，理解这点，你大概就知道明天的科技股，也就是今天这些涨的，到底有没有持续性了。

再不济，你明天早上把苹果，特斯拉，英伟达的k线图拿出来看，你就知道大概市场的情绪在哪里了，你在九点二十五一看竞价，基本就能判断当天的热点在哪里了。

简单吗，简单！

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最后提醒大家一下，中报的业绩炒作，本周建议大家兑现了。因为中报披露完了，后边就没什么可以炒的了，另外开会期间，也怕有新的题材出来，所以大家自己看着就好，如果你手里的票属于业绩好，也涨过一段，可以开始分批出货了。

另外，关于重要会议到现在没有任何消息出来，这两天指数不会跌到哪里去的，不要担心，大概率稳得住。大盘能稳得住，市场可能就锚定外围炒题材，外围有驱动就炒，没驱动就不炒，一切责任均在美方。这就是昨天行情和今天行情的区别。

而什么时候有所改变，就看是否有超预期的会议提法出来，看市场是否形成新的炒作热点了。不过这个最迟在星期四才知道。

复盘大概就这么多了，落实到操作上，我建议还是当天能赚的钱当天赚，当天有做T空间就一定把利润拿到手，一天天的做行情比较好。