11月22日,在《每日经济新闻》主办的“2024中国资本市场高质量发展峰会”上,国联证券副总裁、财富管理委员会主任尹红卫在发表演讲中指出,更多考虑的是产品和客户的匹配性,其次才是财富管理的出路。
尹红卫表示,在考虑一个产品如何跟客户相匹配时,涉及到财富管理转型的核心。即考虑客户所考虑的三个要素,包括收益性、流动性和波动性。对券商而言,(应当)先了解客户对这三点的平衡点在什么地方,然后再在这个基础上找到与之相匹配的产品。
11月22日,在《每日经济新闻》主办的“2024中国资本市场高质量发展峰会”上,国联证券副总裁、财富管理委员会主任尹红卫在发表演讲中指出,更多考虑的是产品和客户的匹配性,其次才是财富管理的出路。
尹红卫表示,在考虑一个产品如何跟客户相匹配时,涉及到财富管理转型的核心。即考虑客户所考虑的三个要素,包括收益性、流动性和波动性。对券商而言,(应当)先了解客户对这三点的平衡点在什么地方,然后再在这个基础上找到与之相匹配的产品。