在科技界又是戏剧性的一周，IBM公司的股票表现令人瞩目，创下自2000年以来最佳单日涨幅。
在最新一期的CUBEPodcast中，theCUBEResearch分析师JohnFurrier(左图)和DaveVellante(右图)深入分析了IBM股票的走势及其对整个行业的影响。这个话题也是Furrier最近在LinkedIn上发表的文章重点。Furrier认为，IBM可能从DeepSeek那里得到了一份意外之礼。
"有一类公司...他们在AI战略方面的整体价值主张有些令人困惑，"他说。"但像IBM的Arvind(Krishna)、现在作为IBM一部分的RedHat的CEOMattHicks这样的聪明人，这些公司的战略定位虽然难以解读，但被DeepSeek完全解构了。"
IBM股票与DeepSeek的ChatGPT时刻
根据Furrier的说法，DeepSeek刚刚经历了属于自己的ChatGPT时刻——这种时刻能够震撼世界，就像ChatGPT首次让消费者惊叹并让AI显得如此神奇一样。DeepSeek则是这种效应的技术性版本。
"DeepSeek时刻表明，'确实存在许多人没有发现的创新'，我们上周已经对此进行了深入分析。IBM一直在这么做，"Furrier说。
Furrier指出，虽然情况较为微妙，但DeepSeek实际上使IBM受益。IBM在投资者会议上会推介他们的Granite模型，强调其性能和成本优势。
"随着成本持续大幅下降，速度和性能不断提升，我们正处于你所说的创新超级周期中，"Furrier说。"DeepSeek时刻对于像IBM这样没有大型云业务的公司来说，是一个企业AI时刻。"
Furrier在他的博客文章中指出，DeepSeek时刻突显了模型集成的复杂性，IBM有效地为其现有客户群、初创公司和开发者搭建了一个集成层。这正在引领一个新时代。
"这将带来新型开发者模式的寒武纪大爆发，而不是传统的'这是一个开发环境，在上面构建并从中获取收益'的老套路，"他说。"现在不是这样了。我认为这将更多地是一种高度协作的互联集成。"
根据Furrier的说法，DeepSeek让集成的价值主张变得清晰可见。IBM在过去一年半时间里一直在这么做，IBM的股价也相应做出了反应。
云计算转变，AI主导
很明显，在IBM股价飙升的同时，公司并非在转型而是在加速发展，这让未来的发展前景变得更加有趣。根据Vellante的说法，云服务供应商也出现了一些有趣的趋势。
"我本周的分析主题是'投资者对云计算热情减退，但CEO们加倍投入'，"Vellante说。"Sundar、Andy、Satya和Zuck，他们都很好地理解指数增长。他们有世界上最聪明的人才在研究这些项目，明年他们将因为AI投入超过3000亿美元的资本支出。"
在Microsoft最近的财报电话会议上，公司表示他们在云计算方面的问题出在非AI执行上，虽然他们没有直接用这个词，而是用了"规模执行"这样的说法。
"他们的意思是，'我们的合作伙伴没有把事情办好，他们没有销售旧产品；他们过度转向AI，因为AI太火爆了'，"Vellante说。"那这告诉我们什么？我说过多少次，John，旧东西要么持平要么下降，新东西很热门，增长率达到三位数，但还不够大，不足以抵消旧业务的下降。"
活动日程更新与展望
根据Furrier的说法，随着活动季的展开，这可能是自2018年以来theCUBE最繁忙的一年。这包括即将与纽约证券交易所合作的SuperStudio活动，将于2月14日迎接硅谷顶尖CMO领袖，探讨人工智能创新计划。
展望未来几个月，Furrier指出，第一波是ChatGPT带来的炒作和实验浪潮，第二波看到了广泛的RAG搜索实施但陷入了概念验证的困境，现在开发者已准备好创造真正的价值。接下来可能会出现更多类似IBM股票这样的情况。
"你开始看到人们通过开发者生产力的提升，找到类似DeepSeek的方式。我认为你会看到突破性进展，"Furrier说。
