1941年，新四军大队长蒋天然率部驻扎在一个寺庙中，晚上，蒋天然起夜，突然听到住持房中传来女子的娇嗔声。他一愣，似乎想到了什么，立即下令：“赶紧离开这里！” 1941年，中国抗日战争进入了最为艰苦卓绝的阶段。在敌后战场，新四军游击队伍不断发展壮大，出没各处，成为日军的心腹大患。其中，新四军巢湖支队大队长蒋天然以勇猛善战著称，屡次率领部下打击日伪军，建立了赫赫战功。
一个午后，蒋天然正在指挥战士们整修武器，忽然接到上级的紧急电令。日军正在调集大量兵力，对新四军在皖南的根据地发起疯狂的＂扫荡＂。为了保存实力，蒋天然必须带领部队迅速撤离，立即转移阵地。 蒋天然当机立断，下达了紧急集合的号令。战士们飞快地收拾行装，开始了紧张的行军。谁知道，日军的追击来得十分迅猛凶狠。转战几日后，蒋天然身边仅剩五六十名弟兄了。 疲惫不堪的队伍终于甩脱了穷追不舍的日军，却也已经强弩之末。蒋天然面色凝重，环顾四周，寻思着下一步该往何处去。 ＂报告队长！＂忽然，一个战士快步走到蒋天然跟前，＂我老家就在附近，前面十里地有一座西峰庵，地处偏僻，平时也少有人烟。我们何不去那躲避几日，养精蓄锐，也好伺机再战！＂ 蒋天然闻言眼前一亮，只要不是妖魔鬼怪出没的地方，哪里都好！当下点头道:＂好！就依你说的，咱们去西峰庵。＂说罢，扬手下令部队立即出发。 推开寺门，迎面走来一位身着灰布僧袍的中年僧人。见到满身征尘的新四军战士，他露出惊讶之色，却并未多问，而是合十作揖，笑呵呵地接待了战士们。 蒋天然仔细打量着寺庙的陈设，觉得分明与一般的佛门清修之地不大一样。尤其是那些僧人，虽然都是一副笃信佛法的慈眉善目，言谈举止却透着凡尘俗世的烟火气。再瞧那主持，身形单薄，皮肤细腻，一点也不像经年累月修行的出家人。 直觉告诉蒋天然，这个看似宁静祥和的西峰庵，恐怕暗藏玄机。他悄悄招来了自己最信任的侦察员刘鹏，吩咐他务必小心警惕，暗中监视寺中的一举一动。 蒋天然思忖着，还是要打探一下西峰庵的底细。于是趁着用斋的机会，他状似无意地向主持问起了最近的局势和敌情。不料那主持却唯唯诺诺，含糊其辞，似乎有意回避这个话题。种种迹象更让蒋天然确信，西峰庵果然另有隐情。可是究竟是什么隐情呢？ 夜深人静，蒋天然却辗转难眠。白天的种种异象在他脑海中挥之不去。突然，一阵轻微的娇笑声传入他的耳中。那声音似乎来自主持的禅房，还伴随着一些古怪暧昧的对话。 蒋天然霍然坐起，心中的疑虑终于得到证实！ 顾不得多想，蒋天然唤醒了身边的战士，下令大家立即集合，带齐武器装备，但要悄无声息，不能打草惊蛇。战士们迅速集结完毕，屏气凝神地等候着队长的下一步指示。 就在此时，侦察员刘鹏急匆匆地赶了回来。原来，他早已觉察寺中的古怪，暗中盯梢多时。在夜色的掩护下，他终于发现一名小和尚鬼鬼祟祟地溜出了寺门，手里还攥着一封信笺。 刘鹏见状大为起疑，当即稳健地尾随其后。谁知那小和尚竟一路向着日军驻地的方向疾行。见到这情形，刘鹏再也忍不住了。他一个箭步冲上前去，眼疾手快地将那和尚擒住，一把夺过了他手中的信函。 刘鹏押着那吓得瑟瑟发抖的小和尚回到寺中，将信函呈上给蒋天然过目。信中尽是些和尚们通敌卖国、出卖新四军行踪的罪证。蒋天然勃然大怒，立即带人冲进了主持的禅房。 果不其然，那禅房分明是间华丽的卧房，床榻上还躺着一名衣衫不整的艳妇。而房中到处散落的信札，无一不在昭示着主持和日寇的勾结。这个包藏祸心的汉奸，竟敢利用佛门圣地来掩人耳目，做他们的内应！ 审讯过后，蒋天然当即对住持和他的亲信们执行了军法处置。对于那些涉案较轻的僧人，他亦没有放过，而是交给当地群众严惩不贷。至此，这个隐藏多年的汉奸窝点，终于被连根铲除。 就在众人准备撤离西峰庵时，蒋天然忽然灵机一动。他盯着案头缴获的那封密信，眼珠一转，竟想出了个瞒天过海的妙计。他唤来两名精明强干的战士，吩咐他们易容装扮成和尚，分头给两处日军据点送信。 信中声称西峰庵内驻扎着新四军，害得两股日军闻讯赶来，又因夜色昏暗而将对方误认作敌人。两伙人马你来我往，枪炮声大作，竟是狼狈为奸，自相残杀起来。蒋天然和他的部下则隐藏在暗处，伺机待发。 待到双方日军都折损得七七八八，疲于厮杀之际，蒋天然一声令下，新四军战士们发起了迅猛的突袭。这群倭寇哪里见过这等阵仗，转眼间就死伤过半，抱头鼠窜。 战斗结束后，侦察员刘鹏在搜查战场时，无意中发现了一个令人惊喜的秘密。原来，就在西峰庵不远处，竟是日军企图西进的必经之路。他们原本妄图偷袭新四军根据地，不料却被蒋天然等智勇双全的抗日将士先发制人，一举击溃。
